消息传至武威，李轨集团不敢怠慢。李轨命族弟、骁将李赟为主将，统率步骑八千，东出迎战。两军在昌松一带的原野上相遇。
常仲兴是薛举麾下宿将，经验丰富，所部亦是秦军精锐，战斗伊始，攻势猛烈。李赟年轻气盛，毫不畏惧，亲率骑兵反复冲阵，双方厮杀惨烈，从清晨战至午后，尸横遍野，胜负难分。
关键时刻，李赟发现常仲兴中军指挥位置因突击前移而略显暴露，他抓住战机，集结所有精锐骑兵，不顾侧翼威胁，发起决死冲锋，一鼓作气突入秦军中军！常仲兴猝不及防，被李赟阵斩于乱军之中！主将毙命，秦军顿时大乱，李赟趁势挥军掩杀，常仲兴所部万余人几乎全军覆没，仅有零星溃卒逃回河东。
昌松大捷，消息传回武威，举城欢腾。这是李轨政权建立后，第一次与外来强敌正面交锋并取得完胜，极大鼓舞了军心士气，也震慑了周边怀有异心的势力。
战后清点，俘获秦军士卒超过三千。如何处置这些俘虏，成了一个问题。
李赟主张严惩：“主公，这些薛举悍卒，助纣为虐，侵我疆土，杀我百姓，罪不容诛！且其军纪败坏，若收编恐生祸乱。不如效法古人，尽数坑杀，以儆效尤，也可让薛举知道疼！”
此言得到不少将领附和。坑杀降卒，在乱世中并不罕见，既能永绝后患，也能省去粮食，更能威慑敌人。
李轨却再次展现了与薛举父子截然不同的政治胸襟。他摇头否定了李赟的建议，望着那些面有菜色、眼神惊恐的俘虏，缓缓道：“赟弟，杀戮降卒，有伤天和，亦非仁义之师所为。今日我等力战获俘，乃将士用命之功。然若尽数坑杀，徒增酷烈之名，且必与薛举结下死仇，其必倾力报复。”
他顿了顿，声音转趋宏大，仿佛不仅是说给麾下听，更是说给天下人听：“天道若果真眷顾我河西，助我成就大业，将来必能擒获薛举这等枭首元凶。至于这些普通士卒，彼时自然为我所有，为我所用。倘若天命不在，我等事业无成，今日纵杀尽这些俘虏，于大局又有何益？不过是多造杀孽罢了。”
他下令：将所有俘虏集中起来，供给一顿饱饭，然后每人发放少许干粮，全部释放，任其东归。
“回去告诉薛举，”李轨对俘虏们道，“河西之地，民心思安，我李轨无意东侵，但求保境自守。若其再敢来犯，必如常仲兴之下场！”
这一手“义释俘虏”，与薛仁杲的虐杀酷刑形成了天壤之别的对比。消息传开，不仅河西军民对李轨更增爱戴，连薛举军中不少士卒闻之，亦对这位“河西大凉王”心生好感，暗叹其仁德。薛举得知后，暴跳如雷，却也不得不暂时收敛西进的锋芒，转而更加疯狂地压榨已占陇右之地，筹备力量，以图再战。
昌松之战后，李轨威望达到新的高度。他抓住时机，不再局限于武威一郡，开始积极向整个河西走廊拓展。凭借军事胜利的余威、相对清明的政治姿态以及妥善处理胡汉关系的策略，李轨军所到之处，往往传檄而定，或稍遇抵抗即迅速攻克。
张掖、敦煌、西平（今青海西宁）、枹罕（今甘肃临夏）等河西重镇，在接下来的数月内，相继被李轨纳入版图。至此，河西五郡（武威、张掖、敦煌、酒泉、西平，广义上包括周边枹罕等）广袤之地，尽数归于“大凉王”治下。李轨建立起一个横跨千里、以汉文化为主导、兼纳胡羌部众的相对稳固的割据政权，与东面残暴扩张的薛举秦政权、以及中原、关中等地的其他势力，形成了鼎足之势。
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