朱元璋（语重心长地对国子学官说）：治天下以人材为本，人材以教导为先。太学乃培养人才之地，应本之德行、文以六艺。就如同培根、浚源，只有培养学生的良好品德，教授他们丰富的知识，才能为我大明培养出栋梁之材。你们切不可懈怠，要用心教导学生。
国子学官（跪地，恭敬地说）：陛下教诲，臣等铭记于心。臣等定当尽心尽力，教导学生，不辜负陛下的期望。
旁白：这时，思州土官田弘正遣万户张思温贡马及方物，张思温向朱元璋行礼后，递上田弘正的书信。
张思温：陛下，思州土官田弘正恭祝陛下万岁万岁万万岁。田弘正之父田仁厚已卒，他特命臣前来告哀，且请袭职。
朱元璋（微微点头，说道）：田弘正一片孝心，朕已知晓。诏俟服阕授之，赐张思温绮帛钞锭。思州地处西南边陲，山川险峻，地势复杂。它是西南地区的重要门户，连接着贵州、湖广等地，战略地位十分重要。田弘正若能继承父志，忠心为我大明效力，朕定不会亏待他。
张思温：谢陛下隆恩，臣定会将陛下的旨意传达给田弘正。
第四幕：军事部署
时间：洪武二年六月戊辰 - 甲戌
地点：前线军营
旁白：在前线的军营中，大将军徐达正在紧张地进行军事部署。
徐达（神情严肃，对部下说）：凤翔守御指挥余思明，朕命你守平凉。平凉乃西北重镇，它北控宁夏，西接甘肃，东连关中，是抵御北方残元势力的重要防线。你务必坚守，不可有丝毫懈怠。
余思明（抱拳行礼，坚定地说）：末将遵命！末将定当死守平凉，不让敌人前进一步。
旁白：几天后，徐达又派遣指挥陈寿守原州，黄旺守泾州。
徐达：陈寿，原州位于六盘山东麓，是关中通往西北的交通要道，战略位置极为重要。你要加强防御，警惕敌人的进攻。
陈寿：末将明白，定不负大将军所托。
徐达：黄旺，泾州乃陇东门户，地理位置重要。你要与陈寿相互呼应，共同保卫边疆。
黄旺：末将遵令！
旁白：泾州逻卒获庆阳小元帅谍者张五十九，徐达得知后，果断下令将其斩首。
徐达：此等谍者，留之无用，斩之以儆效尤。如今，我军要向庆阳进发，庆阳乃西北要地，控制了庆阳，就能切断残元势力的联络，为我军彻底平定西北奠定基础。
第五幕：攻克开平
时间：洪武二年六月己卯
地点：开平战场
旁白：开平战场上，硝烟弥漫，喊杀声震天。常遇春和李文忠率领着步卒八万、骑士一万，与故元军队展开了激烈的战斗。
常遇春（挥舞着长枪，大声喊道）：将士们，冲啊！今日定要攻克开平，为我大明立下大功！
李文忠（紧跟在常遇春身后，鼓舞着士兵的士气）：弟兄们，不要畏惧敌人，我们必胜！
旁白：经过一番激战，常遇春和李文忠率领的明军大败故元将江文清，接着在全宁击败也速，进攻大兴州时设伏大破敌军，擒获丞相脱火赤。随后，他们乘胜追击，进攻开平，元主北奔。常遇春和李文忠率军追北数百里，俘宗王庆生及平章鼎住等，得将士万人、车万辆、马三千匹、牛五万头，蓟北悉平。
常遇春（看着战场上的胜利果实，兴奋地对李文忠说）：文忠，此次我们大获全胜，蓟北已平，我军威震四方！
李文忠：全靠将军指挥有方，将士们奋勇杀敌，才有此大胜。我们速速向陛下报捷！
第六幕：攻打庆阳
时间：洪武二年六月己卯 - 辛巳
地点：庆阳城
旁白：庆阳城被明军重重包围，气氛紧张。徐达驻于东原，令冯宗异、汤和等以兵四面围庆阳城。张良臣开城西门出汲，徐达得知后，怒不可遏。
徐达（愤怒地对冯宗异说）：冯宗异，张良臣竟敢如此嚣张，你即刻进营逼西门，不可让他得逞！
冯宗异：末将遵命！
旁白：徐达又遣宁国卫将士守小东门。接着，徐达督兵攻庆阳四门，别将李德明逻环州，获张良臣谍者竹笴，李德明将其斩首示众。
李德明（向徐达禀报）：大将军，卑职已将谍者竹笴斩首，以震慑敌军。
徐达：做得好。你继续加强巡逻，不可放过任何蛛丝马迹。同时，令参随王敬祖将兵守彭原，彭原乃庆阳的重要屏障，务必守住。
李德明：遵命！
第七幕：外交与文化
时间：洪武二年六月壬午 - 丁亥
地点：应天，奉天殿
旁白：应天的奉天殿内，气氛庄重。安南国王陈日煃遣其少中大夫同时敏等朝贡方物，请封爵。
朱元璋（微笑着对同时敏说）：安南国王陈日煃遣使来朝，表达了对我大明的敬意，朕心甚悦。朕已诏遣翰林侍读学士张以宁等往使其国，封日煃为安南国王，赐驼纽涂金银印、《大统历》及文绮纱罗等物。安南位于我国南方，与我国山水相连，希望两国能友好往来，共同发展。
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