当下下令拘拿邓晓入狱，贻书吐谷浑，令起兵击李轨。
吐谷浑为鲜卑支族，建于西域，隋时叛服靡常，隋炀帝曾经遣将出征，部酋伏允，败奔党项，有子顺曾入质隋朝，留居长安，隋末大乱，伏允收还故地，唐高祖与他联合，遣归质子，伏允甚喜，愿奉朝贡。
至得唐高祖书信，即发兵进逼河西，李轨不得不出兵防御，国内未免空虚。
李轨有属将安修仁，受李轨命为户部尚书，与吏部尚书梁硕有隙，李轨之子仲琰，亦因梁硕傲不为礼，与安修仁朋比谮诬梁硕，李轨竟将梁硕鸩死（毒死）。
梁硕曾经助李轨有功，自被鸩死后，群下多怀疑惧，阴生而心。
安修仁之兄安兴贵，却在唐朝廷为官，曾经与安修仁互通书信，得知河西虚实，于是上书唐廷，愿到凉州招李轨。
唐高祖召问安兴贵道：“轨据有河西，僭称皇帝。岂汝口舌所能下？”
安兴贵道：“臣家居凉州，颇有宿望，为民夷所附。弟修仁现在轨下，得轨信任，轨若听臣，不必说了，否则臣伺隙以图，亦无不济。”
唐高祖李渊乃遣令西行，不数日已到凉州，由安修仁替他先容，得进任左右卫大将军。安修仁因说李轨道：“凉州偏僻，财力凋敝，虽有胜兵十万，无险可扼，终难成事。且西北与戎狄为邻，非我族类，必为我患。今唐室席据京师，略定中原，战必胜，攻必取，混一区宇，便在目前，若举河西地归唐，唐必世予封爵，就是汉朝窦融，也未足比拟了。”
李轨迟疑半晌，方奋然道：“唐为东帝，我岂不得为西帝？汝今从东来，莫非为唐做说客吗？”
安兴贵忙谢道：“古人有言，富贵不归故乡，如衣锦夜行。今同宗均蒙委任，何敢生异？不过愚见所及，略表区区，可行与否，仍候钧裁！”
李轨乃无言。安兴贵退出，即与安修仁暗中结交诸胡，里应外合，踏破大凉城。
李轨战败被擒，由安兴贵兄弟，囚押李轨入都。
唐高祖责他倔强，命人将李轨斩西市，授安兴贵兄弟为左右武侯大将军，各赐田宅及金帛，河西遂平，总计李轨兴亡，只隔三年。
邓晓释放出狱中，入朝谢恩，舞蹈称庆。
唐高祖李渊正色道：“汝非凉国使臣么？国亡不戚，主死不悲，乃反欲取悦朕心，奸佞可知！汝事轨不忠，尚肯尽心事朕吗？”言毕，将邓晓斥退，可见马屁亦不易拍。邓晓赧颜自去（感到羞愧而自行离开）。
唐高祖已无西顾忧，乐得锐图东略，偏沈法兴僭号毗陵，自称梁王，李子通僭号江都，自称吴帝，真个是一波才平，一波又起。
刘武周又猖獗得很，屡寇并州，齐王李元吉，力不能拒，添了一个行军总管裴寂，总道他老成练达，决胜无疑，谁知他一败涂地，反而把那晋州以北的城镇，尽行失去。
那齐王李元吉，闻败惊心，连夜携着妻妾奔还长安，好好一座太原城，平白地让与刘武周，险些儿将河东一带，拱手畀人，这岂非出人意外吗？
欲知唐军败状，且先说明刘武周来历。折入刘武周，也不肯使一直笔。
刘武周祖籍瀛州，出生于豪富之家，随父匡徙居马邑（今山西朔州），年轻时骁勇善射，喜结交豪侠，他的兄长刘山伯便经常告诫他：“你不择友而交，最终会毁灭我们整个家族的。”并责骂羞辱他。刘武周因此离家前往洛阳，投奔隋太仆杨义臣帐下，后随隋炀帝征辽，得补校尉。
未几返至马邑，太守王仁恭爱他骁勇，令统帐下亲卒，随侍左右，日久相狎，与王仁恭的侍儿有染，情好日深，他恐事发被诛，索性先下手为强，秘密结交里中恶少年，杀死马邑太守王仁恭，然后开仓赈贫，驰檄境内，得兵万余人，自称太守。
为了立稳脚跟，刘武周派遣使者依附于突厥。隋朝廷的雁门郡丞陈孝意、虎贲将王智辩合兵征讨刘武周，将他围困于桑乾镇（ 今山西山阴南）。
刘武周援引突厥骑兵共击隋军，王智辩兵败被杀，陈孝意奔还雁门，被部下所杀，献城于武周。
刘武周趁势袭破楼烦郡，进取汾阳宫。为了取得突厥进一步的扶持，刘武周将俘获的隋汾阳宫宫女献给突厥，突厥始毕可汗以战马赠与他。
刘武周于是兵威益振，攻陷定襄，又回军马邑。
突厥为了扶植地方割据势力，报以良马，并赠狼头纛一面，立他为定扬可汗，他遂僭称皇帝，改元天兴。
适易州贼帅宋金刚，有众万余，与魏刀儿联结。魏刀儿为窦建德所灭，宋金刚前往援助，也为所败，于是率残众投奔刘武周，刘武周大喜，封宋金刚为宋王，委以兵事。
宋金刚亦喜得知遇，愿效驰驱。
刘武周有妹及笄（刘武周有个妹妹刚好成年），尚未适人（还没有嫁人），此时正在择婿，宋金刚独出去故妻（休掉原来的妻子），做了自荐的毛遂，刘武周方有意笼络，允把妹子嫁给了他。盗贼心肠，不谋而合。
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