马岱见他惊骇，收回玺印，纳入怀中，示意刘渊落座，缓缓说道：实话对殿下说知，某非马武，乃是蜀汉征西将军马岱；这许多年来更名不更姓，隐身于匈奴，保护殿下。殿下亦非左贤王之子，实乃蜀汉昭烈先帝刘备之后，后主刘禅嫡孙，北地王刘谌之子是也。
刘渊：师父莫非是喝醉了不成？何出此言！
马岱：我不曾吃酒，殿下听我说完即明。当年魏将邓艾破蜀，后主听了谯周之谏，率阖朝文武不战而降。令尊北地王不欲为虏，哭祭祖庙，欲杀妻子以祭，然后自杀。
刘渊：你说我亲生父亲，乃是蜀汉北地王？
马岱：是也。当时北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周岁，尚在襁褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接续刘氏先祖根苗。北地王终至不忍，遂令宫女将殿下抱出，后杀妻子自尽。当时城中大乱，臣因抱病在府，宫女抱殿下至敝宅，托孤与臣，告知实情。臣遂抱病而起，效当年赵子龙将军所为，将殿下裹于怀内，外包铠甲，趁乱从西门出城，万里逃亡，投奔左贤王刘豹，全以实情相告。
刘渊：且慢！你将实情告知异族，不惧其将我献给晋王，以此邀功乎？
马岱：殿下不知，因某伯父马腾及从兄马超公，皆曾有恩于匈奴；且丞相诸葛孔明公，亦与轲比能单于有旧，故无此忧。刘豹听罢某之哭诉，果然大发慷慨，当即将某藏于宫中，并将殿下认为己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西将军玺印为证。
刘渊陡闻此事，一时呆愣在座，半晌不语，疑信参半。
正在此时，忽听窗外有妇人嘤嘤而泣。
刘渊惊道：外面何人，敢窃听某家秘事？
话犹未了，一个中年妇人裣衽而入，跪于刘渊面前哭道：适才马将军所言，妾尽闻之。其说并无半句虚言，殿下因何犹疑不信？
刘渊看时，乃是自己乳母刘嬷嬷，因进京为质，父亲令随入洛阳，侍候起居。
刘渊急令起身，问道：此事嬷嬷又如何得知？
刘嬷嬷哽咽答道：妾非别人，正是马将军所云，当初携抱殿下逃走宫女是也。当时多亏马将军，抱病冒死混出成都西门，将殿下纳于怀中，使妾扮作男妆，一马双乘，历尽千难万险，这才来至西域，为左贤王所留。
马岱问道：殿下出生时信物，你可曾带在身上？
刘嬷嬷答：将军既与殿下亮明身份，说及往事，妾恐殿下不信，故特意带来在此。
说罢纳手入怀，拿出一叠黄袱锦袄，呈于刘渊：此乃殿下幼时所用襁褓，上绣殿下姓名表字，并有生辰八字，乃北地王妃亲手以金丝银线所刺，殿下看过便知。
刘渊此时已然信了大半，双手颤抖，轻轻接过，展开观之。
果见那黄袱边角，绣着两行小字道：刘渊，字羡之，小名梦麟，生于景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥时。父汉北地王刘谌，母吕妃手书。
刘渊观看至此，再无半丝怀疑，当下放声大哭，扶马岱及刘嬷嬷上坐，泣拜于地。
刘嬷嬷大惊失色，待要起身相避，被马岱伸手按在椅上，二人受了三拜。刘渊起身，马岱又自怀中掏出一面铁牌，递予刘渊手中。
马岱：此乃某兄马超所遗信牌，西凉及诸羌各部大人见之，无不奉之如神，谓之“羌胡令”。殿下持此，可借凉州羌胡诸部之力，以光复汉室。若时机未至，万不可示之于人！
刘渊接过看时，见此牌正面刻有八个篆字：“此令一出，诸胡听命”；落款一行小字“凉州天威将军马超”。反观阴面，刻着一只狼首，双目如电，栩栩如生。
刘渊看罢心中感佩，再次下拜，珍而重之贴身收藏，诺诺连声。
马岱嘱罢，与刘嬷嬷告退而出。
当夜，刘渊在厅中摆设盛宴，命胡侍往请马武、刘嬷嬷前来。
胡侍应命而去，片刻便回，面带慌张禀道：少主大事不好！刘嬷嬷不知何事，自缢于房中，尸首已是僵硬多时；马武却不见踪影，连其下处行李也已不见。
刘渊心下明白，叹息不已，心中大痛，令将刘嬷嬷以汉人之礼，厚葬于洛阳郊外。
镜头转换。按下马岱就此飘然离去，只说刘渊。
刘渊武功大成，于是散尽所携重金，广交朝中文武权贵，铺设人脉。
字幕：京陵公王浑，字玄冲，太原晋阳人，东汉代郡太守王泽之孙，司空王昶之子。
刘渊知道王浑深受晋武帝宠信，于是备下重礼，登门往拜。
王浑与之交谈之下大喜，于是不惜折节下交，并令次子王济以叔辈拜见刘渊。
其后未久，王浑父子便将刘渊推荐给朝廷，极言其有大才，文武兼备。
武帝闻奏，下旨召见。刘渊于是奉旨上殿，侃侃而谈，奏对颇称帝意。
刘渊辞帝下殿，武帝大为赏识，即对阶下王济说道：朕观刘渊容表，即春秋之由余、汉代之金日磾亦不能过。
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