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第八百七十五章 耐心,是交易之中最重要的技能!

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目前这三大核心主线之所以走弱,之所以陷入持续的调整中。

唯一的原因,就是因为前期涨太快,涨太急,积累了太多的中短期获利盘,导致了筹码结构上的不稳。

换句话说……

目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,唯一的优势,就是筹码结构上的优势,而反之,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,唯一的劣势,也是只有筹码结构混乱这一个劣势。

再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。

‘大消费’领域,如家电板块。

是典型的地产关联板块,楼市强劲,则家电板块强劲,楼市低迷,则家电板块同样会相当低迷。

零售、汽车、食品、饮料等消费板块。

则除了生活必需品,就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。

特别是汽车行业板块,在没有新的技术革新情况下,只能等待消费升级,可消费什么时候能够升级?没有人知道。

所以整个‘大消费’领域的未来预期。

看似十分清晰,仔细分析,其实并不如表面上那么美好。

至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。

诚然,‘移动互联网’的市场规模,在迅猛扩大,移动互联网的用户体量,更是在爆发式的增长,但是相关行业板块的业绩呢?

互联网企业如何进行流量变现,一直是一个巨大的难题。

走到移动互联网时代,这个难题就不存在了吗?

更何况,在国内A股上市的互联网企业,有多少是具备着较高企业护城河和核心的企业竞争力的?

基本上没有吧?

既然如此,那在几乎明牌的预期下,有哪里来的预期差,哪里来的超额利润投资空间呢?

而‘智能手机产业链’这条线,目前来看,预期相对明朗的,应该就只有‘苹果产业链’这一条支线,其它的电子信息、半导体等板块领域,目前根本看不到希望,也找不到业绩持续爆发的预期。

可单凭‘苹果产业链’这一条支线。

能够撑起来整个‘智能手机产业链’的主线行情吗?我觉得不太可能吧?”

其实要说中小盘、创业板指方向上,也就是中小盘成长股方向上,目前预期较为明确的行业板块和主题投资方向。

我倒觉得‘影视传媒’这条线,明显是要比所谓的‘大消费’、‘智能手机产业链’、‘移动互联网’等核心主线更强的。

毕竟,随着国内大荧屏数量的增多,以及票房补贴,国家在‘影视’领域的持续政策扶持,这个可谓是蛮荒市场的行业,是明显具备爆发潜力的,且根据今年各个季度的电影票房走势。

是可以看出来,国内的整个电影市场,实在全面复苏的。

只是‘影视传媒’的这个行业板块,体量太小了,承载不了大资金,自然也就无法撑起整个市场的行情了,只能是随波逐流。”

“影视传媒板块,最近走得的确是挺强势的。”周堪说道,“这个板块,之前‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等核心主线涨的时候,也跟涨,现在市场的短线炒作风向,转移到了‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这几大主线上,‘影视传媒’这个板块竟然还跟涨。

这就有点独立走势的意思了。

其实上半年,6月份那一波,在‘影视传媒’集中释放利好的时候。

业内许多机构大手笔建仓这个板块的筹码,以长线的投资逻辑来看,也是没有错的。

实际上,整个‘影视传媒’板块领域中,一众的核心股票走势,年内的涨幅表现,并不逊色于‘大金融’、‘大基建’、‘军工’几大主线领域的相关核心股票和热门股票,甚至像‘华宜兄弟、华策影视’这样的股票,更是走出了三倍以上的涨幅。

但是呢,这个板块。

确实像老大你说的那样,有着硬伤。

那就是板块的市值体量太小,流通盘有限,无法承载像‘禹航系’这样的核心主力资金,也无法带动整个市场的行情上涨,始终只能形成小范围的赚钱效应。

就像此刻‘影视传媒’这个板块的行情全面爆发。

但是沪指、深指、创业板指相关核心行业板块领域的赚钱效应,始终还是没有被带动起来一样。

不过,不适合像‘禹航系’这样的主力资金布局。

对于我们这个体量的资金,却是蛮适合的。

我觉得既然‘影视传媒’这条线的逻辑是清晰的,且未来预期也较强,整个行业基本面正在全面转变,相关的上市公司中短期业绩,也具备着很强的爆发力。

那么,我们在这个方向上,进行适当布局,增进一些仓位,我觉得还是比较合适的。”

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