小狸接过魔术道具，开始了他的表演。只见他戴着光影魔术手套，挥舞着魔术帽，念起了咒语，然后呵一声“变”，一只鸽子就出现在了大家面前。裁判员们惊讶无比，他们从未见过通过帽子变物。一个裁判员好奇的将手伸向鸽子，想摸摸鸽子是否是真的，小狸将鸽子放到这个裁判员手里，这个裁判员惊讶地发觉这是一只活生生的鸽子，于是对其他裁判员说道：“这是真的鸽子，不是幻影！”
小狸看着在众裁判员惊讶的表情，心里的难过逐渐消失，取而代之的是自信的笑容，小狸知道自己的表演已经动摇了众裁判员们，只要自己再加把火，就可以说服裁判们。
于是小狸说道：“这就是魔术的魅力所在，它不仅可以变化实物，还可以创造出许多令人惊叹的幻象。”小狸继续说道：“我可以将五号队伍所说的活人失踪魔术在这里表演出来，只不过需要一个人配合我。”
总裁判员说道：“我来配合你。”只见小狸手里转动魔术球，魔术球散发出点点星光，星光将众裁判员笼罩其中。从总裁判员的视角看，只能看到白茫茫的一片；从外面其他裁判员的视角看，根本看不见总裁判员在哪。众裁判员都震惊了。在他们以前的认知里，魔术是骗人的，都是幻象；可小狸的魔术让人看不出破绽，仿佛真的是人消失了。又见小狸轻挥魔术棒，从总裁判员的视角看，会发现白色的空间变成彩色，再由彩色变成白色，再由白色变为红色；但外面的人看不到里面的变化。
小狸再一挥手，总裁判员从虚空里走出，并对其他裁判员说道：“看来这并不是邪术。如果是邪术的话，那我就不会平安出来，所以我认为小狸的魔术道具可以继续在比赛时使用。不知道各位的看法是否与我一致。”其他的裁判员纷纷点头。总裁判员对小狸说：“你的魔术道具可以继续使用了，但千万不能用它做坏事。”小狸点点头，接过魔术道具，朝着众裁判员鞠躬，并感激地说了一声“谢谢裁判们的理解，我会在比赛中让大家看到更多的魔术魅力”。
回到休息室，小狸兴奋地向队友们讲述了事情的经过。大家都为他感到高兴，并鼓励他在后面的比赛中加油。小狸信心满满地准备着下一场比赛，他要用真正的实力，让所有人对魔术刮目相看…
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