破六韩拔陵遣将迎之，频战不利。六月，阿那瓌攻破武川，复引众西向沃野。
孝昌二年，丁零族敕勒部鲜于修礼亦起兵于定州左人城，恒州、朔州流民纷起响应。
二月，西部高车斛律洛阳又起于桑干河西，与费也头牧子勾连，旋即被秀容酋长尔朱荣镇压。四月，朔州城民鲜于阿胡据城造反，并率流民南下，七月攻克平城。
尔朱荣旋即亦反，率军奔袭肆州，杀北魏刺史，收降猛将贺拔胜。复乘魏军在六镇节节失利，积极网罗北镇酋帅、豪强，以贺拔胜为大将，兵力日盛。
孝昌三年正月，鲜于修礼部将葛荣大败赵郡豪强李元忠，攻克殷州，进围冀州。七月，相州刺史元鉴举邺城投降义军。
魏廷遣源子邕、裴衍攻打邺城，擒斩元鉴，进逼葛荣。
葛荣避敌锋锐，辗转北上，十一月攻克信都，生俘冀州刺史元孚，及本州豪强潘绍等五百余人。十二月复又回兵南下，趁魏军不备奇袭，大败源子邕、裴衍，再次进围邺城。
武泰元年正月，定州长史李裔举中山以降，俘刺史杨津，瀛州刺史元宁亦举城以降。
葛荣连克冀、定、瀛三州，又败据守鄚城之河间大族邢杲，以及割据勃海郡豪强高干。二人不敌义军攻势，各率部曲乡里十余万户南逃。
至此，葛荣拥有燕、幽、冀、定、瀛、殷、沧七州之地，南围邺城，西逼并、肆二州，兵力大盛。
尔朱荣势力也急剧扩大，高欢、段荣、尉景、蔡俊等怀朔豪强并起，先叛玄柔镇高车族首领杜洛周，后又背叛葛荣，皆投奔秀容尔朱部下。
尔朱荣将此四将皆为重用，尤其器重高欢，使其常参军谋。
并州刺史元天穆见尔朱荣势力日盛，暗中与之勾结，劝其袭取洛阳，尔朱荣犹豫未决。
复说莫折念生，因弟天生骄兵而败，遂复遣属下都督杨伯年攻打仇鸠、河池两个寨堡。
东益州刺史魏子建派将军伊祥迎敌，一战击败杨伯年，斩首一千多人。
部将皆向魏子建进言：东益州本是氐王杨绍先封国，城中民众勇悍不驯。南秦州及秦州叛贼皆是杨绍先同族，请先没收其兵械，再以兵围府宅，禁其家人出入，免通消息。
魏子建说道：绝计不可，城中民众数次经历战阵兵火，安抚即可为我所用，急逼则为心腹之患。若依诸公之议收氐王兵器，则必令其复反。
于是将城中民众召集起来，先安抚晓谕，然后逐渐将其父子兄弟分派到外地各郡戍守。如此内外相顾，终无叛者。
东益州虽然暂安，凉州却又大乱。时有北魏凉州幢帅于菩提，引部众拘押刺史宗颖，占据凉州而反。折报入京，魏帝急召群臣朝议。
员外散骑侍郎李苗上奏：兵法云粮少兵精，利于速战；粮多兵众，利于持久。今陇贼猖狂，但无粮资储备，虽占州城，其势在于急攻，迟则离散，坐待崩溃。飚至风举，逆反者求万一之功；高壁深垒，王师有全制之策。若使陇东失守，元志军溃，则秦州莫折念生及张长命等反贼势力便强，长安危弱，国家右臂废矣。陛下宜下旨令主将坚壁而守，不要出战，另命副帅偏将率兵数千出麦积崖，从背后袭击叛贼，如此则秦陇之地群妖自散。
魏帝闻言大悦，乃命李苗为统军，同别将淳于诞分别从梁州、益州出发，往征叛贼。
然而朝廷之军尚未到达，莫折念生便遣高阳王莫折天生率兵来攻陇地。都督元志与莫折天生在陇口交战，元志兵败，弃众跑到岐州自守。
此时东西部敕勒人皆叛北魏，投附于破六韩拔陵。
孝明帝诏令改镇为州，遣兼黄门侍郎郦道元为大使，命去安抚宣慰六镇。时因六镇已全部反叛，郦道元不能成行。
秀容人乞伏莫于聚众攻打郡城，杀其太守。南秀容放牧人万于乞真杀太仆卿陆延，秀容酋长尔朱荣讨伐平之。
莫折念生复遣都督窦双攻打盘头郡，又被东益州刺史魏子建所败。
凉州司马长史宋颖向吐谷浑王伏连筹求救，伏连筹亲自率兵援救凉州。守将于菩提不敢抵敌，弃城逃跑，被伏连筹追上斩之。
于是城中百姓赵天安等，复推举宋颖为刺史。
未料凉州刚刚平定，营州又反。
城中百姓刘安定、就德兴擒杀刺史李仲遵，占据营州反魏。未料义军中有个王恶儿忽然反水，复又斩杀刘安定，宣布投降朝廷。就德兴率众东逃，自称燕王。
朝廷闻报，急派黄门侍郎卢同为幽州刺史，兼尚书行台，使持符节去营州慰劳叛民。就德兴降而复反，屡败卢同。
当时朔方胡人亦反，围攻夏州。
刺史源子雍率众婴城固守，城中粮食吃尽，军民煮马皮为食。源子雍见此，只得留其子源延伯固守统万城，自率羸弱之卒去东夏州运粮。
粮草未集，便被胡人头领曹阿各拔得知，率众将源子雍擒拿。
源子雍虽然被囚，仍设法暗中派人给统万城送信，命城中军民努力固守。全城军民得知源子雍被擒，忧惧非常，复被源延伯节义所感，无不奋发，立志守城。
东夏州城中，源子雍见胡人以礼相待，遂对其陈述利弊，规劝投降朝廷。（本集完）
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