太常杨颖劝阻，吕纂逊谢，然而昏昧暴虐复加放纵，终归不能改正。更常与左右乘酒醉之余纵马出城，于沟涧中逐猎，乐此不疲。
殿中侍御史王回、中书侍郎王儒为人耿介，拦马谏阻：臣闻千金之子坐不垂堂，万乘之主清道出行。陛下因何不备车马，冒奔驰骑射之危？愚臣冒昧拼死以争，望陛下思昔袁盎揽缰以谏，休使臣子等被子孙指责。
吕纂口中唯唯，只是不听。
隆安五年，吕超不奏朝请，擅发五万军马，讨伐鲜卑首领思盘。
思盘派其弟乞珍向吕纂告状，吕纂令吕超与思盘入京朝见。吕超大惧，到姑臧后与殿中监杜尚结交，并私见从弟右将军吕隆，三人定下密计谋反。
吕纂召见吕超，斥责一番。吕超磕头认错，吕纂遂设盛宴，复宣思盘入宫，令吕超、思盘及大臣至内殿赴宴，亲自与其解和。
酒席宴间，吕隆遂劝吕纂喝酒昏醉，酒后乘坐步挽车在宫内游览。车驾至琨华堂东合，因其门窄小难行，吕纂亲领窦川、骆腾，推车过门。
便在此时，吕超趁机拔剑，刺穿吕纂右胸。
吕纂当时未死，在侍卫拥护之下逃到宣德堂。窦川、骆腾等便舍挽车，徒手来和吕超格斗，皆被吕超所杀。吕纂妻杨氏急命杜尚率禁兵讨伐吕超，杜尚领命而出，却命令士兵放下兵器，并将杨后就地圈禁。
此时将军魏益暗受吕隆差遣，率领禁军进宫，斩下吕纂首级。复簇拥吕超至于前殿，将吕纂之首传示百官，百官无不惊惧。
吕超昂然说道：吕纂违背先帝遗命，杀害太子，沉溺饮酒田猎，亲近小人，轻杀忠良，视民如草芥。某虽凭骨肉亲情，但忧一旦社稷颠覆，今已将其除之。对上可安宗庙，为太子报仇，对下以谢国中百姓。今右将军吕隆有先人之志，汉祖之德，尔众官何不立之？
群臣岂不知其心意？遂皆跪拜道：殿下乃太祖之弟，宜自为皇帝，何必又让与他人？
吕超辞道：我杀吕纂乃是为公，若以己身代之，则天下笑我篡位也。我无意为帝，公等休忤某意。
众臣从之，便扶吕隆上殿登座。吕隆推让吕超，吕超固辞再三，吕隆方始受命即位。
君臣皆山呼万岁，于是改元神鼎元年。以吕超为都督中外诸军事，录尚书事。
杨后因吕纂已死，出宫还归娘家。吕超恐其挟财宝以出，遂命人至杨桓府上索讨。
杨氏怒斥道：你兄弟不义，骨肉相残，我只愿就死，要那财宝何用？
吕超又问：既无财宝，则玉玺所在？
杨后冷笑道：你们兄弟将那皇帝换得如此频繁，要那玉玺何用？某已毁之矣！
吕超见杨后美色绝伦，生气时尤其令人生怜，于是欲纳为妻，遂吓唬其父杨桓：卿劝令爱归附于我，则共享富贵。若是皇后自杀，则祸及你全家。
说罢，带兵而去。
杨桓害怕祸及全家，遂劝女儿改嫁吕超。
杨氏大怒道：父亲卖亲女于氐奴以图富贵，一之为甚，其可再乎？
说罢哭向内廷，悬梁自杀。杨恒想起吕超临去之言，不由大惧，于是领其部众家眷，连夜出城，走奔河西去了。
吕纂叔父巴西公吕佗、弟陇西公吕纬当时在北城。有人劝说吕纬：吕超欺天叛上，士众不服，明公凭兄弟亲情举兵起义，姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，皆乃故将，何愁不能成功？
吕纬信以为然，于是整兵，对吕佗说道：吕隆、吕超弑君叛逆，我叔侄当为陛下报仇。昔齐国田恒叛乱，孔子乃邻国臣子，且向哀公直言，况今祸起萧墙，我等反而坐观耶！
吕佗欲从，还于内室，向妻梁氏索讨戎甲。梁氏问明原因，因而制止道：吕纬、吕超皆是你兄长之子，无分厚薄，公为何弃吕超而助吕纬，以为祸首哉？
吕佗大悟，于是出对吕纬说道：吕超大事已成，占据武库，拥有精兵，难以图谋。况我老矣，无能为也。
吕超弟吕邈劝说吕纬：吕纂诛杀兄弟，吕隆、吕超顺应天意民愿，实欲尊拥明公也。先帝诸子中明公最长，四海颐颐仰慕，士民皆无异议。吕隆、吕超虽不知好歹，终不会以孽生代替正宗，另谋异于众望者。望明公不要犹疑，便请入京赴位可也。
吕纬信之，于是不理吕佗，便遣吕邈代己前往和吕隆、吕超结盟。吕邈进宫面见兄吕超，说如此如此，然后还报吕纬，说吕隆愿将皇帝之位让之。
吕纬大喜，只率数名随从进城，被吕超捉住，立时杀死。吕纬之乱既平，吕隆遂即帝位，谥吕纂为灵皇帝，葬于白石陵。
镜头闪回。当吕光诸子争立，以至国内大乱之际，李暠正式出场。
字幕：李暠字玄盛，小字长生，陇西成纪人。自称西汉名将李广利十六世孙，时为北凉主段业治下大将，封敦煌太守。
李暠家族世代皆为豪门大族。高祖李雍、曾祖李柔都在晋朝做官，历任郡守；祖父李弇则在前凉张轨幕下担任武卫将军，封爵安世亭侯；父亲李昶不幸早逝，李暠乃其遗腹子。
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