船经过无继国，来到了深目国。这里的人脸上没有眼睛，高高举着一只手，手上长着一只大眼睛。如果朝上看，手掌就朝天；如果朝下看，手掌就朝地；无论左右前后，转动都极其灵活。林之洋说：“幸亏眼睛长在手上，要是嘴也长在手上，吃东西的时候，任凭你再能抢，也抢不过他。不知道深目国的人眼睛有没有近视？要是把眼镜戴在手上，倒也挺有意思。请问九公，他们为什么把眼睛长在手上呢？”多九公说：“依我看，大概是因为近来人心难测，不像上古时期那么单纯，正面看人，很难捉摸对方的心思，所以把眼睛长在手上，这样四面八方都能观察到，便于防范，就像‘眼观六路，耳听八方’一样，无非是小心谨慎的意思。”唐敖说：“古人的书上虽然有眼睛长在手掌上的说法，但没有提到为什么会这样，如今听了九公这番精妙的议论，真的可以弥补古书的不足了。”
这一天，他们来到了黑齿国。这里的人不仅全身黑得像墨，连牙齿也是黑的，再加上一点朱红的嘴唇，两道红色的眉毛，显得更黑了。唐敖因为他们黑得太厉害，心想面貌肯定很丑陋，无奈距离太远，看不清楚，于是约多九公上岸去走走。林之洋见他们要去游玩，就带着许多脂粉，先去卖货了。唐敖和多九公随后也上了岸。唐敖说：“他们长成这样，不知道这个国家的风俗是什么样的呢？”多九公说：“这里水路离君子国虽然远，但旱路却是紧邻，大概这个国家的风俗还不算太粗野。我多次路过这里，因为觉得他们长得面目可憎，料想语言也乏味，所以从来没上来过。今天承蒙唐兄邀请，这还是第一次来看看。大概我们也就是借此上岸活动活动筋骨，要说有什么值得观赏、值得谈论的地方，恐怕很难有。唐兄只要看看他们的样子，其他方面也就可想而知了。”唐敖连连点头。
不知不觉，他们进了城。只见这里买卖兴隆，倒也热闹，语言也还算容易听懂。街上也有妇女行走，男女并不混杂。原来，城中有一条大街，走路的时候，男人都从右边走，妇女都从左边走，虽然是同一条街，却分得很清楚。唐敖一开始不知道，误走到了左边，只听到右边有人招呼：“二位贵客，请往这边走。”两人赶忙走过去，仔细打听后，才知道那边是妇女行走的路。唐敖笑着说：“真没想到，他们虽然长得黑，但对男女之间的礼节分得很明白。九公，你看他们来来往往，男女都不交谈，都是目不斜视，低着头走路。没想到这个地方竟然能这样，可见君子国的风气影响也很深远啊。”多九公说：“之前在君子国，那吴氏兄弟曾说他们国家的世俗人文，大概是受天朝文章教化的影响。如今黑齿国又受到君子国教化的感染，从根源上来说，咱们天朝可算是万邦的根本啊。”
唐敖和多九公一边谈论，一边走到了十字路口，旁边有一条小巷。二人信步走进小巷，走了几步，看到有一家门口贴着一张红纸，上面写着“女学塾”三个大字。唐敖停下脚步说：“九公，你看这里既然有女学塾，那男子肯定也重视读书。不知道这里的女子都读些什么书？”这时，门里走出一位老态龙钟的老者，他打量了唐敖和多九公一番，见他们的穿着和面貌与本地人不同，知道是从外地来的，便拱手说道：“二位贵客想必是从邻邦到此，要是不嫌弃这里简陋，何不到里面喝杯茶？”唐敖正想打听一下当地的风俗，听老者这么说，连忙拱手回应：“初次见面就来打扰，实在有些冒昧。”于是拉着多九公一起走进屋内，三人再次相互行礼。
屋内有两个女学生，都十四五岁的样子，一个穿着红衫，一个穿着紫衫。她们的脸虽然很黑，但眉毛弯弯如同朱红的新月，一双秀目盈盈含情，再配上如瀑的乌黑长发，樱桃小嘴，下面露出小巧的三寸金莲，倒也显得气质不俗。两个女学生都走上前来行了一礼，然后回到座位。唐敖和多九公还礼后，老者请他们坐下，女学生献上茶水。彼此询问姓名，可这老者耳朵很聋，大家费了好大的劲，才把姓名和来历大概说清楚。
原来老者姓卢，是本地有名的老秀才，为人忠厚老实，教书很有方法。他听说唐敖和多九公都是读书人，又是从天朝来的，不禁恭敬地弯腰行礼说：“我一直听闻天朝是万国之首，是圣人所在的国度，那里的人品德高尚、学问渊博，无人能及。我虽然一直心怀敬仰，却无缘当面请教。今天有幸相遇，足以慰藉我一生的倾慕之情。只是我见识浅薄，耳朵又聋，冒昧地请二位屈尊来到这简陋的家中，实在是招待不周，还请多多包涵。”唐敖连忙说“不敢当”，然后大声问道：“我听说贵地是文化昌盛的地方，老丈想必早就科举高中，如今退隐在家了吧？”老者回答：“我们这里一向遵循天朝的科举制度，也通过诗赋选拔人才。我从小就没学好，加上资质愚钝，虽然多次参加科举考试，无奈学问浅薄，到如今已经八十岁了，仍然只是个秀才。这几年我已经没有了追求功名的心思，学业也荒废了。年纪大了，身体衰弱，肩不能挑，手不能提，没办法维持生计，只能教几个女学生读书，靠教书来维持生活。我们家乡的考试，历来没有女子科举，但有个旧例，每隔十几年，国母就会举行观风盛典，凡是有文采的未婚女子，都可以参加考试，根据文章的优劣评定等级，有的赐予才女匾额，有的赐予官服荣耀其身，有的封赏她们的父母，有的荣耀她们的公婆，这是我们家乡的盛事。所以，凡是有女儿的人家，到了四五岁的时候，无论贫富，都会把女儿送到私塾读书，为参加考试做准备。”说着，老者指着穿紫衣的女子说：“这是我的女儿。那个穿红衫的姓黎，是我的学生。现在国母已经定好明年春天举行观风盛典。之前我的女儿和我的学生参加学政考试，幸好都考中了三等的末尾名次，明年有望参加观风盛典，所以现在她们都在这里抓紧时间用功学习。不瞒二位说，这就叫‘临时抱佛脚’，这也是我们读书人的通病，更何况她们是见识浅陋的年轻女子呢！”接着，老者对两个女子说：“今天难得二位有学问的贵客到此，你们平时读书，如果有什么不明白的地方，为什么不请教一下，增长增长见识，这不是很好吗？”
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