天猫国度的猫头山位于蓝猫森林的尽头，从猫头山下去，不到二十公里就到了双子桥，那里有长毛猫登记官，任何想要进入天猫王国本土的猫必须要登记。
米小飞三人跟着白猫在森林里走了几个小时，而在这个过程中，米小飞也了解到一些天猫国的往事。
天猫国不知道是何时出现的，至少白猫的家族便侍奉了五十多名国王，而他的师傅也是他们家族最强大的魔法师。
天猫国曾经有三大神器，据说是第一代猫王受到天猫神祝福，获得的三大能力。在第一代猫王死后，他的英魂便化为三大神器，继续守护王国。
这三大神器作为供奉之物，被献祭在大祭司的神台之上，没有任何一只猫能消化神器的威能，成为神器的主人。
当然，大祭司也不允许这样的事情发生，于是三神器便成了吉祥物。
直到一百多年前，猫国内发生了动乱，一群来自外来世界的猫造反了，占领了天猫王国，并且计划从神庙中抢夺三神器。
之后外来猫和祭司猫展开了一场大战，那场战争十分惨烈，无数的尸骨填满了神庙四周，而三神器从此也被带离了神庙。
从此后天猫王国进入混乱期，直到大卫猫的出现，这一切才发生了改变。
大卫王从石缝里拔出了代表王权的权杖，完成了其他猫无法做到的盛举，从而成为了首领。
之后大卫王带领越来越多的猫众，去推翻外来猫的残酷统治，并且寻找失落的三神器。
最终，大卫王从山贼猫那里夺回了猫凸镜，然后利用镜子的威能，打开了一条通道，到异世界寻找其他神器，最终击败了海贼猫后，抢回了最咸的咸鱼。
可是大卫王直到被大总管抢去王位，都没找到传说中的第三件神器血色猫山王，直到米小飞的出现。
吃掉血色猫山王的正是黑猫，他蛰伏在王国十多年，就是为了有朝一日能夺回王位，并且为自己的父亲报仇。
黑猫买通了一些神官和侍卫后，成功从波斯猫手里偷走了最咸的咸鱼，并且利用猫凸镜来到了异世界。
他在异世界一待就是两年多，在这个过程中他想尽办法吃下那条咸鱼，但却总是失败。
不过黑猫却不会放弃，最终让他找到了天猫神的箴言，得知只有血色猫山王才能消化掉最咸的咸鱼。
但同样没有猫能吃下榴莲，不过这只是难吃，却不像最咸的咸鱼这样会送命。
于是黑猫成了专吃榴莲的怪猫，也因为奇怪，被王依依所看中，并收养了。
缘分就是如此奇妙，米小飞被古怪游记带领，阴差阳错成就了黑猫，让他消化了两大神器。
神器的威能引起了天猫国的注意，这样才有了猫王带领大军征讨黑猫的故事。
不过宫变夺位的波斯猫却没赢得神庙祭司的祝福，他只能用权杖逼迫祭司为他服务，可是所有祭司都不服气。
直到波斯猫和黑猫在人类世界对决，之后的情况米小飞也看到了。
现在黑猫想要抢夺米小飞的毛毛虫，同样因为古怪游记的原因，米小飞自然不能给他，而白猫帮助他的原因，白猫也是避而不谈。只是告诉他只有他师傅才能帮助他们，而他师傅则在神庙里。
在旅途中，白猫为米小飞补全了这个故事，而作为神庙第二祭司，国王魔法卫队的队长，白猫知道的隐秘自然远比其他猫要多。
米小飞专心了解着天猫国的历史，而琪琪和瑶瑶却只顾着在山峦和草丛间游玩。
这还是她们第一次来到异世界，而且还是个猫的国度，一切都和人间不同，充满了奇趣和美妙，让人忍不住四处探索起来。
猫尾草、猫爪花、猫头菇、猫纹蕈，这些奇花异草展现在两个小鬼面前，让她们几乎走不动路。
白猫看向了琪琪瑶瑶，眼中竟然透出了温柔，而看向那神奇的毛毛虫后，脸上坚定神色更浓了。
“前面就是天猫王国了，不过你们的样子却不能进入。”白猫指着不远处一座巨大的城堡说道。
米小飞当然知道，他们三个可是人类的模样，在这个猫的国度里，他们不要说进入了，不被处死就算好的。
“那该怎么办？我们要化妆吗？”米小飞试探着问道。
听到米小飞的话，白猫翻了一阵白眼，而瑶瑶却乐开了花：“哈哈哈，爸爸要扮猫喽，一定很好玩。”
“难道你就不用扮吗？”琪琪的声音响了起来。
“我们？我不用扮，我们这么小，躲在篮子里就行了。”瑶瑶指着山下那些猫背着的竹篓说道。
“这些篮子都是洞洞眼，那不是一下就被人，不是，被猫看见啦。你就是个笨蛋。”
琪琪和瑶瑶日常吵架开始了，但米小飞却无心劝架，对着白猫问道：“既然你把我们带到这里，一定有办法让我们进城的，是吧？”
白猫理了理额头上的猫毛说道：“办法的确是有，你不要忘记了，我们家族是天猫国最大的神侍家族，我的姑姑就擅长这种魔法。”
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