赵云心中暗忖道：“真没想到，在这偏僻的陇上之地，竟也隐藏着这等惊才绝艳的人物！其枪法之灵动，‘气意’之凝练，绝非寻常之辈！若再假以时日，其成就定然不可限量！”他越战越是惜才，但手下却丝毫不敢放松。
正当赵云与姜维酣战之际，忽然听得左右两翼，又是喊杀声大作！原来，那先前佯装出城救援南安的天水太守马遵，以及部将梁虔，已依照姜维的计策，带领着出城的魏军主力，从两侧包抄而来，与姜维的伏兵形成合围之势，要将赵云这支孤军彻底歼灭于此！其“包抄合击之意”十分明显！
赵云见状，首尾难以兼顾，知道今日断难取胜。他当机立断，虚晃一枪，逼退姜维，然后奋起神威，带领残余的“白耳亲兵”，向着包围圈最为薄弱的一处，奋力冲杀！姜维岂肯轻易放过这等良机？立刻率领本部精兵，在后紧追不舍，其“追亡逐北之锐气”丝毫不减。
幸亏先前孔明预先埋伏在路上的张翼、高翔二将，及时探知赵云中计遇伏，立刻率领本部兵马，从斜刺里杀出，接应赵云。双方兵马混战一场，赵云这才得以摆脱姜维的追击，带领残兵，狼狈不堪地退回孔明中军大帐。
赵云归到帐中，见到孔明，满面羞愧，将自己如何中了敌人埋伏，损兵折将的经过，详细禀报了一遍。孔明听罢，亦是微微一惊，急忙问道：“子龙将军，依你之见，此是何人设下的计策？竟能识破本相预设的伏兵，又能反过来将计就计，将你围困？此人之智谋，着实不可小觑！”其“惊异之情”溢于言表。
此时，有先前在南安郡归降的蜀军士卒出班禀告道：“启禀丞相，此人末将识得！他姓姜，名维，字伯约，乃是天水郡冀县人士。其父早年为国捐躯，姜维侍奉寡母，至孝纯笃，名闻乡里。此人文武双全，智勇足备，于兵法韬略、枪棒武艺，皆有极高造诣，实乃当世之英杰也！陇上之人，无不敬服其才。”
赵云亦在一旁连连点头，对姜维的枪法赞不绝口，说道：“丞相，那姜维的枪法，确是与众不同！其招式之间，既有中原武林的精妙变化，又带着一丝西凉武学的刚猛霸道，更兼其‘意与气合’，隐隐有自成一派的宗师气象！末将与之交手，竟也未能占得丝毫上风！实乃生平罕见之劲敌！”
孔明听了赵云与降卒的介绍，这才明白过来，不由得抚须叹道：“唉！吾只道陇上民风淳朴，武备松弛，欲一鼓作气，拿下天水。不想，此地竟也隐藏着姜维这等‘卧龙凤雏’一般的麒麟之才！看来，想要轻易攻取天水郡，已是不可能了。”其“惜才之意”与“凝重之情”并存。于是，孔明当即下令，全军拔寨起程，亲率主力大军，浩浩荡荡，向着天水郡方向进发。
却说那姜维，击退了赵云的偷袭之后，回到天水城中，拜见太守马遵。马遵见姜维果然料事如神，反败为胜，心中更是对他敬佩有加。姜维对马遵说道：“太守大人，赵云此番虽然败退，但诸葛亮用兵，向来虚虚实实，变化莫测。依维之见，他绝不会就此善罢甘休，必定会亲率主力大军前来攻打。他料定我军初胜之后，必然会加强城中戒备。因此，我等当反其道而行之！可将本部所有可用之兵马，分为四支：末将愿亲率一支精兵，埋伏于城东方向的要道之上，若蜀军大队兵马从此经过，末将便可趁其不备，从中截断，使其首尾不能相顾。太守大人则可与梁虔、尹赏二位将军，各率一支人马，分别埋伏于城南、城西两处隐蔽之地。只留梁绪功曹，带领部分老弱兵卒及城中百姓，在城楼之上虚张声势，摇旗呐喊，迷惑蜀军。待蜀军主力攻城之际，我等四路伏兵，便可同时杀出，内外夹击，定能一举击溃蜀军主力，生擒诸葛亮！
马遵对姜维的计策已是深信不疑，当即依照姜维的分拨，各自领兵，前往预定地点设伏。
却说孔明因心中忌惮姜维之才，恐其再出奇计，此番亲率大军前来，便自为前部先锋，小心翼翼地向着天水郡方向进发。大军将要抵达天水城边，孔明忽然传下军令，对众将说道：“兵法有云：‘凡攻城池，当以初到之日，军心士气最为高昂，当激励三军，擂鼓助威，鼓噪呐喊，一鼓作气，直上城头！’若是迟延日久，攻城不下，则‘三军锐气’必然消磨殆尽，再想破城，便难上加难了！”于是，孔明下令，大军不必休整，径直杀到天水城下。
然而，当蜀军兵临城下，孔明却见城上旌旗招展，戒备森严，箭楼之上，弓弩手密布，守备十分严整，竟无丝毫破绽可寻。孔明心中生疑，唯恐城中又有埋伏，便未敢轻易下令攻城，只命大军在城外安营扎寨，与城中魏军对峙。
等到半夜三更，万籁俱寂之时，忽然之间，只听得城外四面八方喊杀声震天动地，无数火把如同白昼一般，从四面八方亮起！战鼓之声，号角之声，兵器碰撞之声，士卒的呐喊之声，响成一片，震耳欲聋！一时间，竟不知是何处来的兵马，也不知有多少人！紧接着，天水城楼之上，亦是鼓噪呐喊，与之遥相呼应！蜀军营寨之中，顿时一片大乱，无数士卒从睡梦中惊醒，不知所措，四处乱窜，其“惊恐之意”与“混乱之气”弥漫全营。
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