李远率军平定南中的南蛮后，那些被俘获的南蛮人在他的安排下，开始了繁重却意义非凡的劳作。在烈日的炙烤下，南蛮俘虏们挥汗如雨，他们的努力没有白费，一条连接南蛮部落与外界河水的水泥路，在众人的齐心协力下逐渐成型。
回想起之前，李远巧妙地利用南蛮内部的矛盾，挑动普通南蛮对部落头领及其亲信的不满情绪。在一场精心策划的行动中，李远处死了那些平日里作威作福的头领，瞬间消除了普通南蛮心中积压已久的怒火。而后，他又命人准备了丰盛的食物，让南蛮百姓饱餐一顿。这一恩一威，恰到好处，赢得了南蛮百姓的感激与初步信任。
李远深知，想要真正收服南蛮，必须从长远打算。他将年幼的南蛮放回山上，耐心地嘱咐他们回去劝说剩下的族人下山。同时，他留下年长一些的人继续修路，这一次，目标是修一条从河道通往南蛮大山深处的水泥路。
李远心里清楚，南蛮之所以长久以来发展滞后，除了过去汉人对他们的打压，其自身所处的地理环境也是一大制约因素。这里穷山恶水，耕种艰难，山路崎岖蜿蜒，物资运输极为不便，“想要富，先修路”，这句看似简单的道理，却是打开南蛮发展大门的关键钥匙。
在李远的耐心解释下，再加上一日三餐的稳定供给，那些留下来修路的南蛮百姓渐渐燃起了希望，劳作的热情愈发高涨。起初，山上剩余的妇孺对于这些回来的年幼南蛮所说的话，大多持怀疑态度。毕竟，从小到大，他们都被灌输着要听从部落头领的指令，同时也被反复告知汉人皆是狡猾之徒，不可轻信。
然而，时间是最好的证明。随着日子一天天过去，山上的物资愈发匮乏，一些胆大的妇女终于按捺不住，决定冒险下山，与汉军接触。当她们小心翼翼地走下山，眼前的景象让她们大为震惊。只见南蛮和汉人一同劳作，场面热火朝天，每个人的脸上都洋溢着对未来的憧憬，孩子们的话似乎并非毫无根据。
当这些妇女表达了想要交易的来意后，李远事先安排好的军官热情地接待了她们。军官按照事先定下的规矩，将她们带来的毛皮、草药等物品，换成了一份份珍贵的粮食和盐巴。南蛮妇女们看着换来的丰厚物资，眼中满是惊喜与感激。她们心里清楚，若是之前委托头领去与汉人交易，同样数量的物品，恐怕只能换到如今这些物资的十分之一。
她们迫不及待地带着物资回到山上，将山下的所见所闻、所经历的一切，一五一十地告知了其他族人。这一下，原本还有所顾虑的南蛮妇女们也纷纷心动，陆陆续续地下山，与汉军展开了物资交换。就在汉军这次出征带来的物资即将消耗殆尽之时，那条至关重要的水泥路终于修好了。与此同时，益州方向支援的物资和人员也陆续抵达。
看着李远兑现了当初的承诺，南蛮人心中对他的信服又多了几分。李远趁机安排开办了学堂，让南蛮的孩子们都有机会接受教育。或许那些已逝的蛮王或者头领倘若泉下有知，定会明白李远这是在逐步消除南蛮原有的文化，试图将他们同化为汉人。但对于普通南蛮百姓而言，只要日子能够越过越好，生活能够安稳富足，这些似乎都不再重要。
与此同时，李远着手布局商业拓展计划，他派遣之前参与茶马古道剩余的商学院的精英团队，这一次取道南蛮之地，向着丽江进发。待抵达丽江后，他们将继续向藏区前行，肩负起开辟茶马古道第二条路线的重任 。
随着南蛮与外界的交流日益频繁，不少南蛮百姓开始主动走下山来。在李远安排的官员的帮助下，他们建房造舍，开垦荒地，准备开启全新的生活。南蛮之地气候温暖湿润，十分适宜种植茶叶和稻子。李远还安排人利用火药炸开了不少险恶之地，一方面加快了开荒的进度，另一方面也是在向这些南蛮百姓展示汉军的实力，恩威并施，才能确保这片土地的长治久安。
李远郑重地嘱咐官员们，对待这些南蛮百姓，一定要做到与汉人一视同仁。既然他们享受了发展带来的福利，自然也要遵守相应的规章制度。待南中这边的事务逐渐步入正轨，李远便率领大军，马不停蹄地继续前往永昌郡。
在青州方向，局势剑拔弩张。剩余的黄巾军在渠帅管亥的率领下，将孔融所在的北海郡围得水泄不通。孔融乃清流名士，可麾下能征善战之人寥寥。唯一拿得出手的武将武安国，还在之前虎牢关之战中被吕布挑断手臂，战力尽失。
孔融等人面对兵临城下的困境，一时无计可施，愁眉不展。就在这万分危急之时，太史慈挺身而出。他曾因杀人远逃辽东，期间母亲承蒙孔融照拂。为报恩情，太史慈单枪匹马，凭借精湛骑术与过人胆识，突出重围，为孔融搬来援军，解北海之围。
另一边，逃出长安的吕布前去投奔袁绍，在攻打黑山军时，他确实立下战功。但吕布野心勃勃，行事张狂。他平日里就对袁绍部将满脸不屑，相处中矛盾频发；又屡次向袁绍提出扩充军队的无理要求；甚至放纵士兵四处劫掠，引得民怨沸腾。
吕布的种种行径，逐渐引发袁绍猜忌，袁绍遂起了杀心。察觉到危险的吕布，果断脱离袁绍，转而投奔好友河内太守张扬。
随着曹操在兖州的势力逐渐稳固，此前为躲避战乱而逃往徐州琅琊的曹嵩，听闻儿子已站稳脚跟，便带着家眷和丰厚的财物，满心欢喜地准备前往兖州，打算在曹操身边安享晚年。
徐州牧陶谦得知这个消息后，心中暗自思量。此时的曹操势力渐盛，陶谦深知与曹操交好对自己的徐州百利而无一害。为表诚意，他特意选派手下都尉张闿，率领一队人马护送曹嵩一家。换来曹操的好感，为徐州寻得一个坚实的倚靠。
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