建安二十四年秋七月，在沔阳修筑坛场，方圆九里，分布五个方位，各自设置旌旗仪仗，群臣都按照次序排列。许靖、法正请玄德登上坛场，献上王冠、玉玺、绶带完毕后，面向南方而坐，接受文武官员的拜贺，成为汉中王。儿子刘禅被立为王太子。封许靖为太傅，法正为尚书令。诸葛亮为军师，总管军队一切事务。封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将，魏延为汉中太守。其余的人根据功勋确定爵位。玄德成为汉中王后，就写了一封表章，派人带着赶赴许都进呈。表章说：
臣凭借着才具平庸之臣的才能，担负着上将的重任，统领三军，在外奉行使命；却不能扫除贼寇祸难，匡正王室，致使陛下的圣教长期衰微，天下之内，不安宁而没有完全安定，我总是担忧人心反复，忧虑如同生病般痛苦。以前董卓，制造祸乱的阶梯，从那以后，群凶肆意横行，残害天下。幸赖陛下的圣德威严降临，臣子们一同响应，有的因忠义而奋起讨伐，有的因上天降罚，残暴叛逆之人都被消灭，逐渐像冰一样消融。只有曹操，长久未能铲除，他侵犯国家权力，肆意妄为到极点。臣过去曾与车骑将军董承谋划讨伐曹操，因机密之事不周密，董承被陷害。臣流亡失所，忠义之事未能实现，从而使得曹操穷凶极恶，皇后被杀害，皇子被毒死。虽然也纠集同盟，想着努力奋战；但臣懦弱而不勇武，多年来没有成效。常常害怕死去，辜负国家的恩情；日夜叹息，早晚戒惧如同面临危险。如今臣的群臣认为在过去《虞书》中强调敦睦九族，使贤明者努力辅佐；五帝有增减变化，但此道没有废弃。周朝借鉴夏、商二代，同时分封众多姬姓诸侯，实在是依靠晋国、郑国的辅佐之福。高祖兴起，尊崇子弟，大规模分封九国，最终斩杀吕氏，以安定大宗。如今曹操厌恶正直之人，喜欢邪恶之人，这样的人实在众多，他包藏祸心，篡夺政权的野心已经明显。既然宗室衰微，帝族没有地位，斟酌古代的模式，依据暂时的权宜之计，让臣担任大司马、汉中王。臣自己反复思考：承受国家深厚的恩情，担负一方重任，贡献力量还没有成效，所获得的已经超过，不应再愧居高位，以免招来严重的指责。群臣逼迫，用大义逼迫臣。臣退一步想只有贼寇不除，国家的危难就不会停止；宗庙有危险，国家将覆灭：这就成为臣忧虑自责到碎首的责任。如果顺应时势而灵活应变，以安定圣明的朝廷，即使赴汤蹈火，也不能推辞，冒昧考虑平常应该做的，以防后悔。于是顺从众人的提议，拜受印玺，以尊崇国家的威严。仰望所封的爵号，地位高恩宠厚，俯思如何报效，忧虑深责任重，惊惶恐惧而警惕，如同面临深谷。竭尽全力表达忠诚，激励六军，率领众人的正义，顺应上天顺应时势，以安定国家，以报答万分之一。恭敬地呈上章表。通过驿站呈上，归还所借用的左将军、宜城亭侯的印绶。恭敬地呈表让皇上听闻，仰求上天聆听。建安二十四年秋七月，汉中王、领大司马臣刘备呈上此表。
派遣使者到许都进呈表章。
表章送到许都，曹操听说玄德自己立为汉中王，于是大怒说：“这个织席的小子，怎么敢这样！我要是不消灭你，发誓不回都城，除非死了才罢休！”当即传下王令，发动全国的军队，赶赴两川与汉中王决一胜负。有一个人站出来进谏说：“大王不可因为一时的愤怒，让百万生灵在刀锋剑刃下屈死。小臣有一计，不需要张弓射箭，就能让刘备在蜀地自己遭受灾祸。等到他兵力衰退、力量用尽时，再略微派遣一个将领，率领数万兵马，一举就能成功。”众人都大吃一惊，看这人，乃是河内温城人，复姓司马，名懿，字仲达，现任丞相府主簿。曹操大喜而问他说：“仲达有什么高明的见解？”司马懿说：“如今江东孙权把妹妹嫁给刘备，现在已经分开并取回江东，他们彼此有切齿的仇恨。大王可以派遣一个能言善辩之士，带着书信去见孙权，陈述刘备的过错罪恶，让孙权起兵首先夺取荆州，一旦和关羽相持，刘备必定会派出两川的兵马去救援荆州。到那时大王起兵去夺取汉川，让刘备首尾不能相互救援，他势必就危险了。”
曹操非常高兴，立即写信让满宠作为使者，日夜兼程赶赴江东来见孙权。孙权知道满宠到了，就和谋士们商议。张昭进言说：“魏国与吴国本来没有仇恨，只是一时听信了诸葛亮的游说之词，挑拨我们两家，致使终年征战不停，生灵遭受残害。如今满伯宁这次前来，必定有讲和的意思，可以接待他。”孙权依照他的话，让众谋士去远远迎接。
满宠进入城中，拜见吴侯完毕后，孙权用宾客的礼节对待满宠。满宠起身然后说：“吴国和魏国向来没有仇恨，都是因为刘备的缘故。如今魏王派遣我到这里，约定一起攻打刘备，共同瓜分疆土，发誓互不侵犯。”孙权问道：“有什么凭证？”满宠把曹操的书信呈上。孙权拆开信封看它。信中说：
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