在北方的某个深夜，皎洁的明月将清辉洒在大地之上，整个汴京仿佛被这梦幻的光芒笼罩。正当人们沉浸在夜的宁静中，突如其来的哀嚎声撕裂了这份平静，撩动了人们的心弦。包拯，那个以刚正不阿着称的青天大老爷，此刻正坐在府中，信手翻阅案卷，眉宇间尽显淡淡的疲惫。
这时，师爷公孙策急匆匆地推门而入，面色凝重，神色不安：“大人，刚接到消息，城北的绣楼里发生了凶杀案，死者乃是东洋商人高桥家公子，身亡时全身僵硬，嘴角溢血，似是中了邪术！”
包拯的手一停，目光微微一眯，心中顿时警觉：“这是件大事，我们马上前往调查！快，让展昭、王朝和马汉也一同前来。”
几人迅速赶到绣楼，绣楼外人山人海，围得水泄不通。包拯拨开众人，上了二楼，见死者高桥俊躺在床上，神情恍惚，瞧那一脸的惊恐与凶狠，显然是经历了让人难以忍受的痛苦。尸首身边满是散开的香粉，似乎与东洋邪术有所关联。
“这些香粉似乎是某种诱人的香料，却不知为何带来了如此恐怖的结果。”公孙策边说边蹲下身，仔细查看，眉头越皱越紧。
展昭手握剑柄，环顾四周，目光如电：“这场景显示死者生前遭受了极大的痛苦，我们初步怀疑可能是被人下了毒。”
“可疑的是，这种香粉的香气，令人头昏脑胀，应该是为了引诱受害者上钩。”包拯思索片刻，眼中闪过一丝光芒，“我们还需要进一步调查高桥的背景，看看他与何人有过密切联系。”
随着调查的深入，众人发现高桥俊临终前曾与一名绝丽女子有过密切接触，她名叫小莲，乃是绣楼的掌柜之女，姿容娇美，肌肤如雪，宛若月下花神。小莲见到包拯等人，神色惊慌，似乎对高桥的死有着不可推卸的责任。
包拯轻声问道：“小莲姑娘，你可知高桥公子为何会死在此地？”
小莲深吸一口气，眼中掠过一丝泪光：“我与高桥公子素有交情，昨夜他来此，我为他绣了一幅绣品，不想他孤身一人竟遭不测！”
王朝冷笑道：“这不太可能吧，姑娘。若真有交情，为何你不在他身边守护？难道你心中另有其人？”
小莲愈发慌乱，流下泪来：“我只是一个女子，难道不能有自己的私情吗？”
“可当你突然失去高桥时，心中是否会愧疚？”包拯凝视着她的眼睛，目光深邃，仿佛能看透她的内心。
小莲沉默片刻，最后说：“我……我也曾听说他与一个东洋女术士有过秘密交往，她很有可能与此案有关。”小莲颤声道，显得无比恐惧。
随着线索的指引，包拯他们探索东洋女术士的下落，终于在一处幽静的山谷中找到了她的踪迹。名叫月影的女术士多才多艺，一手傀儡术让人叹为观止，听闻包拯的到来，竟不以为然。
“你们来此何事？”月影淡然地问道，目光中透出一丝挑衅。
包拯冷冷一笑：“东洋邪术在汴京肆虐，造成无辜者的惨死，妄图引人做傀儡，这一切与你脱不了干系！”
月影纤细的手轻轻一抬，周围立即出现了几个栩栩如生的傀儡，仿佛随时准备攻击。展昭握紧了手中的刀，警惕地盯着月影，心中暗自揣测：“若是与她对峙，恐怕难以善了。”
“包大人，你我不必剑拔弩张，忍术、傀儡术皆是各家本领，何必将它们当作犯罪之由？”月影说着，周身灵活如燕，展现出她非凡的身手。
“无论你的心思如何，我绝不允许邪术在我眼前横行！”包拯沉声道，心中暗自决心要揭开这一切的真相。
几人展开了激烈的打斗，展昭如风般穿梭在傀儡与月影间，侧身一闪，反手捅出一剑，正中傀儡要害。然而傀儡却如合金般坚固，毫无效用，包拯紧皱眉头，这时他突然心中一动，想到可以利用月影自身的弱点。
“你用傀儡法术来杀人，总以为无人能解，但我包拯岂能束手待毙？”
月影一怔，心中暗暗不安，随即嘴角一勾，面露得意：“你以为我会畏惧？这傀儡可与我心灵相通，举手投足间，皆是我之意念！”
包拯却冷冷一笑，指着对面的傀儡劈声喝道：“又何尝不能让她反噬？展昭，去引开她的注意力！”
只见展昭手脚敏捷，快速斩出几剑，傀儡纷纷向他涌来，然而正当月影心中得意，下意识释放法术之际，包拯已悄然立于一旁，直视着那艘傀儡，一声震喝：“看招！”
只见他一招直逼，瞬间揪住傀儡的命门，傀儡陡然失去控制，像是失去灵魂的玩物，朝月影滚来，月影未曾反应过来，眼见前方攻击袭来，慌忙闪避，却跌入一旁的山沟，狼狈不堪。
“你们怎么能如此卑鄙！”月影怒吼着，然而远不及包拯与展昭的默契配合，最终被生擒。
“你的妖术在本官面前无效，趁早悟了吧。”包拯冷眼旁观月影低头认输。
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