曲小宝等人看到水井，正准备打水喝。紫烟却发现水井周围的石头有些异样，她施展探测法术，发现了井水里的毒药。
曲小宝皱着眉头说：“这些洋倭人真是阴魂不散。”
他们决定不在驿站停留，继续朝着前方赶路。
他们走了很久，来到了一片山脉脚下。山脉连绵起伏，山峰高耸入云，山上的植被稀疏，大多是一些耐旱的荆棘和低矮的灌木。
当他们沿着山路向上攀爬时，洋倭间谍们又在策划新的阴谋。间谍们在山路的一处狭窄地段设置了一个陷阱，他们在路边的石头上涂抹了一种名为“滑骨毒膏”的毒药。这种毒药一旦接触到皮肤，会让骨头变得脆弱易碎，同时还会让人滑倒。
曲小宝等人沿着山路前行，一个弟子不小心碰到了路边涂有毒药的石头。他的手刚一接触石头，就感到一阵剧痛，骨头仿佛被火烧了一般。而且他脚下一滑，差点从山路上滚落下去。
曲小宝急忙施展“疗伤法术”，为弟子缓解疼痛。他看着周围的环境，心中警惕起来，知道这是敌人的阴谋。
他让大家小心前行，自己在前面探路。当他走到陷阱附近时，他发现了路边石头上的异样。他施展法术将涂有毒药的石头移开，解除了这个陷阱。
洋倭间谍们看到陷阱被解除，他们从山上的隐蔽处冲了出来。他们手持武器，朝着曲小宝等人扑来。曲小宝等人毫不畏惧，他们与间谍们在山路上展开了一场激烈的搏斗。
在战斗中，一个间谍拿出一个小布袋，布袋里装着一种名为“散功毒粉”的毒药。这种毒药一旦被吸入，会让人的内力消散，武功尽失。
间谍趁着战斗的混乱，朝着曲小宝等人撒出毒粉。曲小宝察觉到空气中的粉末，他施展出“灵力屏障”的法术，将毒粉挡在外面。然后他施展出“剑风呼啸”的剑法，剑风朝着间谍们席卷而去，将间谍们逼退。
随着战斗的进行，洋倭间谍们渐渐处于下风。他们开始边战边退，朝着山上的一个山洞逃去。曲小宝等人紧追不舍，他们知道必须要彻底消灭这些间谍，否则后患无穷。
山洞里阴暗潮湿，洞壁上滴着水珠。曲小宝等人走进山洞，突然听到一阵嗡嗡的声音。原来是一群毒蜂，这些毒蜂是洋倭间谍特意引来的。间谍们在毒蜂的巢穴里放置了一种名为“蜂刺毒”的毒药，这种毒药会让被蜇中的人全身肿胀，呼吸困难，最终死亡。
曲小宝看到毒蜂朝他们飞来，他施展出“剑影护罩”的法术，一道剑影形成的护罩将他们笼罩起来。毒蜂撞击在护罩上，纷纷掉落。紫烟也施展“风卷残云”的法术，将毒蜂群吹散。
而那些洋倭间谍们在山洞里四处寻找出口，却发现自己已经被曲小宝等人堵住了退路。
曲小宝看着间谍们说：“你们的阴谋一次次失败，今天就是你们的末日。”
间谍们知道自己已经无路可逃，他们绝望地看着曲小宝等人。其中一个间谍突然从怀里拿出一个小盒子，盒子里装着“绝命毒晶”。这种毒晶一旦破碎，会释放出一种强大的毒素，足以让整座山的生物都灭绝。
间谍们想要与曲小宝等人同归于尽，他举起盒子，准备将毒晶砸向地面。曲小宝看到间谍的举动，他施展出“隔空摄取”的法术，将小盒子从间谍手中夺了过来。然后他将盒子封印在一个灵力球里，防止毒晶的毒素泄漏。
解决了这些间谍后，曲小宝等人走出了山洞。此时，山上的阳光变得柔和起来，洒在他们身上，带来了一丝温暖。
他们继续沿着山脉前行，翻过了几座山峰后，来到了一个宁静的山谷。山谷里有一条清澈的溪流穿过，溪边生长着茂密的水草和鲜艳的花朵。山谷的两侧是郁郁葱葱的树林，鸟儿在枝头欢快地歌唱，仿佛在欢迎曲小宝等人。
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