显德元年（甲寅，公元954年）
五月初一，王逵从潭州迁到朗州，任命周行逢主持潭州事务，潘叔嗣为岳州团练使。
初三，周世宗抵达晋阳城下，军队的旗帜环绕城池达四十里。杨兖怀疑北汉的代州防御使郑处谦背叛后周，召他来商议军务，想借机除掉他。郑处谦察觉后，不肯前往。杨兖派几十名胡骑把守代州城门，郑处谦杀了这些胡骑，紧闭城门抗拒杨兖。杨兖逃奔契丹，契丹君主因他无功而大怒，把他囚禁起来。郑处谦献城投降后周。初四，后周在代州设置静塞军，任命郑处谦为节度使。
几千名契丹骑兵驻扎在忻州、代州之间，支援北汉。初七，周世宗派符彦卿等人率领一万多步骑兵攻打契丹。符彦卿攻入忻州，契丹军队退守忻口。
十四日，后周在汾州设置宁化军，把石州、沁州划归它管辖。代州将领桑珪、解文遇杀了郑处谦，诬告他暗中勾结契丹。
符彦卿上奏请求增兵，二十日，周世宗派李筠、张永德率领三千士兵赶赴前线。契丹流动骑兵时常来到忻州城下，二十三日，符彦卿和众将列阵等候。史彦超率领二十名骑兵做前锋，遭遇契丹军队，展开激战，李筠领兵跟进，斩杀两千名契丹士兵。史彦超恃勇冒进，离大部队越来越远，寡不敌众，被契丹军队杀死，李筠只身逃脱，后周士兵死伤惨重。符彦卿退守忻州，不久领兵返回晋阳。府州防御使折德扆率领州兵前来朝见，二十八日，后周在府州重新设置永安军，任命折德扆为节度使。当时后周大举征调士兵和民夫，东从怀州、孟州，西到蒲州、陕州，全力攻打晋阳，却没能攻克。恰逢连日大雨，士兵疲惫多病，再加上史彦超战死，朝廷才商议撤军。
当初，王得中从契丹返回，正赶上后周军队围攻晋阳，便留在了代州。桑珪杀了郑处谦后，囚禁了王得中，把他送到后周军营。周世宗释放了他，赐给他玉带、马匹，问道：“契丹军队什么时候会到？”王得中说：“我只奉命送杨兖回去，没有其他使命。”有人对王得中说：“契丹答应发兵援救北汉，你不把实情说出来，等契丹军队到了，你难道不危险吗？”王得中叹息道：“我吃刘氏的俸禄，老母亲还在晋阳城中被围困，如果把实情告诉周人，他们必定会发兵占据险要地势抵抗契丹。这样一来，家国都将灭亡，我独自活着又有什么意义！不如牺牲自己来保全家国，这样得到的更多。”六月初二，周世宗认为王得中欺骗自己，把他勒死了。
初三，周世宗从晋阳出发。匡国节度使药元福对世宗说：“进军容易，撤军难。”世宗说：“我把撤军的事全权托付给你。”药元福于是整顿军队列阵，担任后卫。北汉果然出兵追击，药元福击退了追兵。但撤军仓促，几十万粮草留在晋阳城下，全被焚烧丢弃。军营中谣言四起，士兵互相惊扰，甚至有人抢劫，军用物资损失不计其数。后周攻占的北汉州县，所设置的刺史等官员都弃城逃走，只有代州的桑珪，既背叛了北汉，又不敢归降后周，只能环城坚守，北汉派兵攻下了代州。
（此处原文干支可能有误，按上下文衔接）周世宗抵达潞州，之后到郑州，又拜谒了嵩陵，最后回到大梁。世宗力排众议击败北汉后，从此无论政事大小都亲自决断，文武百官只是按皇帝的决定执行而已。河南府推官高锡上书劝谏，认为：“天下如此广大，政务如此繁多，即便是尧、舜也不能独自治理，必定要挑选人才委以重任。如今陛下事事亲自处理，天下人不会认为陛下聪明睿智能兼任百官之职，只会认为陛下心胸狭隘、猜忌群臣，完全不信任他们。不如挑选能知人善任、公正无私的人担任宰相，能爱护百姓、处理诉讼的人担任州县长官，能理财增收、保障粮食供应的人掌管钱粮，能明辨情理、遵守法令的人掌管刑狱，陛下只需在朝堂上垂衣拱手，根据他们的功过进行赏罚即可，天下何愁治理不好！何必降低君主的尊严去代替臣子的职责，屈尊降贵去处理琐碎的小事，这恐怕违背了为政的根本吧！”世宗没有采纳他的建议。高锡是河西人。
北汉君主因忧愁愤怒病倒，把国家政事全都托付给儿子、侍卫都指挥使刘承钧。
河西节度使申师厚没等朝廷下诏，擅自放弃藩镇入朝，并任命自己的儿子为留后。秋季七月初一，朝廷降罪，任命他为率府副率。
初五，朝廷加封吴越王钱弘俶为天下兵马都元帅。
二十一日，加封门下侍郎、同平章事范质为守司徒，任命枢密直学士、工部侍郎长山人景范为中书侍郎、同平章事，兼管三司；加封枢密使、同平章事郑仁诲为侍中。二十三日，任命枢密副使魏仁浦为枢密使。范质担任司徒后，原司徒窦贞固回到洛阳，当地府县把他当作普通百姓，赋税徭役都没有免除。窦贞固向留守向训申诉，向训没有理会。
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