话说天下大势，分久必合，合久必分。正值大宋王朝盛世，江湖上却风波不断，奇案迭起。开封府尹包拯，铁面无私，刚正不阿，身边有南侠展昭武艺超群，师爷公孙策智谋过人，更有王朝、马汉等忠心耿耿的护卫，一同破解无数疑难杂案，威名远播。
这一日，开封城内突现诡异之事，城东李员外家中，一夜之间，满门上下二十余口，皆变作干尸，状极凄惨。此事一出，人心惶惶，百姓议论纷纷，皆道是有妖邪作祟。包拯闻讯，立即带领展昭、公孙策及王朝、马汉赶往现场勘查。
只见李府大门紧闭，门环上尚留有斑斑血迹，推开门，一股阴冷之气扑面而来。院内落叶满径，显得死气沉沉。走进正厅，只见满桌佳肴尚未动筷，而主人李员外一家，已化为干尸，面容扭曲，死不瞑目。包拯心中一沉，知此案非同小可。
公孙策细细查验尸体，皱眉道：“大人，死者身上无外伤，体内水分尽失，似被某种神秘力量吸干。此等手法，非人力所能及。”
展昭环顾四周，忽见窗棂微动，心中一动，身形一闪，已跃出窗外。片刻之后，手持一枚黑色羽毛归来，羽毛上隐隐泛着幽光。
“大人，此乃黑羽鹰之羽，此鸟乃妖族之物，莫非此案与妖族有关？”展昭道。
包拯沉吟片刻，道：“公孙先生，你速回衙门，查阅古籍，看是否有关于妖族吸人精气的记载。展昭，你与王朝、马汉，随我去司天监，请教天师。”
一行人来到司天监，天师张真人闻讯而出，听罢案情，神色凝重。
“包大人，此事事关重大，妖族已久未现世，若真如此，只怕背后另有隐情。”张真人沉吟道。
“真人所言极是，还请真人指点迷津。”包拯拱手道。
张真人取出一枚八卦镜，道：“此镜可照妖邪，你等可持此镜，前往李府附近搜寻线索。”
包拯等人辞别张真人，回到李府，手持八卦镜，四处搜寻。夜幕降临，月光如水，李府内更显阴森。忽听得一阵异响，自后院传来。包拯等人循声而去，只见后院一片废墟之中，竟有一扇隐秘的石门。
展昭用力推开石门，一股浓郁的血腥味扑鼻而来。石门之内，竟是一处地下密室，密室内烛火摇曳，中央摆放着一座祭坛，祭坛上刻有繁复的妖文，四周摆放着数具干尸，皆是近期失踪之人。而在祭坛之上，竟有一黑袍人，手持法杖，正低声吟唱，似乎在进行某种邪恶的仪式。
“妖孽，受死！”展昭大喝一声，拔剑便刺。黑袍人转身，露出一副狰狞面容，眼中闪烁着绿光，竟是一妖族之人。
双方激战，黑袍人虽法力高强，但在展昭、包拯等人的围攻之下，渐露败象。突然，黑袍人一声怪笑，身形化作一道黑烟，遁入地下。
包拯等人追至密道尽头，却已不见黑袍人踪影。只见密道尽头，有一扇石门，石门上刻有妖族图腾，似乎隐藏着更大的秘密。
公孙策此时赶到，手中拿着一卷古籍，道：“大人，古籍中记载，妖族有一种秘术，可吸人精气，提升修为。而此秘术，需借助月圆之夜，以特殊祭坛，集天地之阴气，方能施展。”
“如此说来，今夜便是月圆之夜，妖族之人必有所图。”包拯道。
众人商议一番，决定分头行动，包拯与公孙策留守李府，监视祭坛，而展昭与王朝、马汉则前往妖族藏身之处，寻找黑袍人下落。
夜色渐深，月挂中天。李府内，包拯与公孙策紧盯着祭坛，只见祭坛上妖文逐渐亮起，一股阴冷之气弥漫开来。
“大人，快看！”公孙策指着祭坛道。
只见祭坛中央，一道黑影缓缓升起，竟是黑袍人的虚影。黑袍人虚影低吟道：“凡人，竟敢坏我好事，待本座吸收足够精气，定叫你等灰飞烟灭！”
包拯冷哼一声，道：“妖孽，休要张狂，今日便是你的死期！”
说罢，包拯取出八卦镜，对准黑袍人虚影照去。八卦镜上光芒大盛，黑袍人虚影一阵扭曲，发出凄厉惨叫。
此时，展昭等人已寻至妖族藏身之处，只见一处山洞内，妖族之人正聚集一堂，准备进行最后的仪式。展昭等人杀入洞中，与妖族之人展开激战。
洞内妖气弥漫，双方激战正酣。展昭身形如风，剑法超群，所到之处，妖族之人纷纷倒下。而王朝、马汉则手持长枪，守护在展昭左右，进退有据，配合默契。
忽听得一声巨响，洞内石壁崩塌，一股强大的力量自石壁后涌出。众人抬眼望去，只见一庞然大物，自石壁后缓缓走出，竟是妖族之中的巨兽——噬魂兽。
噬魂兽体型庞大，周身缠绕着黑色雾气，眼中闪烁着贪婪之光，似乎要将一切生灵吞噬。展昭等人心中一凛，知此兽非同小可，必须全力以赴。
双方激战，噬魂兽力大无穷，皮糙肉厚，展昭等人一时难以取胜。关键时刻，展昭灵机一动，跃至噬魂兽头顶，手持宝剑，狠狠刺入其头颅之中。噬魂兽发出震耳欲聋的惨叫，身形一顿，随即轰然倒下。
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