天山山脉东段，又名博格达山，其高千仞，冰雪覆盖，由此也滋养了山脉南北两侧的土地，形成一系列大小绿洲，多有村庄、田地。丝绸之路的南路和中路，便正夹博格达山而存在着。
两路的起点，就是宜禾都尉城伊吾，在后世的新疆哈密市境内，其后北路经车师后部都城务涂谷向西而去，中路则指向车师前部都城交河。车师又称姑师，大约在中原战国争雄之际立国，同时掌控博格达山南北，很快便发展成为西域东部一等一的大国。西汉宣帝时，汉军曾长期与匈奴人在此地鏖战，史称“五争车师”，最终汉军取胜，并将车师拆分为前后也即南北二部。
逮王莽时，匈奴复盛，又来争夺车师，前后部王尽皆遇难，车师遂从匈奴。东汉光武帝建武二十一年，出师前后部与鄯善等十八国一并遣子入仕，请求重建西域都护，驱逐匈奴势力，但遭到了光武帝的婉拒。后汉之复车师，是在明帝永平年间，此后与匈奴迭有胜负，直至桓帝时才终于将北匈奴彻底逐出西域然而后汉朝随即便迎来了它的黄昏末日。
失去匈奴与强汉控制、制约的西域，开始了大规模兼并战争，车师后部亦乘时而起，很快便降服了包括前部在内的周边国家，独霸一方直到凉公吕布亲率大军进入西域。
对于吕布奉命重建西域都护一事，车师后王早就听闻风声，但对此不惧反喜。在他看来。凉公将会向他索取戊己校尉城高昌壁。或许还将索取宜禾都尉城伊吾和戊部侯城金满。那些汉代留下来的屯堡早已残破，就算有中**队进入，也不可能派驻太多兵马。按照汉代惯例，顶多数千人而已，并且自耕自食，也不似匈奴人那般须索无度。所以凉军想来就来吧，不会动摇自家的统治，亦不会损害车师的经济。
关键是。但凡有凉军入驻，就等于凭空多出数千防守兵马来，西南方向的大国焉耆将不敢再踏入车师境内半步。而且自己若与驻将搞好了关系，说不定还能请求凉军协助，往征焉耆，扩展疆土。
故此车师后王多次派遣使者前往凉州，向吕布表示支持他重建西域都护的愿望，并献上包括蒲桃酒在内的多种贡品。然而他料想不到，蒋干已向吕布进献了“异域为王”之策，吕布就借口所贡蒲桃酒不良。使得自己饮后得病也说不定是下了毒啦竟然亲率大军沿着北路直进，转瞬间便逼至务涂谷城下。
其实此任车师后王对待中原王朝的态度。以及对待吕布的态度，一贯恭顺，并无失礼，但正所谓“匹夫无罪，怀璧其罪”，谁叫你距离凉州最近呢？吕奉先第一个要踩的就是你啊。
西域地广人稀，即便如今的车师国，户口数也还不足十万，胜兵万余。吕布所统西凉骑士不下七千，城下一战，车师军大溃，后王狼狈弃城而走，绕过山西，逃向前部。可是谁想到吕布早遣部将侯成自中路而前，率先攻下了交河城，后王走投无路，只得自缚请降。
按照吕布的脾气，就打算把所有俘虏的贵族只要敢于抵御凉军，没有望风而降的全都砍头了事。还是蒋干劝他：“大王初至西域，人心未附，若即杀其贵人，百姓必悚惧也，若有倡从，烽烟四起。平之虽易，却恐丝路断绝盍且舍之？”
所以最后按照西域流行的规矩，要求包括后王在内的各级贵族全都掏出财货来赎身，并且发誓效忠，凉公才准其暂归居处。随即吕布便修复并且扩建了高昌壁，改名高昌城，作为自己进入西域后的第一处首府。
吕布准备了很久，这才作雷霆一击。而且他佯出玉门，实际却以粟特商队为导，在冥泽以西越荒漠而北，直指宜禾都尉城伊吾。冥泽在敦煌郡东部的渊泉县境内，是由南方祁连山上流下的冥水汇注而成，后世已湮灭无迹，光留下冥水迤逦向西是为疏勒河。
通过冥泽西岸北上，可以直抵博格达山东麓，这条道路是粟特商队秘密开辟出来的，为的就是躲避玉门的关卡，方便逃税。但在吕布入驻酒泉、敦煌二郡后，很快便发现了商人们的诡计，于是挟为向导，突出不意，前后还不到一个半月，便即覆灭了庞大的车师国。随即他宽放那些粟特商人西去，要他们沿途宣扬，凉人已入车师，清剿盗贼，保障商路，并且减轻商税，要西方的商人不必担心害怕，可以放心前来贸易。
粟特商人是走了，却又有大群中国商人跟在吕布屁股后面抵达了车师。其中规模最大的乃是家的商队，是勋既以丝路通商之利来诱惑吕布，自然要率先垂范，以吸引更多的中国商人西去。规模第二大的，乃是夏侯家的商队，由帝婿夏侯楙亲自在长安组建，派遣得力部下率领。不过就目前而言，中国商队的目的地还只到高昌，在此处卸下货物，换购车师特产便即返回再往西，好遥远，好可怕，咱就不过去啦。
故此吕布统治下的车师，其繁盛更胜往昔，高昌城也因此很快便修筑完毕，其雄伟、峻拔，为西域之最当然啦，若放在中原大地，也就略大一点儿的县城规模罢了。
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