邓艾听了爰邵这番话，心中不由得怅然若失，郁郁不乐。就在此时，忽有钟会派遣的使者，送来檄文，约请邓艾即刻起兵，与钟会主力兵分几路，同时进攻，最终于汉中城下会师。
邓艾览毕檄文，不再犹豫，当即传下将令：命雍州刺史诸葛绪，亲率一万五千名精兵，火速赶往阴平桥头，截断沓中姜维返回汉中的归路；又命天水太守王颀，率兵一万五千，从左翼进攻沓中；命陇西太守牵弘，率兵一万五千，从右翼进攻沓中；再命金城太守杨欣，率兵一万五千，绕到沓中之后，于甘松一带设下埋伏，以防姜维从此路突围。邓艾自己则亲率三万主力精兵，往来于各路之间，居中调度，相机接应。五路大军，合计近十万之众，如狼群一般，从四面八方，向着姜维在沓中所设的屯田营寨，以及汉中各处关隘，凶猛地扑了过去！其“合围之势”与“必杀之决心”，可见一斑。
却说钟会大军从长安出发之时，朝中百官皆出城相送，只见旌旗蔽日，遮天盖地；铠甲凝霜，寒光闪闪；兵强马壮，威风凛凛，其“军容之壮盛”与“气势之恢宏”，令人叹为观止。众人皆对钟会此番伐蜀之行，寄予厚望，称赞不已，以为西蜀指日可定。唯独人群之中，有一位相国府的参军，名叫刘寔（ shí），此人素有智谋，只是为人低调，不显山露水。他看着钟会那志得意满，不可一世的模样，却只是微微冷笑，不发一言。
太尉王祥，乃是朝中元老，为人持重，见刘寔如此表情，心中疑惑，便在马上悄悄握住刘寔的手，低声问道：“刘参军，以你之见，钟、邓二位将军此番西征，能否一举平定蜀汉？”
刘寔依旧只是微微一笑，意味深长地答道：“回禀太尉，依属下愚见，破蜀之事，必然成功。只是……只是恐怕钟、邓二位将军，此去之后，皆不能安然返回都城洛阳了。”其“预言之诡异”与“洞察之深刻”，令人不寒而栗。
王祥闻言，更是大惊，急忙追问其缘故。刘寔却只是但笑不语，不再作答。王祥见状，自知其中必有深意，亦不好再继续追问。
再说魏军大举伐蜀的消息，早已通过蜀汉潜伏在魏境的细作，十万火急送抵沓中，报与大将军姜维。姜维接报之后，大惊失色，他万万没有想到，司马昭竟会如此快便下定决心，发动灭国之战，而且一出手便是钟会、邓艾两路大军，合计近四十万兵马，其规模之大，来势之凶，远超历次北伐所遇。他深知沓中之地，屯田尚可，却绝非可以抵御数十万大军的坚固要塞。当务之急，是必须立刻将此危急军情，奏报成都，请后主速发援兵，并固守汉中各处险要关隘。
于是，姜维当即修下紧急表章，派遣心腹之人，星夜兼程，送往成都，其表曰：“……恳请陛下立刻下诏，派遣左车骑将军张翼，率领精兵，火速驰援，守护阳安关；派遣右车骑将军廖化，率领精兵，火速驰援，扼守阴平桥。此二处乃汉中咽喉，最为紧要，若此二处有失，则汉中不保，成都危矣！一面当派遣使者，火速前往东吴求援，许以重利，请其出兵攻打魏国淮南、徐州一带，以牵制魏军兵力。臣则亲率沓中现有兵马，相机拒敌，尽力迟滞魏军攻势，以待援军到来……”
此时的蜀汉后主刘禅，早已将国事忘得一干二净，改景耀六年为炎兴元年，依旧每日与那奸佞宦官黄皓，在皇宫之中饮酒作乐，荒淫无度，不理朝政。忽然接到姜维从前线送来的十万火急表章，言魏国派遣钟会、邓艾统率数十万大军，兵分两路，大举来犯，汉中危急，请求速发援兵。刘禅览表之后，不由得惊慌失措，急忙召来黄皓商议对策：“黄伴伴！如今魏国大兵压境，钟会、邓艾分道而来，其势汹汹，如之奈何啊？”
黄皓闻言，却故作镇定，不慌不忙地奏道：“陛下不必忧虑！依奴才之见，此乃是那姜维危言耸听，欲要凭借兵权，邀功请赏，故而才上此表章，恐吓陛下。陛下且请宽心，勿要因此等小事，而扰了圣躬雅兴。奴才听闻，近日成都城中，来了一位得道的师婆，其家供奉着一尊不知名的神灵，能预知未来，洞察吉凶，极为灵验。陛下何不将其召入宫中，焚香祷告，问卜一番，便知分晓。”他此言，竟是将国家安危，系于鬼神之说，其“昏聩之极”与对后主的“谄媚蛊惑”，令人发指。
后主刘禅本就没什么主见，又笃信鬼神之说，听了黄皓的建议，竟信以为真，当即便依其言，命人在后宫之中，高设祭坛，陈列香花纸烛、三牲祭品等享祭之物。而后，又令黄皓亲自乘坐小车，将那名所谓的“得道师婆”，毕恭毕敬地请入宫中，并让其高坐于龙床之上。
后主刘禅亲自点燃檀香，向那师婆叩拜祝祷已毕。只见那师婆忽然之间，披头散发，赤着双脚，口中念念有词，在宫殿之上手舞足蹈，疯狂跳跃了数十遍，而后又如陀螺一般，在祭案之上盘旋飞舞，其状诡异至极，仿佛真的有神灵附体一般。
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