镜头转换，按下南宋，再说北魏。
太武帝及太子既死，尚书左仆射兰延、侍中和疋、侍中薛提等人故未宣布皇帝死讯，先商议嗣君人选为要。
兰延、和疋二人意见一致，谓太子拓跋晃之子拓跋濬年纪尚小，宜立太武帝第三子东平王拓跋翰为帝。
侍中薛提不从，争执道：拓跋濬虽然年幼，但是嫡亲皇孙，不应废黜。今可效南朝，请太后垂帘问政，我等大臣顾命辅佐，奈何别求国君？
兰延等人讨论立储，自以为稳秘，不料皆被黄门内卫听到，报与宗爱，一字不漏。
宗爱闻报大惊，自谓太子拓跋晃死于己手，若使其子为帝，自己岂有命哉！且向与拓跋翰交恶，亦不可立其为君。思来想去，只跟太武帝幼子南安王拓跋余交好，于是复又先下手为强，急差心腹将拓跋余秘密接入后宫；随即假传赫连皇后诏命，召兰延等人入宫。
兰延等人接到皇后懿旨，不疑是宗爱阴谋，全都进宫。
宗爱事先安排三十名宦官在宫中埋伏起来，待兰延等三人入宫，即在殿堂上杀死。复又带人急至兰延府宅，在永巷里杀死拓跋翰。
事情办完，宗爱当即回宫召集群臣，宣布太武帝因酒醉于睡梦中暴崩；并假传遗诏，命拓跋余继立为帝。
百官不明就里，复慑于宗爱淫威，乃拥立拓跋余登立大宝，改年号为永平。
拓跋余继位，立即下诏，任命宗爱为丞相、大司马、大将军、太师、都督中外诸军事，兼任中秘书，封为冯翊王。其余百官，各升赏有差。
画外音：由此遍观历代史籍，以宦官之身而为丞相者，宗爱可与秦代赵高前后呼应，平分秋色。但宦官封王，却是中国史上首例，前无古人，后无来者。
宗爱自居宰相高位，总管三省政务，负责皇家安全，便集军政大权于一身。乃随意召唤公卿大臣，专权跋扈，朝廷内外无不畏惧，皆谓宗爱必效赵高、阎乐篡权，无不怀忧。
拓跋余虽为皇帝，亦对此深为不安，惟恐宗爱将要作乱，便欲谋划削夺其权。
宗爱闻知异常愤怒，复又设计，先下手为强。永平二年十月初一日，宗爱趁拓跋余祭祀宗庙之机，派小黄门贾周等人趁夜将其杀死。
殿中尚书长孙渴侯与尚书陆丽闻知拓跋余暴死，此次亦先下手为强，急拥立太武帝嫡孙拓跋濬为帝，并请立太武帝皇后赫连氏为太后，垂帘听政。
赫连氏得以垂帘摄政，毫不手软，临朝当日便急下诏旨，使孙渴侯等引军入宫，动用五刑，诛杀宗爱、贾周等人，并灭其三族。
由此拓跋濬即位，改元兴安，史称魏文成帝。遂追谥父景穆太子拓跋晃为景穆皇帝，母闾氏为恭皇后，尊乳母常氏为保太后。
镜头闪回，补叙文成帝往事。
拓跋濬少时聪敏，深受祖父太武帝宠爱，常随太武帝左右，被称为世嫡皇孙。
皇孙年五岁时，跟随祖父太武帝北巡，恰逢猷帅押解一名奴隶，欲施以刑罚。拓跋濬可怜那个奴隶，遂对猷帅说道：此奴今日遇我，你应将其放掉。
猷帅奉命，遂解除奴隶绑缚。
拓跋焘在旁看到，十分惊奇，对左右侍臣道：此子年龄虽小，却俨然己作天子也。
拓跋濬成年之后，风仪异常，每当朝廷遇有政事，皆参议决定。
闪回结束。文成帝即立，诏命复兴佛教，下令建造云冈石窟。又多次下诏制止鲜卑贵族贪腐，更因此处死大臣不计其数，导致谋权夺位之斗接连不断。
兴安元年十一月，边报传来，陇西屠各王景文反叛。文成帝闻报，诏命统万城镇守将领、南阳王惠寿讨伐平定叛乱。次年二月，司空、京兆王杜元宝谋反被杀；建宁王拓跋崇与子济南王拓跋丽卷入叛乱，皆被文成帝赐死。同年七月，濮阳王闾若文与征西大将军、永昌王拓跋仁谋反；二十五日，文成帝下令在长安赐死拓跋仁，闾若文被杀。
其他大小谋反事件数不胜数，北魏王朝由此始衰。（本集完）
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