李瓜花久候梁军不至，错过约定时间，即互相告发，其谋遂败，有十多家被处死。
此时阿那瓌在魏明帝相助下复归，故柔然国剩余数万部众，遂来边境迎接。阿那瓌复向孝明帝上表请借一万精兵，助其平乱复国。
孝明帝议于诸臣，凉州刺史袁翻奏道：蠕蠕与高车国反复交战，方至我边境数十年尘土不起，乃我国之幸也。今蠕蠕两个国王相继归顺，若使其国尚存，高车必无力觊觎我国；若任蠕蠕灭亡，则高车强不可制矣。以臣愚见，应使蠕蠕国两个国主并存，以阿那瓌在东，抵制高句丽；婆罗门在西，筑西海旧城以居。西海城在酒泉北，距高车国金山一千余里，实是北虏来往要塞，土地肥沃广阔，宜于耕种。我应派遣良将监护婆罗门，并使屯田自给，亦可省粮运烦劳。若婆罗门能收集离散部众，复兴其国，则使其北越沙漠，为我外藩，且是高车强敌，于是西北一带无虑矣。即便婆罗门反叛，则不过为外逃流寇，亦对我国无损。
朝廷公议，乃准其奏。
正光二年九月，柔然可汗俟匿伐到怀朔镇，迎接其弟阿那瓌。
高阳王元雍奏请将阿那瓌安置在吐若奚泉，使婆罗门投降前来投奔魏国蠕蠕人还至怀朔镇，交给阿那瓌管理，孝明帝复诏准之。
十一月，东益、南秦二州氐人反叛，朝廷遂命秦州刺史河间王元琛引兵前往讨伐。
元琛倚仗刘腾权势，贪婪残暴，诸将皆不听其调遣，遂被氐人打得大败而归。中尉弹奏元琛失机陷军之罪，但因逢国内大赦，因此只被除名，因重贿刘腾，不久恢复王爵。
北魏遂命安西将军元洪超兼任尚书行台，到敦煌安置柔然婆罗门可汗复国。
高车王伊匐派使节向北魏进贡，北魏朝廷任命伊匐为镇西将军、西海郡公、高车王。其后伊匐和柔然国交战失败，其弟越居杀伊匐自立为王。
婆罗门率部反叛北魏，逃奔嗕哒。北魏派平西府长史费穆兼任尚书右丞西北道行台，率兵前去讨伐婆罗门，柔然不敢迎战，四散逃跑。
费穆对众将说道：见敌就跑，乘虚又来，乃戎狄本性。若不灭其主力，恐其后患不除，我则疲于奔命。
于是挑选精锐骑兵，埋伏于山谷，另派瘦弱步兵在外扎营，以惑敌兵。
婆罗门果然上当，引柔然兵大至，来击魏兵。费穆军将其引入埋伏，精骑大出猛烈进攻，柔然人一败涂地，婆罗门被擒获，送至洛阳囚禁。
北魏正光四年，柔然国发生严重饥荒，阿那瓌率部进入北魏境内，上表请求赈济。魏明帝命尚书左丞元孚为行台尚书，持符节去安抚柔然。
元孚上表：蠕蠕向来强大，昔我国在代京时对其常置重兵防卫。如今天福于魏，使其自生败乱，来请臣服，陛下宜趁此虑其长策。昔汉宣帝时，呼韩邪来降，汉遣董忠、韩昌送出朔方城，且以大军卫护助之；光武帝亦遣中郎将段彬设安集掾史，以察其行。今宜依前例以闲地借其放牧，简置官署护之，且置兵力防之，使其近而不诈，疏而不叛，上上之策也。
朝廷不纳其奏，终使人以粮米赈之。柔然国俟匿伐可汗亲来洛阳，朝拜孝明帝。
夏四月，元孚持白虎幡在柔玄、怀荒二镇慰问柔然。阿那瓌拥众三十万扣留元孚，使其坐在车中，称为行台，以示尊敬。
因而率兵向南，所过之处横加掠劫，至平城方许元孚南归。
北魏派尚书令李崇、左仆射元纂率十万骑兵攻打柔然。阿那瓌掠民驱畜北窜，李崇追三千余里未及，只好撤回。
元纂使铠曹参军于谨帅骑二千追柔然至郁对原，前后十七战，屡破之。
元乂囚禁胡太后，常入宫执勤，百般献媚，孝明帝因此始宠信之。元乂始掌朝政，尚能自我粉饰，得势之后则傲慢无礼，欺上凌下，随心所欲，破坏纲纪。其父京兆王元继更加贪婪放肆，与其妻子皆受贿赂，操纵朝政，无人敢抗。
故领军将军于忠之弟于景，字百年，时为征虏将军、怀荒镇将。柔然入寇，镇民请粮于将军府，于景不给，镇民遂反，将于景及其妻子分别关押，折辱月余之后杀死。
此事上报朝廷，元乂置之不理，亦不诏恤镇民，于是各镇鲜卑族人皆起造反。
未几，沃野镇民破六韩拔陵聚众反杀镇将，自立年号，称为真王。诸镇华夷之民响应，遂引发六镇之乱。
字幕：破六韩拔陵，原居沃野镇，匈奴单于后裔，六镇之乱发起者。
画外音：自皇始至延和年间，北魏设怀荒﹑柔玄﹑抚冥﹑武川﹑怀朔﹑沃野六镇，外御柔然，内制高车，拱卫京都，世为朝廷北部屏藩。孝文帝迁都洛阳后，世守边陲六镇者逐步沦落为镇户、府户，由是引起六镇军民普遍不满。至此只因柔然入侵，终于引发民变。
破六韩拔陵引兵南侵，遣别帅卫可孤包围武川镇，又分兵往攻怀朔镇。
怀朔镇将杨钧闻说叛民来攻，急升帐聚将，擢武川豪强贺拔度拔，及其诸子贺拔允、贺拔胜、贺拔岳为统军，率众抗御破六韩拔陵；同时遣使六百里加急，具表呈报朝廷。
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