西汉年间，长安城内一片繁华。汉武帝刘彻雄踞天下，志在开疆拓土，也醉心于求仙问道，渴望长生不老，引得各方方士齐聚长安。
太初元年，长安来了个奇人，名唤苏衍。此人白衣飘飘，气质出尘，传言他能与天地交感，知晓阴阳变化。苏衍一到长安，便引起了轩然大波，消息很快传入宫中。汉武帝听闻后，立刻下诏宣苏衍进宫。
苏衍踏入未央宫，宫殿气势恢宏，雕梁画栋。汉武帝高坐龙椅，目光炯炯地打量着眼前这位神秘方士。苏衍不卑不亢，行过大礼。汉武帝开门见山地问：“先生既来，可有长生之法教朕？”苏衍微微一笑，从袖中掏出一枚晶莹剔透的丹药，说道：“陛下，此丹名为‘清灵长生丹’，乃臣采集天地灵气，辅以仙草炼制而成，服之可延年益寿，开启长生之途。”
汉武帝将信将疑，接过丹药端详许久。此时，一旁的大臣东方朔站了出来，拱手道：“陛下，方士之术多有虚妄，望陛下三思。”苏衍瞥了东方朔一眼，说道：“大人莫非是嫉妒在下有此仙法？若不信，可请陛下赐下一年时间，让我在宫中设炉炼丹，届时成果自现。”汉武帝被说动，点头应允，下令在宫中辟出一处庭院供苏衍炼丹。
此后，苏衍每日在庭院中忙碌，采集各类珍稀草药，设置八卦炼丹炉，以特殊的火候和时辰炼丹。朝中大臣们对此议论纷纷，有人期待苏衍真能炼出长生丹药，助汉武帝延年益寿，稳固大汉江山；有人则认为苏衍不过是欺世盗名之徒，等着看他笑话。
在苏衍炼丹期间，长安城外却出现了一些怪异之事。夜里，常有神秘的光影闪烁，山林中传出奇怪的声响，似有某种强大的力量在暗中涌动。
一日，卫青将军麾下的一名斥候在巡逻时，无意间发现了一处隐秘的山谷。山谷中弥漫着奇异的雾气，谷内不时传出阵阵龙吟虎啸之声。斥候壮着胆子深入谷中，只见谷内有一巨石，石上刻满了古老的符文，符文闪烁着神秘的光芒。
斥候不敢怠慢，立刻将此事上报给卫青。卫青深知此事非同小可，遂进宫向汉武帝奏明。汉武帝听闻后，心中疑惑，莫非这与苏衍的炼丹之术有关？当下，他决定派卫青带领一队精锐，前往山谷探查。
卫青率部来到山谷，那奇异的雾气愈发浓郁，仿佛有一双双眼睛在黑暗中窥视着他们。士兵们个个神情紧张，手握兵器。当他们靠近巨石时，突然，符文光芒大盛，一道强大的气流将众人掀翻在地。卫青稳住身形，定睛一看，从雾气中缓缓走出一个身形巨大的神兽，形似麒麟，周身散发着火焰。
神兽开口说道：“凡俗之人，莫要踏入这仙之禁地。此乃上古仙人封印之地，封印着一股邪恶力量，若被唤醒，天下将大乱。”卫青抱拳说道：“神兽，如今长安城中有一方士苏衍，正在为陛下炼制长生丹药，不知此事与这山谷可有联系？”神兽沉吟片刻道：“苏衍……他身上有一股不寻常的气息，你们需多加留意，切莫让他破坏了封印。”
卫青等人带着疑惑回到长安，将与神兽对话之事告知汉武帝。汉武帝心中一惊，立刻传苏衍进宫询问。苏衍听闻后，脸色微变，但很快恢复镇定，说道：“陛下勿忧，这山谷之事与我炼丹并无关联，我所炼丹药只为陛下延年益寿，并无他意。”然而，汉武帝心中已有疑虑，暗中派人监视苏衍的一举一动。
苏衍察觉到了汉武帝的怀疑，心中暗自着急。原来，苏衍并非真正的求仙之人，他是来自一个被灭门的古老修仙家族的后人。家族当年被一群邪恶修仙者所灭，他侥幸逃生，一心想要复仇。他得知汉武帝求仙心切，便想利用汉武帝的力量，解开山谷中上古仙人封印，释放出里面的邪恶力量，以此来报复那些曾经的仇人。
苏衍表面上继续潜心炼丹，暗中却在寻找机会突破山谷封印。他通过一些隐秘的渠道，与宫外一些对汉武帝心怀不满的势力勾结，企图里应外合。
这日，苏衍得知炼丹所需的一味关键仙草在终南山中，便向汉武帝请命，带领一队人马前往终南山采摘。汉武帝应允，但暗中派了卫青的心腹乔装跟随。
苏衍一行来到终南山，在山中一处隐秘之地，苏衍支开众人，独自进入一个山洞。跟随而来的乔装之人悄悄跟在后面，只见苏衍在山洞中对着一面石壁念念有词，随后石壁缓缓打开，里面出现一个散发着幽光的法阵。苏衍站在法阵中，双手结印，口中念着神秘的咒语。
乔装之人意识到事情不妙，赶忙回去向卫青报信。卫青得知后，立刻点齐兵马，火速赶往终南山。等他们赶到山洞时，苏衍已经完成了法阵的启动，一股强大的邪恶力量正从法阵中涌出。苏衍看到卫青等人，狂笑道：“卫青，你们来晚了！这股力量一旦释放，我便可以向那些仇人复仇，汉武帝也将为他的贪婪付出代价！”
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