初冬的空气带着一丝寒意，枯枝败叶在风中摇曳。张学良乘坐飞机从南京飞往上海，抵达上海后，他出席了市长张群为他举办的招待宴。在宴会上，张学良再次与蒋士云相遇。
蒋士云此时已出落得风姿绰约，宛如盛开的花朵。她的每一个微笑都仿佛在诉说着心底的悸动，她的眼神清澈而坚定，流露出一种从容自信，让张学良对她的印象愈发深刻。
三年前的那个夏天，蒋士云刚刚回国，张学良已是东北军第三军团总司令，驻防在保定，时常前往北京。在顾维钧的引荐下，张学良得以结识蒋履福及其女儿蒋士云。那时，她仍是一个扎着两条辫子的年轻姑娘，张学良并未将其放在心上。
如今，蒋士云的容颜如同出水芙蓉般亭亭玉立，含苞怒放。她不仅外表动人，更是一位才华横溢的女子，流利的英语和法语令张学良惊讶不已。宴席上的烛光映照在她的脸庞上，仿佛为她披上了一层柔和的光辉，张学良感受到了一种无法抗拒的吸引力。
转眼到了11月，张学良回到沈阳的当天晚上，靖尧笑着将一本册子递给王至诚：“给你，副总司令让你统计一下他的书画。”
“副总司令自然是指张学良，”王至诚心中暗喜，没想到这样的重要事情会交给自己。靖尧接着说道：“书画是定远斋藏品中的主项，现在秘密由沈阳移至北平顺承王府。”
“定远斋有没有王羲之的作品？”王至诚好奇地问。
靖尧急忙将小册子收回，“张汉卿相信你才让我转交于你，现在我自己统计吧。”
不久后，张学良不断收到蒋士云从上海寄来的书函与明信片，其中还有她不轻易示人的玉照。每当看到她的照片，张学良的心中总会涌起一股温暖，然而，他却早已将那位会讲两种外语的苏州姑娘淡忘，心中只惦记着已经去世的贝祖诒，此时正与蒋士云擦出爱情的火花。
蒋士云的名花易主，让风流倜傥的张学良感到失落，甚至渐渐将关在监狱里的杨开慧抛诸脑后。此时，张学良脑海中浮现出兴安区的土匪嚣张，频频袭击当地居民，令他们苦不堪言。他想起在东北讲武堂的同学关玉衡，心中不禁一动。
其实，早在皇姑屯事件后，关玉衡已经通过邹作华将这个建议上报给张学良，并亲自面见张学良，但当时的张学良因失去父亲张作霖而心情沉重，只留下一句“从长计议作罢”。
两年后，邹作华再次将报告上报给张学良。张学良看到后，心中涌起一股紧迫感，立即批准了这个方案，并调拨了一定军费。军费下来后，需要与当地的蒙古王公商量土地事宜。关玉衡作为参谋长，接下了这个重任，前往兴安区，发现占据土地的蒙古王公不愿意将土地卖给东北军。
经过走访，关玉衡发现，蒙古王公之所以拒绝东北军的请求，是因为他们被日本人所迷惑。日本派遣间谍在东北拉拢一些亲日的东北军政大员，还扶持一些土匪在兴安区为非作歹。经过关玉衡晓之以理、动之以情的游说，大部分蒙古王公表示同意，但仍有一些人和日本人有勾结，拒绝让步。关玉衡为了能顺利取得土地，付出了相当多的努力，最终在坚决的态度下，将土地拿了过来。
为了东北的安全和粮饷问题，张学良批准成立东北兴安区屯垦区，并任命邹作华为屯垦军司令，关玉衡为东北兴安屯垦公署军务处长兼炮兵第三团团长，率三团驻佘公府。两人都清楚，这是一个充满挑战的任务，但他们也明白，成功将为东北带来新的生机与希望。
与此同时，阎锡山发表通电，宣布即日释权归田。随后，阎锡山和冯玉祥通电取消太原的中华民国陆海空军司令部，中原大战就此结束。这个战役的终结，虽然带来了暂时的宁静，却也埋下了更大的隐患。
中原大战刚刚终止，南京出版的《时事月报》却刊出了一条震惊世人的新闻：《惊心动魄之日本满蒙积极政策——田中义一上日皇之奏章》。这一消息如同一颗重磅炸弹，瞬间引起了全社会的广泛关注。
进入上世纪30年代的日本，正遭受世界经济危机的沉重打击，国内生产和对外贸易急剧萎缩，社会动荡，人民生活困苦。以军部为核心的军国主义势力，开始发动对外侵略战争，希望借此摆脱危机。
田中义一奏章的大体内容表明：“过去的日俄战争实际上是中日战争，未来欲控制中国，必须先打倒美国的势力。倘若中国完全被我国征服，其他小亚细亚、印度、南洋等地的民族必将敬畏我国而向我投降，使全世界认识到亚洲属于我国，而永远不敢侵犯。”
《田中奏折》一经披露，立即引起了世界范围的哗然与震动，各国舆论纷纷表示惊讶与谴责。中国各地举行了声势浩大的示威游行，抗日浪潮席卷全国，民众的愤怒如同火山喷发，蔓延至整个社会的每一个角落，抗日的号召在城市与乡村间传递，激起了人们心中的斗志。
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