南中古道，亡人断肠。
谯道福凄凄惶惶，率数十从骑亡命天涯，因迷失路径，欲投獠地，却误入巴西。
巴西人杜瑶据守壁垒，见此数十人行迹可疑，遂命土卒一并拿获，擒入围中。经过逐个隔离审问，方知来者乃是谯蜀渠帅，晋朝叛臣。
于是大喜，便将谯道福绑送至朱龄石军中。朱帅令在营门将其斩首，厚遣杜瑶使归。
由此西蜀皆平，朱龄石遂将谯纵等传首京师，遣使归国报捷。
晋帝览奏大悦，诏拜朱龄石为监梁、秦二州六郡军事。又命厚赐太尉刘裕，加授羽葆、鼓吹，以及班剑二十人。
刘裕见蜀地既平，便引军西进，亲自坐镇巴郡，檄令西征大军休要返国，需乘胜往伐汉中，攻击仇池国氐王杨盛。
朱龄石在成都既领刘裕将令，于是便率西征得胜大军，向北出击汉中。
仇池军久不经战阵，未触即退，一溃千里。氐王杨盛被迫撤出汉中南郑，遣使往建康献上降表，并向刘裕称臣。
刘裕准纳其降，于是表请杨盛复镇仇池，以御秦、凉。
晋安帝准奏，封杨盛为征西将军、秦州刺史、仇池公，命引众退出汉中，还归本国。
画外音：仇池国位于今甘肃东南西和县、成县、文县一带，曾前后两次称号建国。西晋惠帝司马衷在位之时，氐人杨茂搜创立前仇池国；东晋孝武帝在位之时，杨定建立后仇池国。因皆称仇池国号，是以有前后之称。
字幕：西元四一三年，癸丑，晋义熙九年。
此时除江南东晋政权之外，大夏、北燕、北凉、西凉、南凉、西秦各自僭国。
是年欧洲罗马帝国灭亡；晋安帝封长寿王为高句丽王乐浪郡公；慧远法师在东林寺刻石立佛影，派弟子从庐山赶到京城，请谢灵运作佛影铭。
镜头闪回，叙述谢灵运来历。
字幕：谢灵运，原名公义，字灵运，小名客儿，谢玄之孙，谢瑍之子。
谢灵运出身陈郡谢氏，生于会稽始宁，幼时便聪慧过人，被祖父谢玄十分看重。幼年时在钱塘道士杜炅道馆中寄养，十五岁才回建康，故小名客儿。
谢灵运从小便爱读书，博览经史，文章绝佳，江南无人能及，从叔谢混尤其爱之。谢灵运十八岁继承祖父爵位，被封康乐公，食邑两千户，援例被朝廷授予员外散骑侍郎。
谢灵运拒任员外散骑侍郎，义熙元年出任琅琊王司马德文行军参军。其酷喜奢侈豪华，座车装潢艳丽，衣着玩物无不改其传统，世人皆仿效以为风尚。
刘毅镇守姑孰，谢灵运任其记室参军，又为卫军从事中郎。刘毅兵败自杀，刘裕因爱谢灵运文才，免罪且加重用，命为太尉参军，返京后转任秘书丞。
闪回结束，镜头转换。京都建康，太尉长史府中。
诸葛长民闻说刘敬宣将自己私书呈递刘裕，不由大惧，每日涕泪交流，寝食皆废，恐遭刘裕所诛。忽思得一计，暗道：刘毅之败，是因无外兵以应。我何不暗结秦王姚兴，请其发兵东进，我于内起兵应之，不亦妙哉！
于是自取笔墨，修书放于几上，伏几而眠。
侍中郎王用相来拜，因素与诸葛长民相厚，家人并不阻拦，直入书房。因见诸葛长民睡着，臂下压着书信，轻轻抽出，快速阅毕，便知其异志。
于是藏书于袖中，高声叫道：胸怀如此大事，亏兄尚还睡得着！
诸葛长民猛醒，遍寻不见其书，魂不附体。
王用相由袖中抽出半截：兄是否寻找此物？公欲谋叛刘公，我当出首，不致为你连累。
诸葛长民急忙下拜，涕泣交流：公若如此，我宗族亲戚尽皆休矣！
王用相急忙伸手扶起：某恨刘裕久矣，既兄有图谋之意，正当出手助之。今有我好友将军吴兰，曾誓同生死，且手中有兵数千，亦不忿刘裕专权，可与其谋之。
诸葛长民喜道：若公愿相助，则我大事成矣。校尉程辑及议郎黄顾乃我心腹，因恨刘裕杀刘毅，心中怀恨，必能顺我讨贼。
于是遣仆去请二人，王用相亦亲出门，请吴兰复至诸葛私宅。当下五人聚齐，相说共诛刘裕之事，因皆刘毅余党，自然一拍即合。
诸葛长民遂于后堂摆宴，五人歃血为盟，相约待刘裕自西川凯旋回京，先伏一千精兵于新亭谷中，复在亭中摆设酒宴为刘裕接程，待将其劝醉，招引伏兵四出杀之。
商议已定，各人散归己府，分别安排去讫。
刘裕班师返回建康，因命辎重同回，故拖慢进度，至约定日期未归。
诸葛长民与百官多日在新亭守迎刘裕到来，久候不至，不得要领。未料刘裕于途中已略闻诸葛长民预谋风声，早已自乘小船，潜入建康城中。
三月丙寅日，诸葛长民知刘裕已归建康，惊惧欲死，只得强忍着装作若无其事，以僚属旧部之礼到东府前来参拜。
刘裕命壮士丁旿暗伏帐后，于正堂接见诸葛长民。
二人见面之后，笑谈犹如平日，诸葛长民亦便放下戒备之心，畅谈玄虚之论。
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