汉元年四月，诸侯们结束了在项羽大营的聚会，各自回到了自己的封国。项王离开军营，派人把义帝迁走，说：“古时候的帝王，封地千里，必定住在河流的上游。”于是派使者把义帝迁到长沙郴县去。催着义帝赶快起程，他的群臣们也渐渐背叛了他，项王就暗中命令衡山王、临江王在路上把义帝杀了。韩王成没有军功，项王不让他回到封国去，带他一起到了彭城，废去他的王位，降为侯爵，不久又杀了他。臧荼到了封国，就驱逐韩广去辽东，韩广不听从，臧荼就在无终杀了韩广，吞并了他的封地。
田荣一听说项羽把齐王田市迁到胶东，却让齐将田都当上了齐王，顿时火冒三丈，坚决不让田市去胶东，直接带着齐国的军队反了，迎头就给了田都一击。田都一看这阵势，吓得赶紧跑到楚国避难。田市呢，一看项羽这么强势，也吓得不行，赶紧逃到胶东去当他的胶东王了。田荣更是怒不可遏，一路追杀到即墨，把田市给干掉了。然后，田荣自己就当上了齐王，还顺便把济北王田安也给灭了，把三齐之地都纳入了自己的版图。
田荣还挺大方，给彭越封了将军印，让他去反梁地。这边陈馀也没闲着，他偷偷派了张同和夏说去游说田荣：“项羽这家伙当了天下的老大，可一点儿也不公平。他把那些原来的王都赶到偏远的地方去，却把好的地方都封给了自己的大臣和将军们。他还把咱们赵王赶到了代地，我觉得这事儿不能就这么算了。听说大王您起兵了，而且不听那些不义之言，我愿意出兵帮您，咱们一起攻打常山，恢复赵王的王位，让赵国成为您的屏障。”田荣一听，觉得这主意不错，就答应了，派兵去帮陈馀。
陈馀也不含糊，把三县的兵力都调集起来，跟齐国的军队一起攻打常山，结果把常山打了个落花流水。张耳一看这形势，赶紧投奔了汉王。陈馀呢，就把代地的赵王歇接回赵国，让他复位。赵王为了感谢陈馀，就封他为代王。这一下，赵国和代国都成了陈馀的地盘，他也算是因祸得福了。
这时候啊，汉王那边已经搞定三秦了。项羽一听说汉王把关中都给占了，还打算往东打，连齐、赵都叛变了，立马火冒三丈。他赶紧把原来的吴县县令郑昌提拔成韩王，让他去挡住汉军。然后又派萧公角他们去攻打彭越，结果彭越把萧公角他们打得落花流水。
汉王这边也没闲着，派张良去游说韩国，还给项羽写了封信，大概意思是说：“汉王就是失了职，想要夺回关中而已，按约定办完事儿就停手，绝对不敢再往东打了。”然后又把齐、梁两国反叛的信给项羽送去，说：“齐王想跟赵王一起灭了您呢。”项羽一看这信，心里就琢磨着西边暂时不用操心了，还是去北边打齐吧。于是他向九江王布征兵，结果布这家伙装病不去，只派了个将领带着几千人应付一下。项羽这下可记恨上布了。
汉二年冬天，项羽一路北上打到城阳，田荣也带着兵跟他干上了。可惜田荣这回没打赢，跑到平原去了，结果平原的老百姓一怒之下把他给杀了。项羽也不客气，一把火把齐国的城市、房屋都给烧了，还把田荣投降的士兵都给活埋了，老弱妇孺也都抓起来当俘虏。他一路烧杀抢掠到北海，弄得齐国到处都是残垣断壁、生灵涂炭。齐国的老百姓一看这情形，都聚集起来反抗项羽了。
这时候，田荣的弟弟田横站了出来，他收拢了齐国的残兵败将，居然也有好几万人，然后就在城阳反击项羽。项羽一看这势头，也只好留下来跟田横他们打，可是连打了好几场都没能攻下来。这仗打得，真是笑料百出，看来项羽这回是遇到硬茬子了。
春天来了，汉王带着五个诸侯的军队，总计五十六万人，浩浩荡荡地讨伐楚国。项王一听这消息，立马让手下将领去对付齐国，自己则带着三万精兵从鲁地出发，南下胡陵。到了四月，汉军已经攻入彭城，搜刮金银财宝，掳走美女，天天开趴体，喝酒狂欢。
项王这边也不甘示弱，他从西边萧地出发，一大早就突袭汉军，然后向东打到了彭城。中午时分，楚军大败汉军，汉军士兵们吓得魂飞魄散，纷纷逃入谷水、泗水，结果死了十多万人。那些没死的汉军士兵又往南边山里跑，楚军一路追击到灵壁东边的睢水上。汉军被楚军逼得走投无路，大批士兵被杀，又有十多万人掉进了睢水，结果睢水都被堵得流不动了。项王把汉王围了三圈，就在这个时候，突然刮起了一阵大风，从西北方向呼啸而来，刮得树木折断，房屋掀翻，飞沙走石，天色昏暗，跟世界末日似的。这大风正好迎头撞上了楚军，楚军大乱，队形全乱了。汉王趁机带着几十名骑兵突围逃跑，想经过沛县，接上家人然后往西边跑。但楚军也派人追到沛县，把汉王的家人给抓走了。汉王的家人全都遭了殃，没能和汉王碰上面。
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