玄德见孔明如此“情真意切”，心中虽知是计，却也配合着露出“为难之色”，再三表示荆州乃“战略要地”，不可轻易放弃。孔明只是不住地哭拜哀求，大有“若不应允，便长跪不起”之势。
玄德长叹一声，缓缓说道：“唉！军师快快请起。罢了罢了，既如此，孤看在军师你的面上，便退让一步。只是这荆州九郡，皆是我军将士用‘鲜血与生命’打下来的‘基业之地’，断然不能全数归还。这样吧，孤可将长沙、零陵、桂阳三郡之地，先行割让与东吴，以示诚意，也算给孙权一个交代，如何？”
孔明依旧面带“悲戚之色”，叩首道：“多谢主公体谅！既蒙主公恩准，便请主公即刻修书一封，交予亮兄，令其前往荆州，命云长将军交割此三郡之地。如此，亮兄一家或可保全。”
玄德点头道：“书可写。只是…子瑜啊，”他转向诸葛瑾，语重心长地说道，“你到荆州之后，面见我二弟云长，须得以‘温言善语’相求，切不可恃强硬逼。我这二弟，性如烈火，‘刚直之气’无人能及，便是孤，平日里也要惧他三分。你若言语稍有不慎，触怒于他，恐有不测之祸。务必小心谨慎，仔细应对。”其言语之中，充满了对关羽“桀骜脾性”的无奈。
诸葛瑾千恩万谢，求得玄德亲笔书信，辞别了玄德，又与孔明依依惜别一番，这才如释重负般登上路途，径直赶往荆州。
到了荆州，守关将士验过文书，不敢怠慢，引诸葛瑾入城，来到中堂。关羽早已接到通报，一身绿袍，按剑而坐，其“威严肃杀之气”充斥整个厅堂。宾主见礼已毕，分坐叙话。
诸葛瑾不敢耽搁，取出玄德书信，呈与关羽，说道：“皇叔已在成都亲口应允，先将长沙、零陵、桂阳三郡归还东吴。此乃皇叔亲笔书信，还望君侯以‘大局为重’，即日点兵交割，也好让瑾早日返回江东，向吾主复命，救我一家老小之性命。”
关羽接过书信，展开观看，丹凤眼中寒光一闪，面色陡然一变，冷哼一声，将书信掷于案上，厉声道：“我与我大哥桃园结义，对天盟誓，誓共匡扶汉室，剿灭国贼！荆州九郡，皆乃大汉疆土，其‘神圣之气’不容侵犯，岂可因你东吴片面之词，便随意割让尺寸与人？大丈夫立于天地之间，当以‘忠义为本’。将在外，君命有所不受！即便是我大哥亲笔书信在此，我关某也只认‘汉家天下’之理，荆州一寸一土，也决不相让！”其“忠肝义胆之气”与“不容置疑之威”令人心悸。
诸葛瑾闻言大惊，面如土色，急忙起身哀求道：“君侯息怒！如今东吴已执下瑾全家老小，若此番空手而归，不得荆州，吴侯盛怒之下，瑾之一家，必将被满门抄斩！恳请君侯念在瑾与令弟孔明同胞之情，怜悯则个，高抬贵手，放过我等性命！”其声音中充满了“哀求与绝望”。
关羽丹凤眼一眯，冷笑道：“哼！此不过是孙权小子惯用的‘谲诈伎俩’而已，也想瞒过我关某的眼睛？当年赤壁之战，若非我等戮力同心，他孙权焉有今日？如今反倒恩将仇报，觊觎我荆州之地，真是‘狼子野心，昭然若揭’！”
诸葛瑾急得满头大汗，颤声道：“君侯…君侯何故如此不近人情，竟不给半分薄面？”
关羽“霍”地一声站起身来，伸手从一旁侍立的周仓手中，夺过那柄寒光闪闪的青龙偃月刀，倒提在手，刀尖斜指地面，一股凌厉的“刀煞之气”瞬间弥漫开来，他厉声喝道：“休要再提‘面目’二字！我这柄青龙刀上，可识得什么人情面目？！”
一旁的关平见状，唯恐父亲盛怒之下真个伤了诸葛瑾，那便难以向军师交代，急忙上前劝道：“父亲息怒！还请看在军师面上，莫要为难诸葛伯父。”
关羽冷哼一声，斜睨了诸葛瑾一眼，道：“若不是看在军师面上，今日定教你这老儿有来无回，回不得江东去见孙权小子！”
诸葛瑾见关羽“杀气毕露”，再也不敢多言半句，吓得魂飞魄散，面无人色，急忙拱手告辞，狼狈不堪地奔出府衙，逃也似地上了船，再往西川，欲寻孔明商议对策。
然而，诸葛瑾再到成都之时，孔明却已称奉玄德之命，外出巡视州郡，“体察民情，安抚地脉之气”去了，避而不见。诸葛瑾无奈，只得再次哭哭啼啼地去见玄德，将关羽如何“恃强蛮横，欲拔刀相向”之事，添油加醋地说了一遍。
玄德听罢，亦是故作“无奈与为难”之状，长叹道：“唉！子瑜有所不知，我这二弟云长，性情刚烈，‘忠义之气’充塞胸臆，一旦认定之事，九头牛也拉不回来，便是孤亦难以与之理论。看来此事还需从长计议。子瑜可暂且先回江东复命，待孤彻底平定了东川（实指汉中）、汉中各地之后，将关中‘龙脉之气’尽数收入囊中，届时便可将云长调往他处镇守。那时，荆州之地，自然可以设法交付与东吴。还望子瑜体谅孤的难处。”其言辞之间，充满了“拖延之意”。
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