话分两头。在东海之外，荒茫的大海中有一座山，这座山没有草木，焦干炎热。它高耸在海中，海浪不断地撞击着山体，水花四溅。然而，这些海水却被山体吸收得干干净净，就像热鼎里受酒汁一样，昼夜不停。没有人知道这座山到底吸收了多少海水，但它依然高高耸立在海中，永不疲倦。大家不知道原因，便去请教伯益。伯益回答说：“这座山具有至阳的特质，所以才会如此。”潢水发源于桂阳西北的山区，向东南流入肄水，最后注入敦浦西。洛水发源于洛西山，向东北流入黄河，最后注入成皋的西面。汾水发源于上窳北，向西南流入黄河，最后注入皮氏县的南面。沁水发源于井陉山东，向东南流入黄河，最后注入怀东南。济水发源于其山南，向东绝巨鹿泽，注入渤海，最后流入齐琅槐的东北面。
东海中心有一个方丈州，面积约为五千里见方，整个岛屿都是群龙聚集的地方。这里有金、玉、琉璃等珍宝建造的宫殿楼阁，是三天司命所居住的地方。有一些仙人不愿意升天，就在这个州里往来，接受太玄的教化。那时，江妃、江婔、禺强、章亥也来到这里朝见三位仙人，领取符篆。他们看到成千上万的仙人在这里种植各种仙草。禹王对江妃等人说：“这些仙人正在种植灵芝草。”潦水从卫皋东流出，向东南注入渤海，进入辽阳。漳水从山阳东流出，向东注入渤海，进入章武南。总之，它们都流入东海之外，进入无底之谷。然而在大荒的东部，一直延伸到鬼府山臂和沃焦山脚，浩瀚的海洋中升起戴着海日的景象。传说在这扶桑山上有一只白玉鸡，当白玉鸡鸣叫时，金鸡就会跟着鸣叫，金鸡鸣叫后，石鸡也会跟着鸣叫，石鸡鸣叫后，天下所有的鸡都会跟着鸣叫。这时潮水也会应时而涨，这就是东海的潮信。
禹王治理水患功成，于是在泰山祭祀，献上梁父玄圭和白玉璧，以示成功。此外，还在羽山祭祀了伯鲧，因为伯鲧犯了过失。禹王乘坐轿车渡过弱水，前往北海外的钟山，在北阿地区祭祀上天大帝，将治水的功劳归功于九天神明。这座钟山位于北海之子地，距离弱水北岸九万里，高耸三万里，顶部距离天空七千里，周围有二万里，生长着玉芝神草。山顶上有金台玉阙，都是由天地间的元气所凝聚而成，是天帝居住和治理的地方。天帝君是统领九天的至尊，地位极其高贵。禹王在祭祀完天帝之后去见了帝舜。帝舜命令禹担任大司空一职，成为九官之首。这使得整个国家的治理更加得心应手，创造了一个繁荣昌盛、风调雨顺的时代。
在帝舜去世后，禹接受了禅让，顺应天下臣民的心意，在阳城即位，都城设在安邑，国号为夏。禹不再使用“帝”的称号，改称为“王”，并表示：“我的品德远不及尧舜。”禹作为天子，荆山上出现了凤凰，它来到了阳翟，而且神龟背着神秘的图案从洛水中出现，并见到了灵文。这些神秘的现象被认为是吉祥的征兆，被视为玄奇之物。因此，人们重视黑色，注重忠诚，祭祀时多使用黑色牲畜。这是古代的一种习俗。禹命令禺强和唐辰收集天下的精铜铸造九个鼎，然后命令伯益在九个鼎上雕刻天下所有的神灵、奸诈和恶鬼。每个鼎代表一个州的物产。有一个名叫仪狄的人，为禹制作了一种特殊的酒，并献给了禹王。禹王品尝这种酒后感到十分美味，他说：“后世必然会因为酗酒而毁掉他们的国家。”于是禹王疏远了酿酒的仪狄，断绝了美酒，并悬挂起乐器，招人来进言。大王规定：“想告诉我大道理的，敲击鼓；想告诉我具体事情的，摇铃；用钟声启示我道义的，敲钟；用磬声告诉我忧患的，击磬；涉及诉讼狱讼的，敲鼗。”每天，禹王会接受士人的建议和百姓的请求，他会在一天中十次听取他们的请求并回应，每天沐浴一次，并三次握住头发及时回应他们的诉求。禹王品德高尚，德行卓越，没有人能够对他有任何的诟病。因此他在涂山召集了众多诸侯大会。这天晚上突然刮起大风，雷声在云层中响起。有一千多名身穿盔甲的骑士，其中一些人穿着金色或铁色的盔甲，而其他人则用红绢抹在额头上作为标志。禹王询问他们的来历，他们回答说：“我们是武王的头领，我们佩戴刀剑来卫护他，我们还有一位海神前来朝见。”天下的诸侯都持着玉帛来朝见禹王，表示效忠。只有风氏一族迟迟不来，于是禹王派兵讨伐并将他们处死。之后，禹王巡游了九个州。
大禹南巡时，来到济干江，发现有一条黄龙背着船，船上的人都感到害怕，便开始大声哭喊。禹王看到船快要翻了，仰天长叹道：“我受命于天，尽力劳苦万民，这就是天所以要我做的。生命只是暂时寄托在这个世界上，死亡才是归宿。有什么好担心黄龙的呢？在我看来，黄龙就像是一只小虫子。”说完之后，他的神色没有改变。就在这时，黄龙低头摆尾离开了。
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