进入五月，梁乙埋的种种举动都表明他这次是要入寇泾原路。为了及时准确地了解战场动态，泾原路的宋军加强了边境的巡查，他们甚至时常进行风险性极大的越境侦查。
梁乙埋将自己的大军布置在熙河与泾原交界之处确实让两地的宋军都白白激动了好些日子，而他也决定耍一次小聪明——声东击西。简单说就是他先向泾原路方向移动，但在中途他将突然转向杀向兰州。
这一天，泾原路的熙宁寨巡检使王世隆率兵巡边再次越过了边境进行军事侦查，当这队数百人的宋军小分队行至水东口时突然发现他们已经进入了一支规模庞大的西夏大军所提前设好的伏击圈。一场恶战下来，兵力明显处于劣势的宋军几乎全军覆没，王世隆此战英勇战死壮烈殉国，只有少部分宋军杀出了重围但却也是个个身负重伤。
整个泾原路就此拉响了战斗警报，可就在此时梁乙埋却率军折道直扑兰州。不过，梁乙埋的小聪明基本上没有起到什么用。兰州城里的李浩这几个月里可是一直都没有放松警惕，此时的兰州不但粮草充足，其守城的兵力也比之前增加了数倍，李浩在这几个月里另外还组织人力修缮了城防并添置了大量的守城器械。兰州城现在是兵精粮足，梁乙埋如果要强攻几乎没有得手的可能。可是，梁乙埋不知道这些，他也不想管这些，他就是准备要用纯粹的蛮力征服兰州。
到了城下，梁乙埋下令围城并急攻城池。这一围前后足足就是九天时间，可除了每天在城下丢弃无数尸体外，梁乙埋什么也没得到。在这期间，梁乙埋分兵去攻取兰州外围的皋兰城并顺带着成功拿了西关堡，而且他还将为宋军运送粮草辎重的后勤大队给掳掠一空。但是，这对于本就不缺粮草的兰州城毫无杀伤力，反而是九天过后太过自信的梁乙埋发现自己的军中竟然缺粮了。
西夏人也会缺吃的？当然会！元丰西征让西夏国力大损，其中受影响最明显的就是他们的农业和畜牧业，再加上这两年西夏的穷兵黩武大肆募兵让全国的劳动力都不事生产，他们哪里还有多少余粮？上次的永乐城之战，叶悖麻的三十万大军所携带的三个月的口粮几乎就已经把西夏的粮仓给掏空了，梁乙埋这前后两次又是发动数十万众围攻兰州，他所能筹到的口粮也就最多只能维持他们十日的消耗。因此，当这次的围城之战进入第九天后梁乙埋就被迫下令全军开始分批次撤军。
虽然没有遭遇宋军的追杀，但梁乙埋的这次撤军还是非常的匆忙和狼狈，他们甚至都没有工夫和心思去将城下堆积如山的西夏人的尸体给拖走。当西夏人全部撤走后，兰州城里的宋朝军民为了防止瘟疫发生不得不代劳收尸。不过，李浩可不想让这些军民白出一身臭汗，他下令将西夏人的尸体筑成“京观”，一来是庆祝兰州保卫战的胜利，二来自然是以此震慑西夏。
所谓“京观”，我们这里就不再解释了，当年宋辽战争时期耶律休哥就这样做过，这场面绝对的少儿不宜。
两次攻取兰州的失败也让梁乙埋彻底丧失了继续战斗下去的心气和斗志，回到兴庆府后，梁乙埋和自己妹妹一番商议之后被迫决定向现实低头，他们在这年六月将被囚禁的西夏皇帝李秉常迎回皇宫并恢复其帝位。同时，梁乙埋的女儿也在这时候正式被册立为西夏的皇后。再者，李秉常的儿子这一年也降生了，此人正是号称西夏历史上最为圣明的帝王——夏崇宗李乾顺，他同时也是西夏历史上罕见的长寿皇帝（五十六岁而终）。
李秉常的儿子我们后面有大把的时间来认识他，这里需要特别说到的是李秉常的这个媳妇（也是他的表妹），她正是西夏历史上大名鼎鼎且被某些历史学者和女权主义者所仰慕不已的西夏“小梁太后”。这个女人可不简单，宋朝在后来没少被这个女强人所折腾，但她的折腾也让自己付出了被迫服毒自尽的可悲下场。因为她不但招惹了宋朝人，而且就连辽国人也被她气得发疯，套用郭冬临的一句小品台词：这样的人何愁不被枪毙？
当然，这些都是后话。
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