话说北宋仁宗年间，开封府尹包拯包青天，铁面无私，刚正不阿，名震朝野。其身边有南侠展昭武艺超群，师爷公孙策智谋过人，更有王朝、马汉两位壮士忠心耿耿，一时之间，开封府成为天下冤屈得以昭雪之地。
这一日，开封府接到报案，城东李家一夜之间，全家十一口人，尽数离奇死亡，无一生还。报案之人乃李家远房亲戚，闻讯赶来，见状大惊，连忙报官。包拯闻讯，立即率领展昭、公孙策、王朝、马汉等人赶赴现场。
一到李家，只见大门紧闭，院内寂静无声，透出一股阴森之气。包拯命人打开大门，众人进入院中，只见院内一片狼藉，似乎经过一番激烈的争斗。进入正厅，只见李家上下十一口人，皆已倒地身亡，面容扭曲，眼中满是惊恐之色。
包拯眉头紧锁，心中暗自思量：此案手法残忍，不似寻常贼人所为，其中必有蹊跷。他环顾四周，只见墙上挂着一幅东洋武士图，画中武士手持长刀，目光如炬，似有深意。包拯心中一动，暗想：莫非此案与东洋人有关？
公孙策上前仔细查验尸体，发现死者身上并无明显外伤，但体内似有异物。他取出一根银针，轻轻刺入死者体内，只见银针瞬间变黑。公孙策大惊失色，道：“大人，此乃中毒之兆，且毒性猛烈，非中原所有。”
包拯闻言，心中更加确定此案与东洋人脱不了干系。他命人将尸体妥善安置，随即展开调查。经过一番走访询问，得知李家最近曾接待过一位东洋来的商人，此人行踪神秘，言语间透露着对中原武学的浓厚兴趣。
包拯心中有了计较，决定从这位东洋商人入手。他命展昭暗中查访，务必找到此人行踪。展昭领命而去，不出三日，便带回消息，称此人已离开开封，前往江南一带。
包拯立即率领众人，快马加鞭，赶往江南。一路上，他们遭遇重重险阻，既有自然之险，又有人为之难。但包拯等人凭借智慧与勇气，一一化解。
一日，他们来到一座小镇，打听到东洋商人曾在此地逗留。包拯命人暗中监视，果然发现此人踪迹。只见此人身穿黑衣，头戴斗笠，行踪鬼祟，似乎有所图谋。包拯决定即刻动手，将其擒拿归案。
夜幕降临，包拯等人悄悄包围了东洋商人的住处。只见屋内灯火通明，似乎正在商议大事。包拯一挥手，众人破门而入，只见屋内众人惊慌失措，东洋商人更是面如土色。
包拯厉声道：“尔等身为东洋人，却在中原为非作歹，害人性命，可知罪否？”
东洋商人色厉内荏道：“我等乃是正经商人，何来害人性命之说？大人休要血口喷人！”
包拯冷笑道：“证据确凿，你还想狡辩？来人，将其拿下！”
众人正要动手，却见东洋商人突然身形一晃，化作一道黑影，向窗外逃去。展昭眼疾手快，身形如电，瞬间追上，与东洋商人展开激战。
只见东洋商人身手矫健，使出忍术，身形忽左忽右，难以捉摸。展昭则剑光如织，招招致命。二人你来我往，斗得难解难分。
就在这时，东洋商人突然使出分身术，化作数个身影，向四面八方逃去。展昭见状，心中大惊，但随即镇定下来，仔细观察，发现其中只有一个身影气息最为沉稳，显然是真身。他身形一闪，直取那道身影。
只听“噗嗤”一声，东洋商人应声倒地，分身也随之消散。展昭将其擒住，带回开封府。
经过一番审讯，东洋商人终于招供。原来，他乃东洋邪教成员，此次来中原，便是为了寻找失传已久的傀儡术秘籍。李家偶然得知此事，欲图阻止，却惨遭灭门。
包拯闻言，心中愤慨不已。他命人将东洋商人押入大牢，等候秋后问斩。同时，他决定继续追查傀儡术秘籍的下落，以防邪教为祸中原。
经过一番调查，包拯发现傀儡术秘籍藏于一处隐蔽的山洞之中。他立即率领众人，前往山洞。一路上，他们遭遇了邪教布置的种种机关陷阱，但凭借智慧与勇气，一一化解。
终于，他们来到山洞入口。只见洞口被一块巨石封住，石上刻有繁复的符文，闪烁着诡异的光芒。公孙策仔细观察，发现符文之中暗藏玄机，乃是一种古老的机关术。他取出一根银针，轻轻刺入符文之中，只见巨石缓缓移开，露出洞口。
众人进入山洞，只见洞内阴森幽暗，火把照亮之处，皆是邪教留下的痕迹。他们小心翼翼前行，突然，一阵急促的脚步声传来。众人立即警觉，拔出武器，严阵以待。
只见一群身穿黑袍的邪教弟子，手持利刃，从黑暗中冲出。展昭大喝一声，身形如电，瞬间冲入敌群，展开激战。王朝、马汉紧随其后，与邪教弟子斗得难解难分。
包拯与公孙策则留在后方，观察敌情，寻找破敌之策。只见邪教弟子攻势凶猛，但招式之间，却透露出一种诡异的节奏。公孙策心中一动，道：“大人，邪教弟子似乎在使用某种秘术，我们需破其节奏，方能取胜。”
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