却说氐帅杨难当，自梁州兵败之后，保守自家国土，不敢对外攻略，每年通使宋魏，各奉土贡。
过了年余，436年3月，杨难当自称大秦王，封正妻为王后，封世子为太子，也居然大赦改元。释出兄子杨保宗，使镇薰亭。
魏主拓跋焘闻杨难当僭号，即而派遣骠骑大将军乐平王拓跋丕、尚书令刘絜督河西、高平的各路军队讨伐占据了上邽的杨难当，在大军开进前，先派遣平东将军崔赜携带诏书前往劝说杨难当。
拓跋丕的大军抵达略阳（甘肃天水秦安县东北一带），杨难当感到恐惧，才请求接受北魏代理上邽太守诏命，并把驻守上邽的士兵撤回仇池而归北魏，令次子杨顺引还仇池。魏主拓跋焘才算允议，但饬令拓跋丕入据上邽城，抚慰初附，全军还朝。
从前东晋时代，五胡并起，迭为盛衰，先后凡十六国，二赵前赵、后赵。四燕前燕、后燕、南燕、北燕。三秦前秦、后秦、西秦。五凉前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。还有成夏，到了晋亡而宋兴，只有夏赫连氏，北燕冯氏，北凉沮渠氏，尚算存在。
魏主拓跋焘连灭三国，灭夏，灭燕，灭凉。于是窃据一方的酋长，剗除殆尽。总计十六国的土地，惟李雄据蜀地称成王，三传为晋朝所灭，中经谯纵攻取，复由刘裕克复。刘裕篡夺晋祚，蜀地亦由晋朝归宋国，此外其他国家统为北魏所合并，所以中国疆域，刘宋得三四，北魏得六七，两国对峙，划分南北，后世因而称为南北朝。
北魏势力以此时为最盛，威震塞外。就是西域诸国，如龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陀、鄯善、焉耆、车师、粟特九大部落，先后入朝进贡。远如破落那、者舌二国，去北魏京都约万五千里，亦向北魏称臣，极西之地如波斯，极东则如高丽，统皆服从北魏，独独柔然不服，经魏主拓跋焘屡次出师，逐出漠北，部落亦渐渐离散，不敢入犯。
魏主拓跋焘于是专意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修国史，订定律历，尚书李顺，考课百官，严定黜陟。李顺素来性好贪利，未免受贿，品第遂致不平，魏主拓跋焘察破赃私，并回忆及前时保庇北凉，李顺当面欺君误国等情，索性两罪并罚，立赐其自尽；仕途为之一肃。
惟当时有嵩山道士寇谦之，宗尚道教，自言得遇老子玄孙李谱文，授以图籍真经，令佐辅北方太平真君，因而将神书献入魏主拓跋焘。魏主拓跋焘将所谓神书转示崔浩，崔浩竟拟为河图洛书，极言天人相契，应受符命，说得魏主拓跋焘心里欣慰无似，为此下诏改元，称为太平真君元年。即是宋元嘉十七年。魏主则尊寇谦之为天师，立道场，筑道坛，亲受符箓。
这寇谦之的履历却也有些神奇，不妨在此细细说来。
寇谦之，字辅真，冯翊郡万年县（今陕西省西安市阎良区武屯街道境内）人，生长在前秦的官宦家庭；长兄寇赞，三十岁即为县令。而寇谦之从小就无心做官，一心一意倾心道教，他从家中仅有的道器、道书以及搜求学得的道术中，寻得了无限乐趣。他每天在家里诵经打坐，炼气功，服药饵，想获得仙道灵效。可是历经数年，一如既往，却依然如故，原身凡体。
寇谦之在家修炼，尽管无效，却依然坚持。这一天，他到姨母家串门，见到一个叫成公兴的帮工，卖力做活，而形貌却较奇特，身体魁伟，如象用不完的劲儿。征得姨母同意，他带成公兴回到家里帮活。成公兴在寇家干活，不怕脏不怕累，深得寇家满意。
据说这个叫成公兴的人乃是谪仙，因为在天庭与其他仙人争论，而不小心放火焚烧了仙宫，而被惩罚下凡历劫。
有一天，寇谦之用《周髀算经》演算日、月和五大行星运行规程时，老是算不对，心焦火燎；成公兴无意到他跟前看看，他很不耐烦地把成公兴支开了。
寇谦之又继续演算，总是得不出个正确结果来。正在寇谦之愁眉紧皱的时候，成公兴又来到他的演算桌旁，诚心诚意地说：“我看到先生的演算方法了。你按我这大老粗的办法算一下看怎样？”
寇谦之听了，却不屑一顾。
“先生不妨一试，不行就算了。”成公兴央求着说。
寇谦之看到帮工的好意，抱着试试看的态度，按成公兴的运筹方法按步演算，果然心到手顺，一口气算出了“七曜”运行的规程，寇谦之好不高兴呵！
这时，再睁眼看看成公兴，觉得他是一个奇人！当下就拜成公兴为师。成公兴因辞不就，反倒让寇谦之收他为弟子，寇谦之莫名其妙，就这样成公兴就成了寇谦之的弟子，师徒俩共同研道，暗相默契。原来，成公兴是一位仙人的弟子，因火烧仙宫，师傅罚他到民间，服劳役七年。成公兴以授道来赎罪，七年期满，就返回仙宫去了。
寇谦之受道不久，成公兴对寇谦之说：“先生如有意学道，当随公兴隐遁深山。”寇谦之欣然同意。于是，斋戒三天，便随成公兴离家修道去了。
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