秦国朝堂，君臣议事。
秦王闻听王猛之谏，大悟而喜：先生之计大妙。若非王公提醒，朕几自误！
因此马上改口，即从燕使之请，遣洛州刺史邓羌引两万精卒前来救燕。
初秋七月，燕国大将慕容垂、傅末波率八万大军前来抵抗晋军，两军对峙于枋头。诸将见晋军势大，各怀惧意，纷纷议论，莫衷一是。
司徒左长史申胤说道：以桓温声势，似能有为者。然由我观之，其必无成功。
黄门侍郎封孚大奇，问道：公何谓如此？
申胤：晋室衰弱，桓温专制其国，朝臣皆不与同心，必将乖阻以败其事。桓温又骄而恃众，怯于应变。今既驱大军深入，需知兵贵神速，彼却干犯兵家大忌，值此可乘之机，反倒逍遥于中流，不趋其利，反欲持久，坐取其胜，天下宁有此事哉！若迁延时日，从秋至冬，休说水枯舟滞，便是粮草一旦不继，则必不战自溃，此自然之数也，某故预知其败。
封孚听罢此论，大为赞佩。
慕容垂升帐，谓诸将道：国事危矣，惟有决死一战。公等各宜尽心竭力，以报朝廷。
诸将：便请殿下派将，我等无不从命。
慕容垂点头，唤过范阳王慕容德：桓温大兵尽集于此，粮草需经漕运，必经石门运来。将军可引重兵前去紧守石门，不必与之出战，只需令其粮草不入，便是大功一件。
慕容德领命，自引一万精兵去了。
慕容垂又取第二支大令，付予偏将军李邽：桓温若见石门不通，必使人从旱陆运粮。将军可引一军抄山径险道，埋伏于险隘，务必尽得其粮草，以供我军使用。
李邽得令，自引本部军兼道埋伏去了。
先说慕容德一路，引一万兵至于石门，晋军尚未到达。
慕容德谓部将慕容宙道：将军可引一千军前去哨探，能战则战，不能战则回。
慕容宙：晋军向来轻佻，怯于攻坚陷阵，追击逃兵时又不计其败。某可引少数军去，则必能诱其前来。
慕容德称善，便使其引二百轻骑前去哨探，将余军分作三处埋伏。
慕容宙依计而行，引二百轻骑前哨至五六十里，果遇袁真引前锋大军前来，二军相遇。袁真见燕军兵少，尽驱大军来战，慕容宙稍一接战，回马便走。
袁真挥兵奋追，未出三四十里，燕军伏兵大起，慕容宙复引二百骑回战。袁真兵大败走回，又被燕军伏兵出截，三下夹攻。
袁真只顾单骑逃回本营，然后收拢余众，见折去五千人马，于是士气大挫。
桓温闻报石门兵败，不惊反怒，于是令将战船停于黄河北岸，引步军皆都上岸列阵。
慕容垂闻晋军登岸，亦领军出，两军在河岸对圆。
桓温领先出马，单叫慕容垂出阵，以马鞭点其额而叫道：某出兵不到百日，已尽得淮北及徐、豫二州，兵指邺都，不足百里。今大兵至此，你胡虏焉敢对抗天朝？识时务者，若能举国以降，尚不失封公封侯之位也。
慕容垂并不发怒，从容笑答：公不闻强弩之末，其势不能穿鲁缟者耶？趁此河中有水，公若退兵尚留脸面，若迟些时，恐片甲不归，悔之何及！
桓温大怒，回首问道：谁敢出马，与我擒此逆贼？
先锋军中有燕国降将段思，乃被废太妃段氏之弟，一见慕容垂两眼冒火，挺枪而出，叫道：让某见此头阵，取慕容氏首级，与我家姊报仇。
桓温允之，拨马回阵观战。
慕容垂见来者是段思，不由大怒，便要亲自出战，擒此叛国之贼。
只听背后马挂鸾铃响处，似一声炸雷响在耳边道：杀鸡焉用宰牛刀，有事末将服其劳。殿下请退，将此卖国之贼交予咱家！
一骑踏雪乌骓飞驰而至，让过慕容垂，拦住段思，交马只一合，已将段思擒拿过鞍，复回马回阵，将段思掷于地上，令军士绑了。自出马至擒将回阵，直瞬间之事。
两军皆大骇，慕容垂看时，见出马者正是参军爱将悉罗腾。
桓温大惊失色，回顾左右：彼军中竟有如此猛将耶？尔等原外国降将，不可轻易临阵，枉自坏了性命，且损我军威。
话音未落，军中恼了一人，也不请令，暴叫声中出马，直入敌方军阵，从斜刺里向悉罗腾背后杀至，欲抢回被擒段思。
桓温及诸将看时，却是原后赵降将李述。想是不忿桓温方才之语，这才奋勇而出。
说时迟，那时快，顷刻之间，李述已至敌军阵前，手中一杆银枪只在悉罗腾背心弄影。燕军一齐鼓噪，有人叫道：将军小心背后，有人暗算！
悉罗腾在马上回身，大叫一声，使一招顺水推舟春秋刀法，寒光闪处，李述首级已离身而起，旋转飞向空中，与尸身同时砰然落地。
李述坐下马背上无主，跑回本阵，连主人也不要了。
桓温见瞬间折了两员上将，不由心中着慌。
慕容垂将手中鞭梢一指，令击鼓吹号而进，上前冲杀。晋军大败，保着主将桓温走奔回船，驶离江岸，燕军这才不追，得胜还营。
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