讲述罗伊介绍一名“缀命之炼金术师”修?塔卡给爱德与阿尔认识，塔卡是在两年前曾经成功合成合成兽的生体炼成权威。
爱德与阿尔来到塔卡家寻找资料的同时，也与他女儿妮娜变得感情很好。另一方面，由于一年一度的国家炼金术师审定日即将到来，让塔卡感到相当焦虑。
而这个国家炼金术师审定日成了塔卡走上不归之路的隐患。
看过漫画的特典的观众，看到这里剧情的时候都知道接下来发生的故事，正是因为知道剧情，才让他们有些不敢看下去。
而只看动画的观众还不知道接下来会发生什么令人发指的事情。
当他们看着爱德华与可爱的妮娜结识，这幸福且温馨的画面令他们露出老父亲的笑声时。
一切的悲剧才刚刚开始。
“审查是什么？”
懵懂的妮娜问着自己的父亲。
“国家炼金术师每年必须要报告一次研究成果，爸爸去年的评价并不好，今年失败的话，就不再是国家炼金术师。”
配合上诡异的音乐，让观众有股不好的预感。
“诶~，爸爸一定不要紧的，一直很努力的学习。”
塔卡抱住妮娜欣慰的说道：“没错，要努力才行。”
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而他心理想着：“已经没有后路了。”
这句话暗示着他下定了决心。
随着剧情的推进，这天爱德华兄弟如往常一样来到他们家。
画面阴暗，外面的天空像似要下雨。
他们边喊名字边走进屋子里面找寻他们的踪迹，却在一间屋子发现了塔克和一只合成兽的身影。
“塔卡先生？”
“什么，这不是在嘛。”
塔卡转过头，镜片反光，在阴暗的房间中显得尤为诡异。
“你好，做出来了，完成品，能理解人话的合成兽。”
塔卡继续为两兄弟介绍：“来看看！”
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此时的天空响起了响雷声，一切都预示悲剧的发生。
而有的观众从没有妮娜的身影已经猜出来了，但是却不敢相信，也不愿意相信。
“听好，这个人是爱德华。”
塔卡教合成兽认识爱德华。
“爱..德华”合成兽跟着念道。
“对，做的真好。”
爱德华看到合成兽说话也感叹道：“厉害，真的在说话...”
观众看到合成兽不断喊着爱德华的名字，但是听到合成兽突然说出：“哥？哥哥”的时候就彻底知道了。
“靠，这啥狗编剧编出来的剧情。”
电视剧前的观众看到这里就愤怒了，不用看后面的剧情就知道悲剧的发生。
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果然，爱德华问塔卡的问题，一切的一切都揭示了这个塔卡为了取得国家炼金术师的资格把自己的妻子和女儿与动物合成。
丧心病狂的塔卡让观众想进去杀了他。
看着爱德华一拳一拳的打着这个有着扭曲观念的变态，他们也是不够解气。
变成合成兽的妮娜还是依旧善良，残留的意识并没有怪她的爸爸，看着爱德华殴打她的父亲，她的第一反应居然是问：“爸...爸，痛吗...”
观众们被这么善良的妮娜感动到了，而且也更加的愤怒居然对这么可爱的女儿下毒手。
塔卡到最后依旧没有认识到自己的错误，还想着国家炼金术师的职称。
剧情到了最后，塔卡被抓，最终死于闯进来的人，而妮娜看到倒下的父亲留下了眼泪。
“真是悲哀，变成这个姿态就没有恢复的方法了，至少让你安静的去吧！”
那个人看着合成兽的妮娜伸出了手准备送她上路。
“不”
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这是电视机前观众们的呐喊，到最后妮娜还是没能活下来，哪怕是合成兽的样子。
就连老天也在哭泣，雨水冲刷不掉罪恶，而第二话也在这种悲伤的气氛中结束。
故事虽然结束，但观众的心情可没有平复下来，而他们要做的就是在网上发泄出来。
首当其冲的自然是编剧林建，而画出这段剧情的也是他，所以这一次他只能被动接受网友们的洗礼。
“我哭了，编剧被马踢了吧，编出这种剧情。”
“林狗编剧出来受死，还我可爱的妮娜。”
“我已经寄一箱礼物（刀片）过去星空会社了。”
“请求改剧情，不然一生黑。”
......
林建知道这剧情播出来的时候肯定要被骂，所以他选择装作没看见。
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他可不管网友真没真寄刀片，就算寄过来了，到时候找个仓库一扔放起来就好了。
东京电视台的台长拿到第二话的最新收视率，在第二话前半部分趋于平稳，但是到后半部分的剧情收视率明显提升超过了第一话最高收视率的6%。
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