西行路上，盛夏酷暑，热浪蒸腾，连空气都在扭曲。
唐僧师徒离开七绝山，一路向西，行了月余。这一日，天色阴沉，乌云压顶，闷得人喘不过气来。远远望见一座大山，山势连绵，黑云压顶，妖气冲天。那妖气浓烈得如同实质，将整片天空都染成了暗红色，如同被鲜血浸透。方圆百里草木枯焦，鸟兽绝迹，空气中弥漫着腐肉的腥臭。山脚下立着一块石碑，碑身斑驳，长满青苔，上刻“狮驼岭”三个大字，下面还有一行小字：“此岭有妖，行者慎入。”
孙悟空手搭凉棚，火眼金睛一望，只见那山腰处密密麻麻全是妖洞，旌旗招展，妖兵如蚁。他粗略数了数，竟有八九万之众。有的妖兵在操练，有的在磨刀，有的在搬运尸骨，有的在煮人肉。一股股黑烟从洞中冒出，遮天蔽日。孙悟空倒吸一口凉气，回头对唐僧道：“师父，前面这座山叫做狮驼岭，岭上有三个妖怪，手下有九万妖兵，是西行路上最大的一处妖巢。这一路上咱们遇到的那些妖怪，加起来都没这里的多。咱们得千万小心。”
唐僧吓得脸色发白，额头冷汗直冒：“九万妖兵？悟空，这可如何是好？咱们只有四个人，怎么打得过这么多妖怪？”孙悟空想了想，道：“师父莫忧，硬拼肯定不行，俺老孙先去探探虚实，看看那三个妖怪是什么来路。你们在这里等着，千万不要走动，也不要让白马出声。”他一个筋斗翻上云端，往狮驼岭飞去。
狮驼岭上有三个魔头，个个神通广大，法力高强，各有来历。
大大王青狮精，本是文殊菩萨座下青毛狮子，曾在乌鸡国假扮国王三年，被文殊收服后又被放出，来到狮驼岭为妖。他身高数丈，青面獠牙，血盆大口，一口能吞十万天兵。此刻他正坐在虎皮椅上，大口吃肉，大碗喝酒，身旁堆着小妖们献上的人腿和内脏。
二大王白象精，本是普贤菩萨座下白象，力大无穷，一鼻子能卷起山岳。他身躯如银，象牙如刀，洁白如玉，却沾染了无数鲜血。他盘坐在一旁，不怒自威，象鼻不时甩动，打碎身边的岩石。
三大王金翅大鹏雕，乃是上古神鸟金翅大鹏鸟，孔宣之弟，元凤之子。他神通广大，法力无边，一翅九万里，两翅十八万里，在天庭和佛教均被列为禁名。凡提起他名字的，都要被灵山执法罗汉记档，轻则罚抄经文百年，重则打入地狱受苦。他占据狮驼岭，以狮驼国一国生灵为食，手下有四万七八千妖兵，是狮驼岭真正的霸主。此刻他坐在最高处，鹰视狼顾，神情阴鸷，一双锐利的眼睛透着寒光。
此刻，三个魔头正在洞中饮酒。青狮精满嘴流油，将一块人肉塞进嘴里，含糊道：“老三，听说东土大唐来了个取经的和尚，吃他一块肉可以长生不老。咱们抓了他，哥几个分了吃！那唐僧肉可是稀罕物，比那狮驼国的百姓好吃多了。”白象精点头，用鼻子卷起酒坛，灌了一大口：“对！那和尚快到咱们地盘了，我已经派小妖去探听了。听说还有个猴子徒弟，就是当年大闹天宫的那个。”
大鹏雕冷笑一声，将手中的酒杯重重放在桌上：“你们知道那和尚的徒弟是谁吗？齐天大圣孙悟空。那可是五百年前大闹天宫的主，十万天兵都拿不住他，你们惹得起？”青狮精不屑，摸了摸自己的大肚子：“什么齐天大圣！老子在天庭当差的时候，他还在石头里蹦呢！不就是一只猴子吗？老子一口吞了他！”
大鹏雕不再说话，眼中闪过一丝阴沉，像是在看两个蠢货。他知道孙悟空不好对付，但他有自己的打算。他端起酒杯，却没有饮，目光望向洞外，仿佛在看很远很远的地方。他的兄长孔宣，至今没有来救他。他恨，恨佛教将他困在此地，恨天庭将他列为禁名，更恨那高高在上的兄长。
“哥哥，你真的不管我了吗？”大鹏雕心中默默问道。没有人回答。
孙悟空来到狮驼岭上空，变成一只小飞虫，飞入洞中，将三个魔头的对话听得一清二楚。他心中冷笑，从耳朵里掏出金箍棒，现出原形，大喝道：“妖怪！听说你们要吃俺老孙师父的肉？先问问俺老孙的金箍棒答应不答应！”青狮精大怒，提起大刀冲出洞来，与孙悟空大战。
几个回合下来，青狮精渐渐不支，被孙悟空一棒打在背上，惨叫一声，现出原形，张开血盆大口，要吞孙悟空。孙悟空早听文殊菩萨说过这狮子的底细，知道他曾吞过十万天兵，也不慌，故意跳进他口中。一入喉咙，孙悟空便用毫毛变出绳索，将青狮精的心肝脾肺肾系在一起，然后在他肚子里翻筋斗。
“疼死我了！疼死我了！”青狮精疼得满地打滚，撞翻了桌椅，砸碎了酒坛，跪地求饶，“孙爷爷饶命！饶命！我再也不敢了！”孙悟空在他肚子里笑道：“叫爷爷？叫祖宗也不行！快把我师父送过岭去，我就出来！”青狮精连连答应。
白象精见状大怒，现出原形，用鼻子来卷孙悟空。孙悟空跳出青狮精的口腔，一棒打在象鼻上。那鼻子虽柔软却坚韧，但遇到金箍棒，白象精只觉得鼻子要断了，疼得眼泪直流，缩回原形。大鹏雕冷眼旁观，见两个哥哥都吃了亏，心中暗骂废物，却也起了忌惮之心。
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