在另一个故事线中，约翰和米娅是一对恩爱的新婚夫妇，他们满心欢喜地期待着新生命的降临。为了给米娅一个惊喜，约翰精心挑选了一个名叫安娜贝尔的玩偶作为礼物送给她，米娅对这个玩偶爱不释手，毕竟她一直都很喜欢收藏玩偶。
一天夜里，邻居家突然传来一声凄厉的惨叫，打破了夜晚的宁静，约翰和米娅被吓得从睡梦中惊醒。约翰赶紧起身前去查看情况，却发现邻居家发生了极其残忍的血案，邻居养女和她的邪教男友残忍地杀害了自己的养父母。趁米娅慌乱报警的时候，这两个凶手躲进了约翰家。男友悄悄潜入米娅所在的房间，准备偷袭她，就在这千钧一发之际，约翰及时赶到，与凶手扭打在一起。混乱中，警察赶到并击毙了邻居养女的男友。
而此时，邻居养女抱着安娜贝尔躲进了婴儿房，她的眼神中充满了绝望和疯狂。突然，她举起手中的刀，毫不犹豫地刺向自己，鲜血溅满了周围，她的血液正好滴到了安娜贝尔玩偶的眼睛里。从那之后，约翰和米娅的家里就开始发生各种诡异的事情。
夜晚，家中的电器会无缘无故地自动开启或关闭，灯光也会忽明忽暗，仿佛有一双无形的手在操控。米娅经常能听到奇怪的声音，像是有人在黑暗中低语，可当她仔细去听时，又什么都没有。有一次，米娅在厨房准备晚餐，突然感觉背后有一股寒意袭来，一只冰冷的手抓住了她的胳膊，她惊恐地转身，却只看到一片黑暗，紧接着，她差点被拖进燃烧的厨房，幸好她反应迅速，用力挣脱，才保住了性命，而这一切，似乎都与安娜贝尔娃娃脱不了干系。
不久后，米娅和约翰的孩子顺利降生，本是一件值得高兴的事，但家中的诡异事件却变本加厉，让他们不堪其扰。为了摆脱这可怕的折磨，他们决定搬离这个充满恐惧的家，并丢弃了安娜贝尔玩偶。然而，他们没想到，这个玩偶就像被附上了诅咒，无论他们搬到哪里，安娜贝尔总会再次出现在他们的新家，仿佛在向他们宣告，它永远不会放过他们。
米娅觉得这一切太过离奇，她开始四处打听关于安娜贝尔的信息。在一次外出时，她结识了书店老板伊芙琳。伊芙琳是个热心肠的人，两人聊得很投机。伊芙琳送给米娅女儿一本书，就在这时，她捡到一张奇怪的图画，上面画着一个模糊的身影，似乎预示着自己女儿的死亡，伊芙琳心中涌起一股不祥的预感。
回到家后，米娅发现家中的诡异事件愈发频繁，她和约翰决定请佩雷斯神父来帮忙。神父来到家中，立刻察觉到了安娜贝尔身上散发的邪恶气息。他断定这些诡异事件都是由这个被诅咒的玩偶引起的，于是决定带走安娜贝尔，将其封印在教堂里，希望能借助教堂的神圣力量压制住恶魔。
然而，事情并没有按照神父的计划发展。当神父带着安娜贝尔回到教堂后，邻居养女的鬼魂出现了，她对神父展开了疯狂的报复。鬼魂的力量十分强大，神父根本无法抵挡，最终被残忍地杀害，安娜贝尔也被鬼魂抢走。
神父死后，米娅决定独自调查这一切的真相。她来到书店，向伊芙琳寻求帮助。在伊芙琳的协助下，米娅逐渐揭开了恶魔的来历。原来，这个恶魔一直潜伏在黑暗中，寻找着合适的机会附身，而安娜贝尔娃娃就成为了它的目标。它通过各种诡异的事件，试图逼迫米娅主动献出灵魂，以达到它统治人间的目的。
与此同时，约翰在神父临死前得知了恶魔的真正目标是米娅，他心急如焚，立刻给妻子打电话，想要提醒她。但此时，恶魔已经开始入侵家中，它制造出各种幻象和干扰，让米娅根本听不到约翰在电话里说的话。伊芙琳在一旁陪伴着米娅，却也被卷入了这场可怕的危机之中。
危急关头，米娅为了保护女儿，决定献祭自己的灵魂，她走上阳台，准备跳下。就在这千钧一发之际，约翰及时赶到，制止了米娅。而伊芙琳看着这一切，心中充满了怜悯和勇气，她不忍心看到米娅一家遭受这样的痛苦，于是做出了一个惊人的决定——献祭自己的灵魂，救下米娅。伊芙琳抱着安娜贝尔，毅然从阳台上跳了下去，随着一声惨叫，一切似乎都归于平静。
经过这场惊心动魄的灾难后，米娅一家人终于过上了安定的生活。半年后，安娜贝尔再次出现在一家礼品店里，它静静地摆在货架上，等待着下一个不知情的人将它带走。一个老太太走进礼品店，看到了安娜贝尔，她觉得这个玩偶很特别，便买下它送给自己的女儿当生日礼物。当老太太的女儿接过安娜贝尔的那一刻，玩偶的眼睛似乎闪过一丝诡异的光，一场新的恐怖故事，似乎又要悄然拉开帷幕……
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