闪回结束。当年四月，桓温兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
参军郗超献计：今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。
桓温因并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从郗超之策，偏入汴水北行。
六月，军至金乡，天旱水绝。桓温使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。
郗超见此复谏：清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道必绝；则敌必因以为资，我复无所得，此危道也。不若兴众自陆路直趋邺城，彼必望风逃遁，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若恐胜负难料，务欲持重，则莫若顿兵河济，控引漕运，俟资储充备，来夏乃可进兵。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼则因此势以日月相延，渐及秋冬，河水更必涩滞。北土早寒，我三军裘褐者少，恐于彼时所忧，非独无食而已。
桓温又不听从，说道：我命袁真攻开石门以通水运，必无阻碍，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石门，又遣桓玄攻拔湖陆。
燕王慕容暐闻说晋军来伐，遂使下邳王慕容厉将兵一万前来迎战。被晋将邓遐、朱序合兵出击，两下交锋，未及十合，慕容厉大败而还。
邓、朱二人引得胜之兵进击，复大败燕兵于林渚。
七月，桓温进驻武阳。前燕故兖州刺史孙元起兵响应，于是晋军顺利至于枋头，距燕国都城邺城已不足百里。
燕王慕容暐及太傅慕容评大惧，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，国内无有良将，晋兵势大，将何以迎敌？
群臣皆奏：太原王临终之语，陛下如何忘记？吴王慕容垂有文武之才，何不用之率兵御敌？然后使人与秦和好，结为唇齿，请其以兵夹攻晋军之左，则可破桓温无疑。
慕容暐及慕容评听了群臣之议，不由对视一眼，颇感为难。因以二人之意，皆忌惮慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其将来尾大不掉。
慕容暐：此计虽好，而今晋兵势大，恐远水难解近火，不如走奔和龙为上。
吴王慕容垂当时在场，听得不耐烦，出班叫道：陛下未经一战，何如此之怯耶！臣请将兵击之，如其不捷，走未迟也，何望风而纷纷自溃乎？
慕容暐：准奏。诏命慕容垂任南讨大都督，统各处军马五万，前往抵挡桓温。
慕容垂：臣荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾，各为参军从征。
因处危难当头，慕容暐也只好准了，但谓慕容垂乘国之危任用私党，极感愤怒。慕容垂对天子之怒懵然不觉，当即辞帝下殿，自去点兵。
慕容暐复纳群臣之议，遣乐松为使至长安，请求秦王苻坚发兵来救。
乐松领命，至长安来见秦王，呈递国书，说明求救之意。秦王苻坚与众商议，昂然说道：孤正恨燕国之强，欲借晋军弱之，我好得渔翁之利。奈何将兵助之，以养己患乎！
王猛密奏：若桓温进屯洛阳，收幽冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣！不如与燕合兵，以拒桓温。晋军若败，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）
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