皮鞭飞舞，血花四溅。刘备气冲牛斗，督邮鬼哭狼嚎。
督邮随从人役见此情状，皆都吓得呆了，并无一人敢上前解劝。
正在闹得不可开交，只听门口喧嚷，却是云长、翼德二人自郊外练功回来，在衙中遍寻兄长不见，一同寻到馆驿中来。
关羽叫道：兄长建许多大功，仅得县尉微职，反被此等贪墨污吏侮辱，不如一刀杀了。
说着大步上前，将那督邮揪在当堂，放倒平地，抬脚踩住胸口，自肋下拔出刀来。
张飞跟着大叫：此等害民贼，不打死等甚！
双手指东打西，将那些督邮随从打得鼻青脸肿，无力近前。督邮被关公踩在地上，耳中闻此恶语，更是魂飞魄散，不住口地呼叫饶命。
刘备尽力打了半天，已消了胸中恶气，示意二弟云长放了督邮，又从怀中掏出印绶，挂在督邮脖子上，用鞭杆敲着他的脑门，一字一句训斥道：据你这等行为，才是不折不扣的害民贼，反来诬陷别人。若依我二弟之意，本应将你杀却，又恐连累了一县百姓。我今日弃这微官而去，你有本事就来缉拿。
又让翼德放了县吏，复以捆县吏之绳缚了督邮，绑在院中柳树之上。
那督邮不能回言，原来连打带吓，早已昏晕过去。
刘备遂与二弟返回县衙，收拾行李马匹，三骑马竟出县城北门而去。那被殴县吏自忖闻喜县不可久留，也带领家眷，另投他处去了。
督邮被刘备一顿毒打，又被云长踩伤了胸肋，连伤带吓，直在闻喜县中养了三日伤，才勉强爬起回到定州，向定州太守叙述刘备反状，免不得添加些油醋。
太守亦知督邮贪鄙，不得不做个样子，当下申文省府，重事轻报。省府览报，亦知刘备是个清官，只发下令牌差人捕捉，却未上报朝廷。
刘备三人不敢返乡，于是前往代州，投奔太守刘恢。
刘恢念及同宗之谊，将三人留匿家中。
其后不久，黄巾余党复起，又有渔阳张举、张纯造反，河北再次大乱。告急奏章上达朝廷，灵帝遂诏令幽州牧刘虞，领兵往渔阳征张举、张纯。
刘恢见到朝廷邸报，以为时机到来，遂亲写书信，推荐刘备等三兄弟往见刘虞，说明三人身份本领，并叙说前日所立战功。
刘虞见是刘氏宗亲，欣然收纳，并令刘备为都尉，引兵直抵渔阳，与贼兵大战。
两兵相遇，未曾交锋，胜败已分。张纯因为凶暴不仁，致使帐下头目哗变，刺杀张纯，并将其首级纳献玄德，率众来降。
张举见大势已去，只得自缢而死，至此渔阳尽平。
刘虞表奏刘备大功，又为其解说前番怒鞭督邮，确实事出有因，并非对抗朝廷。朝廷准奏，于是下诏赦免刘备前番罪过，除任为下密县丞；其后继任高唐尉、高唐令。
画外音：刘备因靠汉室宗亲名号，又屡被刘恢、刘虞等皇族大员庇护，复依自身平灭黄巾军功，终将怒鞭督邮罪过轻轻掩盖，并被封官。刘备复携二弟上任，只待时来运转。谁料承平不久，官军陆续撤去，冀青兖幽各地黄巾盗贼复发，再次侵略州府郡县。
高唐县粮少兵寡，被黄巾军一夜攻破。刘备与关张二弟仗着武艺绝伦，这才杀出重围。三人商量一番，无计可施，只得投奔冀州刺史公孙瓒。
公孙瓒看在同窗份上，极力表奏刘备为别部司马，兼守平原县令。大将军何进正要竭力拉拢公孙瓒等这些地方刺史为己所用，自然照准施行。
自此之后，刘备与关羽、张飞在平原县暂时立足。
兵家派掌门左慈闻说刘备到了平原，遂带赵云下山，至平原县衙，尽心尽力，指点三兄弟刀矛武艺。刘备对武艺之事不十分上心，关、张二人武艺却于此间得以精进。
镜头转换，按下江湖，复说朝堂。
黄巾军陆续得以平定，灵帝以为天下无事，于是在厚封黄甫嵩、朱隽、卢植等人之后，复又夺其军权，闲置不用。十常侍由此再次得势，并与大将军何进分庭抗礼。
朝廷忙于党争，黄巾余党便就乘机复起，犹如星火燎原。时有张燕号称黑山贼，据住青兖二州，竟有百万之众，地方刺史及太守不能复制。
中平五年，郭太于西河白波谷起事，攻略太原、河东两郡。与此同时，汝南郡葛陂黄巾军再起，攻没郡县。由此各地报急文书如同雪片，报进京师洛阳。
朝廷闻报大惊，急派校尉鲍鸿为将，率军前往镇压。
鲍鸿志大才疏，与黄巾军战于葛陂，只经一战便大败亏输，狼狈不堪逃回洛阳。灵帝闻报魂不附体，只得向阶下大臣问计。
班部中走出刘焉，向前拜奏：臣有一计，可灭除黄巾，保我汉家社稷长治久安。
字幕：刘焉，字君郎，江夏竟陵人，汉景帝四子鲁恭王刘余后裔，现任太常。
刘焉与侍中董扶交密，闻听董扶曾说益州有天子之气，心中已埋下不臣之念。今见皇帝询问平贼之计，遂趁此机会出班上书，慨然陈奏。其奏疏略云：
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