莫洛托夫的“刨根问底”： 可莫洛托夫这位“石头人”根本不吃希特勒画的这块“南向大饼”。他对什么印度洋、波斯湾兴趣不大，他更关心的是苏联在欧洲家门口的现实利益和安全问题！他拿着小本本，面无表情地，一个接一个地抛出了让希特勒和里宾特洛甫极其不爽的问题：
“元首先生，您说要建立新秩序，那我们之前跟德国签的条约还算数吗？我们两国在东欧的势力范围划分，是不是该再明确一下？”
“关于芬兰（苏联刚刚在冬季战争中从芬兰割走不少领土，但芬兰依然是苏联的心病），德国是什么态度？能不能保证芬兰彻底倒向我们？”
“罗马尼亚（重要的石油产地，刚被德国拉拢过去）呢？德国是不是应该从那里撤军，或者至少承认苏联在那里的特殊利益？”
“保加利亚呢？我们苏联认为保加利亚是我们的传统势力范围，德国是否同意苏联向保加利亚提供安全保证，甚至驻军？”
最要命的是，莫洛托夫反复追问那个让希特勒最头疼的问题：“土耳其海峡（博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡）！这个黑海通往地中海的唯一出口，对我们苏联至关重要！德国能不能支持苏联在海峡地区建立军事基地？！”（这个黑海出海口很重要，从几个世纪前的俄国到苏联再到如今俄罗斯，这个黑海出海口一直是斯拉夫人永远的痛，没有出海口，黑海的海军就不能算是海军，包括如今俄罗斯与土耳其关系都是跟这个出海口有很大关系）
这些问题，个个都戳在了希特勒的痛处！芬兰、罗马尼亚、保加利亚、土耳其海峡……这可都是希特勒自己盯着的、或者认为对德国战略至关重要的区域！他怎么可能答应苏联的要求？！
谈判破裂： 面对莫洛托夫的步步紧逼，希特勒开始变得含糊其辞，避而不谈，只是反复强调“大英帝国即将崩溃”、“未来的利益在南方”。据说，在一次会谈中，刚好赶上英国皇家空军对柏林进行夜间空袭（虽然规模不大），希特勒还颇为尴尬地对莫洛托夫说：“你看，英国人不行了，只能搞点这种骚扰……” 结果莫洛托夫冷冷地回了一句：“既然英国不行了，那我们现在为什么要在防空洞里谈话呢？” 这句话噎得希特勒半天说不出话来。
这次柏林会谈，最终以双方不欢而散而告终。莫洛托夫空手而归，斯大林也明白了，想从德国手里和平地拿到更多欧洲利益是不可能了，必须加紧备战。
而希特勒这边，更是通过这次会谈，彻底坚定了必须尽快消灭苏联的决心！他觉得，莫洛托夫的要求暴露了苏联贪婪的野心，这头北极熊不仅不想被忽悠到南边去，反而对德国在欧洲的利益构成了直接威胁！苏联，绝不可信！必须先下手为强！
莫洛托夫前脚刚走，希特勒后脚就开始加紧部署进攻苏联的计划。1940年12月18日，他正式签署了第21号指令，将入侵苏联的行动提上日程，行动代号“巴巴罗萨”，以纪念中世纪那位东征的德意志神圣罗马帝国皇帝。进攻发起时间，暂定在了1941年的5月15日。
但在实施“巴巴罗萨”这盘大棋之前，必须先把南翼，也就是巴尔干半岛这个棋盘给清理干净。为什么？
保护侧翼： 德军主力向东进攻苏联时，南翼必须安全，不能让敌人（比如英国通过希腊）或者潜在的“二五仔”（比如立场不稳的南斯拉夫）在背后捅刀子。
夺取资源： 罗马尼亚的普洛耶什蒂油田是德国战争机器的命脉之一，必须牢牢控制在手。
战略跳板： 控制巴尔干，可以为未来进攻苏联南线（乌克兰等方向）提供重要的前进基地。
帮盟友“擦屁股”： 那个“猪队友”墨索里尼，1940年10月贸然入侵希腊，结果被希腊军队打得节节败退，丢尽了轴心国的脸面，也把英国势力引到了希腊，这让希特勒无法容忍，必须亲自出马解决。
于是，在准备“巴巴罗萨”的同时，希特勒开始对巴尔干各国软硬兼施，要把它们彻底绑上德国的战车。
面对强大的德国，巴尔干各国如同惊弓之鸟，不得不在夹缝中做出选择。希特勒则巧妙地利用了各国之间的历史矛盾和领土诉求，进行分化拉拢：
匈牙利： 这个国家对一战后签订的《特里亚农条约》一直耿耿于怀，梦想着夺回失去的领土，尤其是被划给罗马尼亚的特兰西瓦尼亚地区。希特勒抓住了这一点。1940年8月，德国和意大利出面“仲裁”，通过《第二次维也纳裁决》，强行将特兰西瓦尼亚北部（匈牙利人占多数）划给了匈牙利。 匈牙利虽然对只拿到一部分领土不太满意，但也算尝到了甜头，进一步倒向德国。摄政王霍尔蒂领导下的匈牙利政府，于1940年11月20日正式加入了《三国同盟条约》。
罗马尼亚： 这个国家更惨，刚刚在1940年夏天被苏联强占了比萨拉比亚和北布科维纳，又被德国逼着把北特兰西瓦尼亚割让给匈牙利，南多布罗加割给保加利亚，国王卡罗尔二世因此下台。新上台的军人独裁者扬·安东内斯库，深感来自苏联的巨大威胁，认为只有紧紧抱住德国的大腿，才能保住国家（尤其是德国急需的普洛耶什蒂油田），甚至希望将来能借助德国的力量夺回失地。于是，1940年11月23日，罗马尼亚也加入了轴心国。德国军队随后“应邀”进驻罗马尼亚，“保护”油田。
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