鹰王和大鹰们则抓起兽人就飞起，而后丢下悬崖，兽人虽然悍不畏死，可是从空中摔成肉泥却不可抑制的尖声嚎叫，孤山上的兽人和座狼逐渐开始败退。
精灵和人类联军急忙往山谷下奔跑，去支援快坚持不住的梭林二世他们。
现在联军剩余兵力还有一半，而孤山都城大门前的山谷内兽人和座狼也有一千多，再打下去还是一场苦仗。
“吼！”
就在紧要关头，在兽人和座狼的阵营后突然传出一声震天的熊吼，而后天上的鹰王和地面的联军都看到了在远处兽人身后突然出现了一头十多米高的巨熊和一头瘦小一些的黑豹。
巨熊和黑豹一出现就扑进兽人和座狼阵营内，巨大的熊掌、豹爪和血盆大口成了杀死兽人和座狼大军的无上利器。
强壮的兽人遇到熊掌就像是纸糊的一般，瞬间拍飞摔死，或者砸成了肉酱，黑豹的利爪更是瞬间就能撕碎三四个兽人或座狼。
强大的兽人军团被巨熊和黑豹从背后袭击损失极大，待他们回过身来向两头巨兽发起冲击，却发现自己小小的身形连近身也不行就被击飞杀死了。
而且在两头猛兽的身边，还有一个花白须发的霍比特人，他手持短刀，身体就像一阵旋风在兽人军队中游走，每走过十米就会倒下一人，兽人和座狼准备充分的合击也总能让他逃走。
巨熊眼看着兽人们要缩成一团，到时候形成了包围圈自己免不了要受伤，于是盯住了不远处的兽人王波尔格，大喝道：“老黑！杀兽人王！”
黑豹突然一跃，身体飞出百米，两爪朝波尔格撕下，他的护卫冲出抵挡，瞬间被撕碎三名，但是其余的十多个护卫悍不畏死的涌上前来，终于拖住了黑豹的脚步。
“咚咚咚……”
伴随着剧烈的地震，巨熊冲到了波尔格的面前，狰狞一笑，熊掌冲天而降把波尔格拍碎，然后又回身帮助黑豹击杀强兽人护卫。
联军们看到兽人大军突然乱了，知道反击的机会来了，于是鼓舞士气，由精灵王瑟兰杜伊和屠龙者巴德、梭林二世、戴因二世、金权亲自带队冲了出去。
一个小时以后，孤山上爆发的涉及到矮人、精灵、人族、兽人、座狼、大鹰、巫师、黑豹、换皮人、蝙蝠等近十个种族生物的大战结束了，结果以兽人和座狼大军被全歼而收场。
联军一方损失也极重，甘道夫在大战结束后出现了，然后和贝奥恩一起出手救治了重伤的梭林·橡木盾与其他人。
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