王济奏道：诚如陛下所言。然臣知其文武才干，又超出由余、金日磾多矣。陛下若委以东南事务，则吴越之地，不足忧也。
晋武帝：卿言是也。依卿所奏，可命刘渊主理东南事务。
大臣孔恂、杨珧闻听，急急出班，同声阻止：陛下不可！
晋武帝：因何不可？
孔恂：诚如陛下所言，刘渊之才，朝中无有能与之相比者。若拘而不用，其便难成气候；若授之以军权，树其威望，则恐其如刘玄德一般，不再听从魏武帝所控矣。
晋武帝：却是为何？
杨珧：非我族类，其心必异。刘渊乃系匈奴异种，委其回西域治理本部事务，臣等已为陛下担忧，若将天然险阻之地赐之，臣恐切切不可。
武帝闻奏，默然不语，遂罢王济之议。
字幕：时光流逝，岁月更替，转眼已至咸宁四年。
陇西急表入京，报说秃发鲜卑部复反，秃发树机能斩杀凉州刺史杨欣。西晋尽发秦、凉二州之兵平叛，然而不敌鲜卑叛军，初战便即溃败。
武帝闻报，急急升朝，向群臣访求收复凉州之策。
上党人李憙进奏：臣请征发匈奴五部兵众，授刘渊为帅，令其西征，秦凉指日可定。
话犹未了，孔恂又出班阻谏：若依李公之言，反至祸患愈深。
李憙勃然大怒：匈奴兵马强悍，刘渊熟悉兵法，使其奉诏以示陛下圣武，有何不可？
孔恂答道：刘渊若能平定凉州，斩杀树机能，则恐其以凉州为基，更为朝廷之患。刘渊譬如刘备，绝非池中之物，乃蛟龙也。龙得云雨，复能制乎？
武帝闻奏，再次犹豫，只将刘渊拘留在洛阳闲居，不放归国。
数年之间，刘渊仕途两次皆为孔恂所阻，不由喟叹天道对己不公，心中怀忿难舒。
时有游侠王弥，向与刘渊往来切磋武艺，因而交情至厚。这日王弥欲回故乡东莱，遍告洛阳故友。刘渊闻知，便在九曲河滨大摆盛宴，邀请众友，为王弥饯行。
酒至半酣，刘渊执其酒杯，忽然流下泪来。
王弥大惊问道：兄长何致伤感至此？
刘渊长叹道：大丈夫立于世间，不能建功立业，复祖先之基，则何生此身耶？王浑、李憙系某同乡，深知我才，故常推荐于天子。只恨屡为奸佞谗言所阻，且久必为佞贼所害。某本不欲为官，今陛下拘我于此，兄又舍弟而去，恐某终死洛阳，不复与兄相见矣。
王弥闻此，嗟叹不已。
刘渊因此大醉，自旦至暮，慨叹高呼，声振四野，满座之人无不流泪。
齐王司马攸当时正在九曲，听到河滨呼声震天，便派从人：命你乘骑快马，前往河滨察看，是何人在彼处纵声高呼，竟有如此雷鸣声响。探听明白，回报我知。
从人遵命而去，片刻回报：是匈奴左贤王质子刘渊，与众人聚饮于河滨，连发狂吟。
齐王早闻刘渊大名，于是即刻进宫，对晋武帝奏道：刘渊者，枭雄也。今聚众于河滨，发其狂语，大有不臣之志。陛下今若不除，臣弟恐并州不复为朝廷有矣。
当时王浑正在帝侧，闻之大惊，急进言道：刘渊乃是长者，安居洛阳十余载，并无丝毫反状。王浑愿以全家担保，决无此事。况朝廷正欲向凉州诸胡表明诚信相待之意，布德以使远人归附，岂能凭空捏造，杀戮无辜人质，以示陛下恩德不广？
武帝深以王浑之言为然，于是温言劝出司马攸，终不斩杀刘渊，使其躲过一劫。
字幕：咸宁五年，刘渊父左部帅刘豹亡故。
匈奴左部诸大人即发哀书至洛阳，呈于朝廷，并请少主刘渊归国理政。
王浑即趁此机进言：陛下不如释放刘渊归部，以统其众，为朝廷西北屏藩。
晋武帝：准卿所奏。命刘渊为代理左部帅，使其归国，统领部众。
刘渊上殿领旨，不由心中大喜，就此拜辞皇帝，又深谢王浑说情大恩，快马归于并州。这一番便如曾祖刘备当年离开许都，恰似撞破牢笼飞彩凤，顿开铁锁走蛟龙。
闪回结束。太康十年，晋武帝采纳东夷校尉何龛之奏，任命刘渊为北部都尉，使其总领匈奴五部，以制衡慕容鲜卑。
刘渊拜领北部都尉印绶，颇觉复兴汉室有望，不禁野心大起。
遂召集五部渠帅大会，严明刑法，禁止部族各种奸邪恶行。刘渊兼又轻财好施，与人推诚相见，于是匈奴五部豪杰皆慕其德，纷纷投奔到门下。
数年之间，西凉大治。幽、冀诸州知名儒生及杰出人士，都不远千里，前来投附。
刘渊自此统领匈奴五部，暗蓄势力，便似曾祖刘备在新野时般，以待时机而起。
镜头转换，晋太熙元年，京都洛阳，晋宫大内。
晋武帝司马炎由于纵欲过度，渐渐病重，便欲嘱托后事。环顾朝堂，见开国功臣都已去世，乃叹息无可托付国事之重臣。
众文武朝臣旦夕入宫问安，见天子病笃，亦各惶恐不安，无计可施。
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