鲁侯命令公子溺出战，齐侯令公子彭生接住。
彭生勇猛，公子溺不敌；秦子、梁子二将并力向前，三架战车走马灯般相持。彭生丝毫不惧，犹占上风。卫、燕二主见状，各出战车上前，便欲合攻鲁侯。
正在这时，却听号角长鸣，鼓声如雷，蹄声动地，郑伯引领后队大军来到。
郑伯命本国主帅原繁，引领檀伯众将，直冲齐侯阵营。纪侯在城头观战，看得清楚。
纪侯：大开城门。我弟嬴季，速引军出城相助。
嬴季奉令引军出城，杀入齐军阵中。于是齐、卫、燕、宋、鲁、郑、纪七国人马，汇于纪城之外，搅作一团，杀成一片，喊声震天。
公子彭生见已陷入重围，不敢恋战，急令回辕。鲁侯驱车上前，迎头遇见燕伯。
鲁侯唾道：谷邱之盟，口血未干。宋人背盟，寡人伐之。君但知媚齐，独不惧鬼神？
燕伯自知失信，被骂得哑口无言，遂回转战车，托言兵败，率先离阵奔逃。
卫国当时虽然出兵，但只助车乘，军中并无大将主持，两兵相交，其师先溃。
燕、卫两军退出战场，齐侯之师便即支撑不住，不久亦败，直杀得尸横遍野。
再战半日，鲁、郑、纪三国之军渐占上风。齐侯正在危急之间，只见远处尘土飞扬，却是宋国兵到。鲁、郑见此，乘胜收军，退入纪城。
宋军大将南宫长万来见齐侯，请安道惊，商议退军安营，重整旗鼓再战。
齐、宋两国合兵，喘息未定，只听杀声震天，鲁、郑各遣一军，从东西二门冲出，兜转掩杀过来。宋军尚未立下营栅，经二军包抄冲撞，折兵近半，只得大败而去。由是齐、宋、燕、卫联军失利，各军只得收拾残兵，分头回国。
纪侯站立城头，见己方获胜，遂亲自迎接鲁、郑二君入城，设享款待，赏犒三军。
庆功宴罢，鲁、郑两侯向纪侯告辞，各引本国军马班师。
画外音：鲁侯归国之后，郑厉公又使人前来修好，约定武父之盟。自此鲁、郑为一党，宋、齐为一党，交相为助。转过年来，郑国镇守栎城大夫子元病卒；祭足奏过厉公，保举以檀伯代为栎城大夫，就此与都城成为犄角之势，国内重归安定。
镜头转换，时空轮转，荆楚大地。楚武王四十一年，乃是公元前700年。
楚武王熊通图霸南方，于此年派兵攻打绞国，问其与郧国合谋袭楚之罪。绞国虽小，但国人齐心协力守城，楚国多日不能攻克，军队驻扎南门。大夫屈瑕见此，向主将莫敖献计。
屈瑕：绞国地小，国人轻浮而少谋。将军可派军士入山樵采为名，以计诱之。
莫敖：此计甚善。
于是从之，故意向众军扬言营中已断樵炊，使军士入山砍柴，不用甲士弩手保护。
绞军巡山之时，俘获楚樵军士三十余人，拿入城中，交给主将讯问。
楚樵：因营中断柴缺米，故被将军所获。来日且将空营上山樵采，并挖野菜为食。
绞国主将信以为实，次日便率守军出城，命所获楚樵为向导，进入深山，意图尽俘入山楚人。楚武王却分兵两路，一路由屈瑕率领，埋伏在绞城北门，自率一路在山下设伏。
于是绞国入山搜剿军队中伏，一战大败。楚武王又断绞军归路，使其回城不得。
绞君知道不是楚军对手，只得遣使出城，到楚营求和。楚武王准许请和，最终强迫绞国订立城下之盟。由是楚军大胜，鞭敲金镫响，齐唱凯歌还。
镜头闪回。便在楚师分涉彭水，前往攻打绞城之时，不料部队行踪被罗国斥侯探知，还报于君主。罗国位于宜城西山之中，当时还处在刀耕火种及原始狩猎阶段，国内极缺铁器及青铜军械。罗侯闻此大喜，于是下令举国出动，截击楚军。
罗侯：恐我一国势单力薄，不是楚军敌手，如其奈何？
巫史：臣有一计，可联手卢戎国，共同击楚。所得战利，分其一半可也。
罗侯：善哉，便就依你。命祭师率领举国人马，埋伏于楚军归路；命大夫伯嘉，前去侦探楚军动静，必要遍数其人数，回来报我得知。
祭师、伯嘉：喏，臣领旨遵行。
楚武王四十二年春，楚大夫屈瑕征伐绞国获胜而归，漫山遍野而来。
罗伯嘉伏在山顶巨石之后，遍查楚师旗号三遍，飞驰还寨，归报罗侯。
伯嘉：报主公，大喜！
罗侯：有何喜事？
伯嘉：臣见楚人获胜归来，辎重过半，师行无次，不成行伍，且不设备，故此贺喜。
罗侯：既是如此，传令祭师，全力出击，杀光楚人，夺其辎重！
楚军进入罗国边境，当时天已昏黑，薄暮冥冥。
楚军行于峡谷之间，难辨路径，磕磕绊绊。屈瑕见此，下令就地扎营，临溪取水，埋锅造饭。正在三军争锅夺盆，卸甲洗沐之际，忽闻响箭一声，继而角号大起。
正惊讶间，罗蛮与卢戎两军四出，弩矢齐发，射入峡谷。楚军毫无防备，由是大败，全军覆没。主将莫敖屈瑕自缢于荒谷，诸将群帅被擒，罗侯下令皆都囚禁于冶父。
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