东夏州城，胡人大营。
源子雍便如和尚念经，喋喋不休；曹阿各拔却似顽石听讲，毫无反应。
事有凑巧，恰逢曹阿各拔突然患病，旋即去世。其弟曹桑生却被源子雍言语打动，竟率部众就此投降，愿意归附源子雍。
源子雍未料经咒生效，不由大喜，便引曹桑生等众去见行台北海王元颢，请兵平叛。元颢从之，便令源子雍为先锋，引兵五千，往救统万城之困。
当时东夏州全境俱反，到处贼寇聚集。源子雍转战而前，九十天内经历数十场战役，终于平定全州。乃征收税粟送往统万城，夏州与东夏州因此得以保全。
莫折天生知耻后勇，终于攻陷岐州，擒获都督元志及刺史裴芬之，送归兄长莫折念生。
念生杀之，以报前仇。又派卜胡等将入侵泾州，在平凉东大败薛安都之孙薛峦。高平人复又攻杀卜胡，莫折念生遂率军平灭高平，占有凉州。
魏帝闻报凉州失陷，幽州同时告急，只得先顾边北，当即任命黄门侍郎杨昱兼侍中，令持符节监督北海王元颢，前去援救幽州。
元颢引军奋勇而至，就德兴不曾防备，一战而溃，幽州之围遂解。
东方兵火方熄，西部狼烟又起。蜀人张映龙、姜神达攻打雍州，雍州刺史元乂求援，都督李叔仁迟疑不进。
杨昱以天子符节极力催促，与李叔仁兼程南下，进斩姜神达，余党皆散。
魏帝复命京兆王元继为太师、大将军，令率西路诸军，前往东益州讨伐莫折念生。元继引兵出离京城未远，又报汾州各部胡人反叛。
朝廷复任章武王元融为大都督，率兵前去征讨诸胡。
正在官军焦头烂额，首尾难以兼顾之际，东益州刺史魏子建呈上捷报，声称已经宣谕招降南秦州各氐族部落，恢复六郡十二戍，并擒斩叛首韩祖香。
魏明帝闻报大慰，诏命魏子建兼尚书，担任行台，梁、巴、二益、二秦各州，皆受其指挥调遣。
便在此时，凶报又至：莫折念生派兵攻打凉州，凉州百姓赵天安再擒州刺史以应。
当时念生弟莫折天生驻军黑水，兵势甚强，魏明帝欲先谫其羽翼，诏命岐州刺史崔延伯为征西将军、西道都督，率五万大军讨伐莫折天生。
崔延伯领旨，会同行台萧宝寅同往，驻军马嵬。萧宝寅催促出战，崔延伯于是挑选精兵数千西渡黑水，直抵莫折天生营前耀武扬威，然后领兵徐徐返回。
莫折天生见崔延伯人少，大开营门追之，将崔延伯逼到水边，萧宝寅不禁大惊失色。
崔延伯亲自殿后，使部下先渡，队伍整齐不乱，莫折天生不敢进击而回。
萧宝寅赞道：崔君勇武，虽关羽、张飞不如也。
崔延伯道：贼寇不是老夫敌手，明公尽管安坐，看老夫击之。
遂统率兵马出发，萧宝寅领兵继后。莫折天生倾巢出迎，崔延伯身先士卒冲入敌阵，败敌前锋，将士鼓勇争先冲向敌军，杀得莫折天生人仰马翻，溃不成军，俘斩十万。
于是岐、雍以及陇东尽皆平定，朝廷将太师元继召回。
北魏将士大事抢掠，逗留不进。莫折天生得以及时堵塞陇道，各路魏军无法前进。
萧宝寅攻占宛川，俘获该地之民为奴，并拣选十个美女，赏给岐州刺史魏兰根。魏兰根推辞不受美女，却将被俘州中父老子弟要回，尽放回家。
复说柔然国王阿那瓌，应魏帝之召率军入境，北魏派遣牒云具仁至边慰劳。于是阿那瓌率众十万西进沃野，多次打败破六韩拔陵军队。
由此阿那瓌部渐渐强大，自称敕连头兵豆伐可汗。
莫折念生受挫，诈降于西道行台萧宝寅。未几复反，攻取陇东诸州，直下潼关，兵锋直逼洛阳，迫使北魏宣布戒严。
此后不久，莫折念生却被部将杜粲杀死，持其首级投降北魏。
莫折念生死后，其军归万俟丑奴统领，继续与朝廷对抗。萧宝寅久战不能建功，惧怕朝廷怪罪其征讨不力，遂亦造反。
孝明帝派尚书仆射长孙稚前往镇压，萧宝寅部将侯终德背叛，复又归降长孙稚。萧宝寅见魏军势大，只得投降万俟丑奴。
永安六年，西元五二八年七月，万俟丑奴称帝，年号神兽。
复说北魏广阳王元琛，被破六韩拔陵既大败于五原，只得北走朔州。云州刺史费穆眼见独木难支，遂弃云中，转投尔朱荣。
尔朱荣兵进晋阳，以观朝廷及叛军两边动静。
元琛在朔州稳住脚跟，遂遣部将于谨说降西部高车酋长乜列河，使其切断破六韩拔陵北路。又逢柔然大军步步进逼，自此情势逆转，渐对义军不利。
破六韩拔陵见敌柔然大军不住，又失西部高车强援，只得撤退，迁六镇军民渡过北河。
柔然可汗阿那瓌乘胜渡河追击，元琛亦发本部大军在北河以南设伏，对六镇义兵进行前后夹击。破六韩拔陵全军失利，大将孔雀被柔然头兵可汗杀死，损失惨重。
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