行者带着通关文牒，嘱咐沙和尚捧好钵盂，嘱咐猪八戒拿稳锡杖，并将行囊与马匹交给智渊寺的僧人看管后，一行人来到宫门前的五凤楼。
他们向宫门守卫行礼，通报姓名，说明自己是东土大唐取经的和尚，前来换取通关文牒，请守卫代为通禀。
宫门守卫进入殿中，俯伏金阶奏道：
“殿外有四位和尚，自称来自东土大唐，前来换取通关文牒，现在五凤楼前候旨。”
国王听罢，怒道：
“这几个和尚找死，竟敢来此！”
“巡捕官员为何不将他们抓起来？”
这时，身边的太师上前奏道：
“东土大唐乃南赡部洲的大国，与我朝相隔万里，沿途妖怪横行。”
“这些和尚定是有高强法力，才能一路西来。”
“望陛下念中华远僧之不易，召见他们，验牒放行，也好结一段善缘。”
国王听后准奏，下令宣唐僧师徒进殿。
唐僧师徒上殿，在金銮殿阶下排列整齐，将通关文牒恭敬递交给国王。
国王正展开查看，忽见黄门官急报：
“三位国师前来觐见。”
国王闻言，慌忙将关文收起，从龙椅上急急下来，吩咐侍臣摆设绣墩，恭敬迎接。
唐僧回头望去，只见三位大仙摇摇摆摆走来，身后跟着两个梳着丫髻、披头散发的小道童。
他们径直入殿，不曾向国王行礼，旁边的两班文武百官皆俯身而立，不敢仰视。
那三位国师径自上了金銮殿，对国王不施礼节。
国王问道：
“国师，朕并未曾请你们，今日为何亲自到此？”
老道士答道：
“有一事特来禀报，故而前来。”
“请问，那四个和尚是什么来历？”
国王答道：
“他们是东土大唐的僧人，奉旨去西天取经，来此是为了换取通关文牒。”
三位道士听罢，拍掌大笑，说道：
“原来他们还在这里，我还以为已经走了呢！”
国王惊讶地问道：
“国师此话何意？”
“他们刚刚通报姓名，朕正打算将他们交给国师处置。”
“但因当驾太师所奏有理，朕念他们远道而来，不愿毁了中华善缘，故而召见验牒。”
“不料国师特意提及，莫非他们冒犯了国师，有所得罪？”
老道士冷笑道：
“陛下有所不知，这些和尚昨日来到东门外，打死了我的两个徒弟，放走了五百个被囚的僧人，捣毁了我们的车辆。”
“夜间他们闯入观中，毁坏了三清圣像，还偷吃了御赐的供品。”
“我们被他们蒙骗，以为是三清天尊下降，特意求些‘圣水’与‘金丹’来献给陛下，指望延寿长生。”
“不料他们遗下一些小便，哄骗了我们。”
“我们每人喝了一口，尝出滋味，方才发现被骗，正要抓他们时，他们便逃走了。”
“如今却仍然在此，真是冤家路窄啊！”
国王听罢勃然大怒，立刻下令处死唐僧师徒四人。
这时，孙悟空双手合十，厉声说道：
“陛下请暂息雷霆之怒，容我等陈述一番。”
国王怒道：
“你们冒犯了国师，国师所言岂能有错？”
悟空答道：
“他说我昨日在城外打死了他的两个徒弟，可有何人能够作证？”
“既然如此，我等愿意暂且认下此事，拿两个和尚抵命，放另外两个继续去取经。”
“他又说我捣毁了车辆，放走了囚僧，此事也无人证实，想来也不至于判死罪，就让一个和尚领罪吧。”
“他再说我毁了三清圣像，闹了道观，这更是栽赃陷害。”
国王问道：
“为何说是栽赃？”
悟空答道：
“我等乃东土之人，初到贵地，对街道尚且不熟，如何能知晓道观所在，更遑论夜里闯入？”
“若真如他说，我们遗下小便，他们当时为何不将我们捉住，却要等到现在才来定罪？”
“世上假名托姓者不计其数，怎能一口咬定就是我们？”
“望陛下息怒，细加查验。”
国王本就昏庸无能，听悟空这一番话后，心中拿不定主意，陷入了犹豫之中。
正当国王疑惑不定之时，又见黄门官进殿禀奏：
“陛下，门外有许多乡老请求觐见。”
国王问道：
“他们为何事而来？”
随即下令宣召入殿。
不一会儿，三四十名乡老来到殿前，齐齐跪拜，高呼万岁，道：
“陛下，今年春天滴雨未降，恐怕夏季将会旱灾荒芜，百姓难以生存。”
“特来请陛下下旨，命那位国师爷爷祈求一场甘霖，以救黎民。”
国王安慰道：
“乡老们且退，不久便会有雨了。”
乡老们叩谢后退出。
国王转向唐僧说道：
“唐朝僧人，我为何尊道灭僧？”
“皆因本朝曾多次遇灾求雨，而那些僧人从未求得一滴甘霖。”
“幸得天降国师，才得以解救百姓。”
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