却说吐蕃国相禄东赞，悉心秉政，驯至盛强。
禄东赞死，有儿子四人，长子名钦陵，才智不亚乃父，续掌国事。钦陵之弟分别是：赞婆、悉多、于勃论，亦均有武略，出外典兵，因与唐室有嫌，遂连陷西域十八州，又合于阗兵袭击龟兹，陷入拨换城。
这消息传入唐都，有诏撤销龟兹、于阗、焉耆、疏勒四镇，令右卫大将军薛仁贵，为逻婆道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真，及左卫将军郭待封为副，前往讨伐吐蕃。
薛仁贵等奉命西行，军至大非川，将趋乌海，薛仁贵语道真待封道：“乌海险远，且多瘴疠，我军如若深入，实是一条死路，但既奉命来前，怎可贪生怕死？不过死中亦应求生，急进当可图功，缓进必且致败。今大非岭地尚平坦，可置二栅，藏纳辎重，留万人为守，我率轻骑前往，倍道兼行，掩他不备，定可破敌了。”
郭待封自愿留守，薛仁贵又嘱道：“我若已到乌海，当遣骑兵来运辎重，请君保护同来，否则慎勿妄动。”
郭待封应声允诺，薛仁贵遂率所部前行，令阿史那道真为后继，兼程疾进，甫至河口，遇吐蕃兵数万人，据险守着。
当由薛仁贵自作冲锋，仗着一杆大戟，刺入敌垒，敌皆披靡。
唐军一并拥上，杀掠甚多，夺得牛羊万余头，鼓行而西，直薄乌海城，乃派弁目带领千骑，往大非川接运辎重。
哪知留守大非岭的郭待封，早已将辎重若干，送与敌人了。
看官道是何因？原来郭待封曾经为鄯城镇守，与薛仁贵名位相同，至是耻居下列，不愿受薛仁贵节度，竟而领辎重徐进。行军岂可儿戏，郭待封实是可杀。
到了半途，吐蕃发兵二十万，前来邀击，郭待封趋避不及，只好接战，一场角斗，被吐蕃兵杀得大败，慌忙逃命，把辎重数百车，尽行失去。
薛仁贵尚在乌海城下，眼巴巴地望着郭待封，偏偏只来了阿史那道真一军，并不见郭待封到来，嗣由骑兵返报，郭待封已将辎重失去，不禁大惊道：“辎重一失，我等怎能久留？只好飞速回军吧。”
当下立命退军，从间道趋回大非川。
郭待封亦正带着败兵，在大非岭驻扎。两军甫行会晤，不意胡哨四起，虏马长驱，吐蕃国相钦陵，带着大军四十万，鼓勇而来。
薛仁贵正要布阵，与他接仗，偏待封部下，已先溃遁，待封亦策马奔去，一军失律，余军亦相顾错愕，咸无斗志。
那钦陵麾下，又都是久经训练的劲旅，恁你薛仁贵如何能耐，究竟一支铁戟，敌不住四十万番兵，两下交绥，唐军逃的逃，死的死，薛仁贵知不可敌，忙与阿史那道真杀开一条血路，且战且行。
待至红日衔山，钦陵收军不追，方得休息，检点残兵，十成中已伤亡七八成了。深惜薛仁贵，故虽经大败，笔下尚有含蓄意。
薛仁贵叹道：“今岁次庚午，即咸亨元年。星在降娄，不应有事西方。邓艾死蜀，亦蹈此失，我原恐有此败哩。”乃与阿史那道真熟商（仔细反复商量），只好遣使约和。
钦陵也不欲穷逼，但复称唐军不入吐谷浑，便当允议。
薛仁贵没法，乃权词应允，自率败军东归。
高宗李治闻报，命大司宪乐彦玮，到军中按问败状，逮捕三人至京师，一并除名，免为庶人。郭待封不诛，未免姑息。
吐蕃遂并吞吐谷浑故地，诏徙吐谷浑余众居灵州。
既而吐蕃遣大臣仲琮入贡，仲琮少游太学，颇知文事，高宗李治召见时，问及吐蕃风俗。
仲琮答道：“吐蕃地薄气寒，风俗朴鲁，何足比拟中国，但法令严整，上下一心，所以能历久强盛呢。”
外域之强，大都由此。
高宗李治又问道：“吐谷浑与吐蕃，向系亲邻，吐蕃乃纳叛弃和，据有吐谷浑土地，朕遣薛仁贵等，往定吐谷浑，吐蕃又发兵邀击，这是何理？难道我国果敌不过吐蕃吗？”
仲琮顿首道：“臣奉使入贡，他事非所敢闻。”
高宗李治以为知言，厚礼遣还；再拟命将西征，苦无统帅，且因高丽余众，出没东方，屡有乱事，新罗王金法敏，容纳叛人，串使为乱，乃暂停西略，先事东征。
初遣高侃为东川道行军总管，发兵讨伐高丽叛众，屡次告捷，终无成功。
再遣刘仁轨为鸡林道大总管，及卫尉卿李弼、燕山总管李谨行等，同讨新罗叛王，斩获颇众。
刘仁轨遽奉召还朝，唯李谨行屡建奇功，妻子刘氏居守伐奴城，环甲率兵，击退贼虏，受封为燕国夫人。
不没 勇妇。谨行进任东安镇抚大使，进逼新罗，三战皆捷。
新罗王乃遣使谢罪，且贡方物，高宗李治乃赦罪不问。嗣复遣高藏、扶余隆归国，令各抚故土人民。藏得封为朝鲜王，扶余隆得封为带方王。
偏藏至辽东谋叛，乃仍召还，徙邛州而死，隆畏新罗势盛，始终观望，不敢入故都，寻且退归内地，于是高丽、百济，几尽并入新罗。此段为销纳文字。
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