大约是两千多年前，一个落魄的天狗武士背着箩筐在山间采集药材，武士的姓名和出身已不得考，只知道他曾经历过一番惨绝人寰的同伴相残，从此心灰意冷，隐居山林。
偶然间，他听到了婴儿的啼哭，但是这茫茫深山，连个人家都没有，怎么可能会有婴孩呢？他只当作是幻听，便头也不回地往自己那搭在山脚下的破宅去了。
第二天，当他又上山采药时，却发现那婴孩的啼哭依然回荡在山谷间。他不禁纳闷，难道不是自己的幻听？可是就算是婴孩，早该没了力气，难道说这山里其实有人家？于是他循着声音去找，却只找到了一个山洞。
山洞没有任何照明，武士点起了火把走了进去，婴孩的啼哭近在咫尺，很快，他便发现一块石头上赫然躺着一对襁褓。走近一看，是一对双胞胎。武士正奇怪，会有谁把这么可怜的两个孩子丢在山洞里自生自灭呢？他双手各托起一个，却发现重量比一般的天狗婴儿重得多——是两个幼年大天狗。如果是因为家族卷入了某场斗争而不得不把孩子藏身郊野，也不奇怪了。
但是他的手心却有种奇怪的触感，似乎婴孩的背后有什么东西在动，他打开婴儿的襁褓，发现他们竟然还长着鸦天狗才有的乌黑翅膀！他们是同时拥有两种性状的是混血天狗。
这下武士想通了，多性征在天狗族群已经是不吉利的象征，他们还是一对混血双胞胎，那么他们的父母迫于族群压力把他们丢掉或弄死也不是稀罕事了。迷信与愚昧催生悲剧，武士见得太多了，但他是不信这些的，看着两个因为被发现而暂时停止了啼哭的孩子，武士动了恻隐之心，他把两个孩子重新用襁褓包好，装进背后的箩筐，下山去了。
回到自己的破屋子，武士先是烧水，打算给两个孩子洗个澡。再次拆开襁褓，武士才发现两团个婴孩脖子上还各挂着一块铭牌，刚刚在山洞里没注意到，上面写着两个孩子的姓名和次序。
“兄：彦山前；弟：彦山宗行。”
武士估计是孩子的父母舍不得就这样把孩子丢掉，于是故意留下了铭牌，至少能让见到他们尸身的人能知道他们的身份，不过好在被他捡到了。武士为了区分二人，便没有取下两块铭牌，哪怕是给二人洗澡也不会取下。
至此，彦山兄弟便在这位武士的抚养下长大，很快十几年过去，二人长得比武士还要高，这也是大天狗血脉的特征。兄弟二人也逐渐认识到自己的身世与混血天狗悲惨的命运。武士心想着，这二人将来还是得离开他，自己去闯荡，在这险恶的世道，可不能没有一身武艺，于是武士开始教二人战斗技巧。
二人身为同胞兄弟，天赋是一致的，但是武士并不打算教他们俩一样的东西。除了基本功以外，武士对于哥哥彦山前的培养侧重于“技”与“速”，而对于弟弟彦山宗行的培养侧重于“力”与“迅”，为的是让兄弟二人能够在配合中互相弥补不足，未来不至于在同一条路上走死，遇见不同的对手也能够灵活调整战术。
又过了几十年的修炼，两兄弟的成长突飞猛进，而身为天狗的武士却在这几十年里加速老去，但是看着自己视同儿子的彦山兄弟，武士感到很欣慰。
有一天，两兄弟外出修行，只听到山间不寻常的鸟鸣，他们有不祥的预感，于是赶回了家，发现了奄奄一息的武士。武士被乱刀重伤，血溅满屋，已经无药可救了。
“是……往日的仇家找上我了，无论躲在哪里，旧仇迟早会追上我。别在意，这是我应得的，”武士对兄弟二人嘱托道，“你们别去追凶，冤冤相报何时了，仇恨在我这里终结就行，我培养你们并非是为了有一天你们能够替我报仇。”
临终前，武士终于告知了兄弟二人自己培养他们的真实目的：“我希望你们能够走上一条，使你我这样的天狗不再受压迫与歧视的路，不会再有人因为他人之利益卷入无端的冲突、不会再有孩子因为天生的原因而被遗弃，你们要守护，守护更多无辜的孩子，守护他们的‘家’，等他们成熟一点，就让他们自由地在天上飞……”
武士嘱托了对二人的期待后，便咽了气，兄弟二人把他埋在了破宅不远处依山傍水的位置。二人知道，从今天开始，他们再无避风港了。
尽管武士曾嘱咐不要追凶，但兄弟二人还是决定去追查凶手的身份，他们来到了一间天狗村庄，用披风隐去背后那宽大的翅膀，暂且投靠这里。他们从村民口中得知了最近从山外边来了一群不怀好意的土匪，本想去调查一番，但没过多久那帮土匪就来打劫这个村庄。兄弟二人恪守武士的嘱托，从土匪手中保下了村子，但是他们混血天狗的身份却在战斗中暴露。
村民们因为混血天狗的身份，并不感谢他们，认为是他们招来了厄运，于是打发他们走人，二人非常失望，只能离开了村庄。但没走多远，一群孩子追了上来，为他们各献上一顶花环，兄弟俩十分欣慰，摸了摸孩子们的头便继续上路了。
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