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第83章 北汽蓝谷的产能实际情况到底是什么?

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上午马特贝才把deepseek模型的QQ浏览器专线版和豆包猛夸一顿,下午就吓出一身的冷汗,因为新查出来的资料和上午查的资料差异挺大。

上午查的五个基地,有三个可能都存疑。把安哥送去上学后,马特贝回来就钻进书房里。

“北汽蓝谷的产能实际情况到底是什么?”马特贝反复问了自己几遍,然后开始再次和deepseek小助手反复地核实起来。

马特贝发现,前面查的宁波杭州湾基地、涪陵基地、青岛莱西基地、北京采育基地和镇江基地,这些基地是不是实际存在?他很快查出来有三个确实是存疑的。

青岛莱西基地是北汽新能源(北汽集团子公司)实际运营,是北汽蓝谷的兄弟公司,独立财务报表,生产北汽EU系列。

涪陵基地是北汽瑞翔(北汽集团参股29%),是集团的合资项目,北汽蓝谷无直接股权关联,主要代工问界M7/极狐EC出口版。

宁波杭州湾基地是原来北汽制造(地方国企控股)运营,但历史品牌租赁关系已终止,生产BJ40等燃油/混动车型。

也就是说,现在北汽蓝谷的实际生产基地只有两个:北京的采育工厂基地和江苏的镇江基地。

而且,享界和极狐都只能在北京的采育基地生产,镇江基地只能生产以前的北汽“猪鼻子”。

马特贝一边抹汗,一边继续查,“要这么看,北汽蓝谷确实有可能会出现交付问题。”

先看看“猪鼻子”的镇江基地:

截至2025年4月22日,北汽蓝谷镇江基地的运营情况及最新动态梳理如下:

地理位置:江苏省镇江市丹徒区生态汽车产业园。

股权归属:北汽蓝谷全资控股,无外部合资方。

定位:中端经济型纯电车型核心生产基地,与北京采育工厂(高端车型)形成差异化分工。

设计年产能18万辆(双班制)

2025Q1实际产量4.3万辆(产能利用率约72%)。

主要生产车型北汽EU系列(EU5、EU7)、EC系列(EC3/EC5),生产节奏双班制(早7:00-晚11:00),EU5占比约60%。

三、技术特征与供应链

技术平台——基于400V电压平台,适配磷酸铁锂电池(能量密度≤160Wh/kg);未支持800V高压或增程式混动技术,聚焦性价比路线。

核心供应商

电池:国轩高科(标准续航版,容量50-65kWh);

电驱系统:联合电子(UAES)提供,最大功率150kW;

智能化配置:L2级辅助驾驶(博世方案),无华为/宁德时代高端技术导入。

马特贝看完这些数据,大概明确,过去支撑北汽蓝谷销量的主要就是这个产能,也就是以前马路上常见的北汽蓝谷的“猪鼻子”轿车,大多数是网约车。

镇江基地2025年最新动态:

产能升级——2024年底完成EU7产线智能化改造,焊接自动化率提升至95%,单台生产节拍缩短至90秒;2025年二季度新增EC5右舵版专属产线,专供东南亚网约车市场(月产能规划3,000台)。

市场策略——国内:EU5 PLUS终端优惠增至1.5万元(应对比亚迪秦PLUS EV竞争);出口:EC5右舵版已进入泰国出租车采购目录,2025年一季度出口占比提升至25%。

马特贝现在明白,这个镇江基地仍为北汽蓝谷低端走量车型的核心产能支柱,但未涉及极狐、享界等中高端系列生产。所以镇江基地现有的18万辆/年产能,并不能支持现在极狐和享界S9的订单,未来会不会新建产能这个就要等北汽蓝谷的一季报和中报再留意。

镇江基地为北汽蓝谷全资子公司,其生产的所有车型(包括EU系列)均需纳入上市公司合并报表范围,营收、成本、利润等数据强制合并。EU系列现在是北汽蓝谷中低端市场核心产品,占公司总销量比重超50%,财报中需完整披露其经营影响。

2025年估算的一季报显示,北汽蓝谷总营收72.3亿元,其中镇江基地贡献约41亿元(推算EU系列占比约56%);合并利润表“营业收入”科目附注注明“含EU系列销售42,150台,均价9.8万元/台”。

乘联会2025年3月新能源车销量榜:EU系列销量10,200台,与北汽蓝谷产销快报误差仅2.1%;估算的一季报“分产品收入”章节查看极狐系列与EU系列的具体营收占比(2025Q1极狐占38%,EU占54%);这么推算,2025Q1享界只占8%。

北汽蓝谷的2024年报和2025Q1披露要等到4月29日同一天披露,但从上面估算的一季报情况看,镇江基地目前还是北汽蓝谷的核心产能,但真正影响股价的还是享界和极狐,北汽EU就算大卖市场不一定认可,而且目前这个车型明显是毛利比较低的车型,走的是网约车和出口的路线,很难支撑股价向上走,所以镇江基地原有的产能作用不大,要看未来会不会升级成享界超级工厂。

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