片场的风卷着焦黑的戏服碎片，在摄影棚里打着旋，像是一场诡异的 “送行仪式”。围向灰色长衫人影的戏服越来越多，半件红戏服的布条缠住了他的手腕，蓝戏服的袖口捂住了他的口鼻，白戏服则裹住了他的脚踝，试图将他困在原地。可人影只是轻轻一挣，黑色雾气就从他周身涌出，像淬了毒的利刃，瞬间将戏服割成碎片，雾气中传来魂灵的惨叫声，细碎而凄厉，听得苏晓忍不住捂住了耳朵。
“没用的。” 人影的沙哑声音在雾气中回荡，分不清是从哪个方向传来，“这些魂灵早就被影渊污染，只能成为我的养料，护不住你们。” 他缓缓抬起手，手里的空白皮影人偶突然亮起黑色的光，朝着林野手里的胶片盒飞去 —— 人偶的速度极快，带着一股腥气，像是有生命般，张开 “手臂” 就要去抓胶片盒。
林野赶紧侧身躲开，人偶擦着他的胳膊飞过，撞在身后的焦黑摄影机上，发出 “咔嗒” 的脆响，瞬间化作一缕黑烟，钻进摄影机的缝隙里。可下一秒，更多的空白皮影从人影的袖口钻出来，有的飞向林野，有的扑向苏晓，还有的朝着地上昏迷的警察飞去，像是要把所有人都变成 “影替”。
“怀表！用怀表的光！” 苏晓大喊，她抱紧爷爷的人偶，发现人偶的木头表面再次渗出黑色雾气，这次却不是往里渗，而是在表面凝成一个小小的 “缠枝莲” 图案，图案亮起微弱的白光，将扑来的皮影人偶挡在外面。林野也反应过来，掏出怀表举在胸前，金色的光芒瞬间暴涨，将周围的黑色雾气驱散，飞来的皮影人偶碰到金光，纷纷化作黑烟，消失不见。
人影见皮影被破，发出一声愤怒的嘶吼，周身的黑色雾气变得更浓，几乎将整个摄影棚都笼罩在黑暗里。只有怀表的金光和人偶的白光形成两道微弱的屏障，保护着林野和苏晓。雾气中，人影的轮廓开始扭曲，慢慢变成了沈万山的模样 —— 白发苍苍，脸上布满皱纹，手里还拿着当年的皮影制作工具，可他的眼睛是黑色的，没有任何神采，像是被操控的傀儡。
“沈万山？” 林野的心里一沉，他想起在影渊核心里沈万山消散的画面，“你不是已经……”
“我是沈万山，又不是沈万山。” 人影的声音带着诡异的笑意，“当年我被影渊反噬，一半魂灵消散，另一半魂灵被胶片盒吸附，本想等着能净化影渊的人来，却没想到被‘它’钻了空子。” 他指的 “它”，正是雾气中隐约浮现的另一张脸 —— 那张脸没有五官，只有一片光滑的皮肤，与之前无脸戏服人影的脸一模一样，“‘它’是影渊的本源，靠吞噬魂灵为生，现在附在我的残魂上，想拿到胶片盒，彻底解除封印。”
苏晓突然想起爷爷人偶传递的信息：“1948 年有人故意打开影渊，用魂灵炼制不死胶片。” 她看着人影，突然明白：“是《血皮影》的导演！他当年打开影渊，就是为了炼制不死胶片，而你是为了阻止他，才把半魂注入胶片盒，形成封印！”
人影（沈万山残魂）点了点头，黑色雾气中闪过一丝痛苦：“导演当年被影渊本源吞噬，变成了无脸怪物，这些年一直在寻找胶片盒，想彻底释放影渊。老剧院的影渊只是‘它’的分身，这里才是‘它’的老巢。” 他朝着林野伸出手，“快把胶片盒给我，我还能暂时压制‘它’，再晚就来不及了！”
可林野没有动，他注意到人影的手指在微微颤抖，黑色雾气正顺着他的指尖往胶片盒的方向蔓延，像是在试探。怀表的金色光芒突然变得不稳定，表盖内侧的黑色纹路开始疯狂蠕动，像是在呼应人影的雾气。“你在骗我们！” 林野大喊，“如果真的是沈万山，怀表会有感应，可现在怀表在抗拒你！”
话音刚落，人影的脸突然扭曲，变成了无脸怪物的模样，黑色雾气瞬间暴涨，朝着林野扑来：“敬酒不吃吃罚酒！那就别怪我不客气！” 他的速度极快，瞬间就到了林野面前，伸手就要去抢胶片盒。林野赶紧用怀表挡住，金光与雾气碰撞，发出 “滋啦” 的声响，林野感觉手臂像是被火烧过，传来一阵剧痛，胶片盒差点从手里掉下来。
苏晓见状，赶紧将爷爷的人偶扔向无脸怪物。人偶碰到雾气，突然发出强烈的白光，白光中浮现出苏晓爷爷的魂灵虚影 —— 爷爷穿着当年的道具师制服，手里拿着朱砂和皮影刀，朝着无脸怪物砍去。“晓啊，保护好胶片盒！” 爷爷的声音在白光中回荡，“这是唯一能封印影渊的东西！”
无脸怪物被白光击中，发出一声尖锐的嘶吼，黑色雾气瞬间退去不少，露出里面沈万山残魂的模样。“快…… 用胶片盒和怀表结合，激活封印！” 沈万山残魂的声音带着痛苦，“胶片盒里有我的半魂，怀表有母源之光，两者结合，就能暂时封印‘它’！”
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