夜色如墨，月光透过树梢，洒下一片银辉。开封城外，江湖气息弥漫，武林盛会正酣，笑声与剑光交织，然而在一旁，却传来一声尖锐的惨叫。那声音，穿透了热闹的喧嚣，直击心灵。
包拯正与南侠展昭、师爷公孙策在百花楼中品茶，一阵惊呼声打断了他们的谈话。包拯眉头微皱：“这是何人如此惊慌？”
展昭凝神侧耳，眼中闪过一丝警觉：“我们去看看！”
几人急忙奔出百花楼，沿着声音传来的方向，来到了一处偏僻的小巷。映入眼帘的是满地的鲜血和奄奄一息的女子。她肤色如雪，细腻的脸庞上沾染着鲜红，清澈的眼中流露出无辜与恐惧。
“快，带她去医馆！”展昭急忙命道。
公孙策俯下身检查伤势，眉头紧锁：“她中了一种奇怪的毒，若不给她解药，恐怕难以支撑。”他抬头，目光如炬：“包大人，依我看，此案背后必有蹊跷。”
包拯沉默片刻，目光锁定在那女子身旁的地上，忽然发现一张小纸条。纸上字迹潦草，字中透露出诡异的气息——“月黑风高夜，请君务必速来，试试我东洋之术！”字下还有一枚小火弹的印记，显然是东洋邪术的标志。
“东洋邪术！”包拯面色凝重，心中暗忖：“看来，事情远比我们想的复杂。”
女子被送入医馆，经过一番检查，才缓过神来。她低声细语：“我叫萧月，原本是开封的一名舞者，昨夜被人掳走……他们用分身术和机关术，试图把我杀死，我侥幸逃脱，却未能躲过他们的追杀。”
包拯心中忐忑，展开询问：“你能否讲清楚你所遇之事？”
萧月微微颤抖，神情迷惘：“我在舞会上见到一位东洋神秘的贵族，他心生不轨，想利用我进行某种邪术的试验。他的手下专精忍术，甚至会操控傀儡术，致使我无处可逃。”
公孙策撇轻蔑一笑：“竟然如此高明，看来我们得更加小心。”
与此同时，包拯探查到在近几日内，开封城内多起失踪案件，都是年轻女子，且都与东洋派来的邪术有关。难道这些案件背后，皆是这一位东洋贵族所为？
数日后，包拯与展昭、王朝、马汉设下了埋伏。在一个风高夜黑的夜晚，四人躲在隐秘处，等待那东洋邪术的使者出现。
果然不负所望，夜幕降临，几名身穿黑衣的忍者快速接近。展昭手握黑色霹雳刀，身形如影随形，利落出手，展开搏斗。王朝与马汉则迅速调动机关，栽下数道机关，逼迫敌人应战。
“你们这一群江湖书生，竟敢擅自插手我东洋之事，真是无知！”其中一名黑衣忍者冷笑，随即施展出一种诡异的分身术，化作五个相似的影子，朝众人袭来。
“原来如此！”包拯洞悉玄机，脑中闪电般的连贯：“他们居然是借用傀儡术，上下其手，想以此迷惑我们！”
正当包拯思索之时，展昭已然跃起，挥刀直刺其中一影落，刀刃恍若化作闪电。然而那个影子竟然轻易化作白烟，转瞬即逝。包拯的心中再掀波澜：“小心，这是机关中的分身术，快找出他们的本体！”
人群中，萧月也坚持着加入战斗，危急时刻，提出了东洋邪术的破绽：“他们的身体核心在脖子处，只要找到那个位置，就能破招。”
眼看局势胶着，包拯果断推开众人，假借黑暗藏身，悄然靠近战局中心，迅速找寻对方的失物。
“我就不信，你们能以邪术逃脱！”包拯愤然大喝一声，出其不意地朝其中一名猖狂的忍者袭来。
他体态宛若一座巍峨大山，毫不留情地将对手撂倒。果不其然，敌人终于现出破绽，皮肤如狼狈的蛇妖般毒蚀，展昭和马汉见机，全力出击，将敌人一一打倒。
最终，残存的敌人竟然退无可退，将包拯等人引入一条用机关布下的幽暗秘道，企图以机关术阻止他们深入。
“你们无论如何也不能阻止我们追查真相！”包拯冷静道：“如果不讲道理，等我破了你的机关，你们终究还是没路可逃。”
就在包拯掘劲而上、手中握着大刀之际，公孙策从后袭来，快速将对方的机关一一化解。黑衣人见局势不妙，试图用火弹术攻击众人，然而企图火焰烧裂包拯与展昭的犀利刀，障眼法一瞬之下被化解。
与众人齐心合力，最终将所有敌人一一制伏，正当胜利在望之际，却又从秘道深处传来一声低沉的嗓音：“可笑，掌控一切的都是在我之手！”
包拯面露震惊，暗自思忖，这其中必有更深的阴谋。虽然打败了小头目，却未能理清真正幕后主使的身份。于是四人开始追踪音源，隐秘又快速地深入到更深处。
就在此时，忽然万籁俱寂，包拯低声道：“小心，有东西来了！”
只见机关无声无息地激活，一时间，数十个傀儡和人形木偶朝他们涌来。展昭双手飞舞，挥刀破击，然而无论如何也难以彻底消灭。
就在绝望的瞬间，萧月忽然被一木偶攫住，她全身无力，挣扎无果，神情痛苦。包拯心急如焚，却又无从出手。此时更有令人发毛之事发生，木偶慢慢变换为她的形态，逐渐浮现出萧月的模样。
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