承德园，前厅。
魏越与现任使匈奴中郎将张修见面，相互进行礼仪性问候后，年过半百的张修怀公务而来，开门见山问：“魏先生受右贤王喜爱招纳为婿，不知魏先生如何看南匈奴五部？以及南匈奴内、外隐患？”
南匈奴形成渊源、祸患对很多人而言是个复杂的问题，对生活在边塞，与南匈奴有关系亲近的北军旧部而言并非隐秘。
见张修一来就问这种专业的事情，魏越估计张修应该调查过自己，而且来找自己应该是公务为主，否则没必要亲自登门。张修这个人跟巴郡造反的五斗米道首领张修同名，然而这个张修是凉州三明之一的张奂侄儿。
见魏越并未急着回答而是陷入思考，这种沉稳不出张修预料，他也耐心看茶，等候着魏越回答。
张奂与皇甫规、段颎齐名，皇甫规、段颎加在一起，也不如张奂有影响力；皇甫规、段颎两人的旧部、子弟加起来，也不如张奂的旧部、子弟威势大。
皇甫规、段颎能打仗，子弟、旧部也能打仗，可却在文化上没有大建树；而张奂的长子早夭，次子张芝是擅长章草的草圣，三子张昶擅长八分书，与其兄齐名，被称之为‘亚圣’，四子张猛与魏越年龄相近，目前在京中游学各家，人脉广泛。
算起来董卓是张奂旧部，董卓攀上袁氏高枝后被重新启用，来京上任时路过张奂所在的华阴，年七十七的张奂此时教授弟子足有千人，鄙视董卓为人拒绝见董卓，当年病逝。
张奂两次出任使匈奴中郎将，连续攻破南匈奴叛军，在匈奴五部中有很高的威望，这就不是段颎、皇甫规能比拟的，因为这两人的名望、战绩主要在凉州。七年前臧旻担任使匈奴中郎将征讨鲜卑，三路大军几乎全军覆没，当时的南匈奴单于战死，南匈奴各部动荡，对朝廷的兵役充满抵触心理。
这种情况下，张奂的侄儿张修接替臧旻，维持了南匈奴的稳定；而现在南匈奴世子于夫罗积极出兵协助平叛，张修在其中有很大的功劳。
魏越不理解的是，南匈奴的隐患跟他有什么关系，他现在还不是南匈奴各部认可的单于孙女婿，就算他是单于女婿，他的意见有用？
连一代代单于都无法全面压制各部的离反情绪，他魏越又有何能？
南匈奴起源可以追溯到前汉宣帝五凤四年夏，即二百三十多年前，当时呼韩邪单于被其兄郅支单于击败，就引众南近塞，遣子入汉，对汉称臣，欲借汉朝之力保全自己。几年后，朝见宣帝于甘泉宫，受特殊礼遇。
数年后，鉴于郅支单于西迁，内患已消，力量渐强，乃率部重归漠北又成边患，担心南匈奴被击败重新融入北匈奴，于是前汉远征军与南匈奴第一次合作北征，消灭北匈奴单于后，匈奴统一。
后汉初，位于漠北的匈奴日渐强盛，执行休养政策的后汉不愿与匈奴决战，持消极防御政策。建武二十四年，匈奴内部为争王位发生****，匈奴贵族相互残杀。匈奴分裂成南北二部，南部匈奴人立日逐王比为醢落尸逐鞮单于，建庭五原塞，依附后汉称臣，被汉光武帝安置在河套地区。
汉朝设置使匈奴中郎将率兵保护其安全并进行监护，并每年给归附的南匈奴一定的粮食、丝帛等物资，南匈奴单于则协助后汉共同抵御北匈奴的侵扰。
一百年前，窦宪率北军远征讨伐北匈奴，在南匈奴、卢水羌胡（湟中义从前身）、乌桓、鲜卑配合下，与北匈奴单于战于稽落山，北单于大败逃走，汉军追击，俘杀一万三千余人，北匈奴先后有二十余万人归附。窦宪、耿秉登燕然山（今蒙古国杭爱山）刻石纪功而还，不久再出击北匈奴，北单于再次受伤逃走。
正因为担心汉军、联军连续报复，北匈奴诸多不愿投降汉朝廷及南匈奴的部落壹夜之间易帜，皆号鲜卑，形成了鲜卑代替匈奴的根基。
此役之后，南匈奴自然势力大增，因部族成分复杂，难以驾驭控制，造成内部不隐，多次入寇边塞攻杀官吏劫掠百姓；各部又自行其事与鲜卑多次联兵深入内地袭掠，期间几位南匈奴单于因为反对、镇压犯事部落而被部属所杀。
正因为匈奴单于一族始终站在朝廷方面考虑，几乎没有一位单于能善终，所以朝廷对待忠诚的单于一族格外优厚。而单于一族越偏向于朝廷，与部众的隔阂也就越大；也因为与部众的隔阂大到难以弥补，只有在朝廷支持下单于一族才能立稳脚跟继续维持对南匈奴各部的名义上统率。
这就形成了一个良性循环，对南匈奴而言是一个恶性循环。
如何稳住南匈奴单于一族地位，又不让单于一族获得各部拥护，更不让单于一族怀恨……这就是历代使匈奴中郎将的任务所在，使匈奴中郎将的治所就在河套，在南匈奴王庭。
使匈奴中郎将从设立时级别就高于护羌校尉、护乌桓校尉，是中郎将级别；同时有一个前置名词‘使’，这是代表子意志、持节，具有独断行事的资格。
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