天正八年五月，正是备前打的热火朝天的时候，秀长从但马传回消息，其率领长滨备以迅雷之势攻克了太田园辉延镇守的竹田城，城主太田园辉延战死，垣屋光成投降。
呆在此隈城的山名佑丰弃城而走，跑到更加险要的有子山城。但是最终还是决定开城投降，但马随即传檄而定。
羽柴秀长随后带兵进入因幡国，因幡和但马本来隶属两家山名，类似关东的扇谷上杉和山内上杉，本是同源。
山名佑丰在天文十七年（1548年）击杀了同族因幡守护山名诚通，并将弟弟山名丰定任命为因幡守护代作为此地的领主，以安定定因幡一带。
永禄三年（1560年）丰定死去，佑丰将自己的长子山名栋丰任命为因幡守护代。然而，次年永禄四年（1561年）5月栋丰也撒手人寰（享年十八岁），只得把侄子丰数（丰定之子）任命为因幡守护代，结果这家伙在不久之后也死了，只得要求已经出家的山名丰定次子元丰还俗，取名山名丰国安定因幡。
也许是因为丰国出过家，有佛陀庇佑，也许是其他不为人知的原因，本来犹如被诅咒的因幡山名家宝座在丰国继承家督后安定了下来。
镇守鸟取的山名丰国看到伯父已经投降，于是也准备向秀吉投降，随同秀长信件一同传到姬路，秀吉同意以邑美和法美两郡换取山名丰国的降服。
山名丰国答应了秀吉的要求，但是其部下森下通兴、中村春续不肯奉命，伙同他人一起将山名丰国赶出了鸟取城，并向吉川元春求援。
此时宇喜多家已经攻下智头、若樱两郡，羽柴秀长则已经沿着海岸线攻入岩井，鸟取城有被包围的危险。
出云国吉川元春接到鸟取城求援，判断出情势已经非常危急，随即让同族吉川经家做先导役，率领3000人先一步支援鸟取，自己会率领主力跟上。
吉川经家在织田军合为鸟取之前赶到，在鸟取城西南侧八上郡建立了丸山城作为支城与鸟取相呼应。同时增筑两城之间的雁尾城，使之成为丸山和鸟取之间的支点。
秀长获悉吉川元春即将赶来的消息赶忙传信给秀吉，希望他带领援军支援，同时命令宇喜多军向自己靠拢。（此时明智光秀获得赦免得以回到丹波治理领地，同时按照信长要求配合细川藤孝攻略丹后，因此丹波军团被撤走了。秀长去掉但马的守备队，加上宇喜多军总人数只有6000多人。）
秀吉接到秀长的消息后，恰好备前宇喜多家传来了击退小早川隆景的消息，秀吉决定率领播磨留守役12，000人前往因幡鸟取。
六月二十五日，羽柴秀吉到达鸟取，汇合秀长手下一共18，000人包围了鸟取城。我在前文说过日本的山城在没有大炮的年代是极其难以攻陷的。
秀吉只能采取长期围困的方法，设置围着鸟取以及日本海沿岸设立了52个砦作为守备，他们之间有木栅栏连接，安排武士带领足轻彻夜巡逻守备，防止外援救援，也防止城内守军突击。
宇喜多军被安排在了千代川沿线布放是守备毛利家的最前线。秀吉或许是出于历练八郎的原因，向宇喜多忠家讨要了一只备队给八郎统领，宇喜多忠家将原田贞佐450人交给了八郎统领。
怎么评价原田备呢......战国平均线，最大众化的武士配比，最大众化的着甲比例。作为战国武器新锐的铁炮，整个原田备居然只有一挺，在原田贞佐长子原田昌典手中。
八郎就带领这么一直杂牌军负责千代川一线的巡逻工作，宇喜多忠家出于保护的目的，将八郎的备队配属为总预备队，本阵设在天神，就连富山备都被派出去巡逻，杂牌军可以天天呆在本阵守备。
吉川元春为什么没有来因幡？他后续的支援在哪里？历史上没有给出答案，但是根据秀吉处忍者传来情报，毛利家经济支柱石见银山出问题了，发生了矿工一揆。
由于毛利辉元正在征讨大友家，只能由离得最近的吉川元春回去征讨，因此刚刚走到伯耆出云边境的吉川元春只能将部队回转前往石见国平定一揆。吉川元春趁着羽柴军还没有合围前，向鸟取投送了1500援军大量的粮草。
最初由于合围没有完成，粮食得以进入城内，之后由于织田军守备严谨，援军入城时已经不足300人，同时吉川元春多次通过海陆两路运输的运粮队也难以将粮食运入鸟取城，运入的粮食十不存一。
天正八年（1580）9月，经历多次运粮失败的吉川元春下令停止往鸟取运粮，守备千代川的宇喜多军终于在失去了守备价值后，接到秀吉命令配合宫部继润负责因幡其他郡的征讨。同时派遣青木一矩率领700名长滨备随同护卫八郎。
由于毛利家的援军的到来，智头郡的豪族在宇喜多家的离去，似乎又找到了主心骨一般，降而复叛了，因此秀吉命令由宇喜多家负责八上、智头攻略，宫部继润负责气多、高草郡的讨伐。
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