张貌一路奔逃，来到了一个偏远小镇。他以为自己终于可以过上平静生活。然而一天夜里，他在梦中又听到了那诡异的笛声。醒来后，他惊恐地发现床边竟出现了一串湿漉漉的脚印，那脚印散发着腐臭。
他追出去查看，小镇空无一人，月光下只有一座破旧庙宇若隐若现。他走近庙宇，那股腐臭愈发浓烈。庙内供奉着一尊不知名的神像，神像的眼睛似乎一直注视着他。
突然，神像后的墙壁上浮现出一幅幅画面，都是曾经被他驱散的怨鬼们的惨状。他才意识到，无论他逃到哪里，这些怨灵都不会放过他。
正在此时，一只巨大的黑手从神像座下伸出，要将他拖入无尽黑暗之中。张貌奋力抵抗，他咬破手指，用血在降魔杵上画符，然后全力刺向黑手。伴随着一阵痛苦的嚎叫声，黑手缩了回去。
张貌知道，必须找到彻底解决此事的办法。他决定重回最初遇到怨鬼的地方，哪怕九死一生也要解开这场恩怨纠葛。
张貌重新回到那座破屋前，此时破屋显得更加破败阴森。他深吸一口气，踏进屋内。刚一进去，周围景象变幻，他置身于一片血海之中，无数怨鬼在血海中挣扎哭嚎。
张貌定下心神，盘腿坐下，开始施展一种古老的招魂引魄术。他要用这种法术召唤出所有被他驱散的怨鬼的灵魂，想要跟它们好好沟通化解仇恨。随着法诀的运转，怨鬼们渐渐聚集过来。
张貌诚恳地说道：“我本无意伤害你们，只是职责所在。如今我愿以自身修为超度你们去往轮回。”怨鬼们发出愤怒的咆哮，但张貌不为所动，继续施展法术。
渐渐地，怨鬼们停止了躁动，感受到了他的诚意。最后，在一道强光闪过之后，怨鬼们的魂魄被超度，张貌也损耗了大量的功力。他疲惫地站起身来，走出破屋。此时阳光洒下，破屋周围的阴气完全消散，他知道，这场持续许久的灵异危机终于彻底解除了。
张貌拖着疲惫的身躯离开了那片区域。他知道自己虽失去不少功力，但换来了安宁。路上，他遇到一个老道士。老道士打量他一番后说：“施主印堂发黑，想必近日经历诸多灵异之事。”张貌苦笑，将事情讲述一遍。老道士摇头叹道：“你虽化解恩怨，可这一身阴气仍重，需调养。”说着递给张貌一颗丹药。
张貌谢过吃下丹药，顿感身体舒畅许多。告别老道士后，他打算找一处宁静之所修行。行至深山，他觅得一处山洞。洞中有清澈泉水，周围灵气充沛。他便在此处安顿下来。
一日，张貌在山中采药时，无意间救了一只受伤的小狐狸。小狐狸康复后竟口吐人言，表示愿意追随他报答救命之恩。此后，小狐狸陪伴着张貌修炼，给他带来不少乐趣。偶尔小狐狸也会调皮捣蛋，但张貌知道，他的新生活真正开始了，远离了那些怨鬼与恐怖之事，迎来的是属于他的祥和宁静的时光。
平静的日子过了数月，一日，张貌正在洞中修炼，小狐狸突然慌张跑进来。“主人，不好了，外面来了一群黑衣人，个个气息不善。”张貌皱眉，起身出洞查看。只见那群黑衣人站在洞外，为首之人冷声道：“你便是张貌？听闻你曾驱散众多怨鬼，可有此事？”张貌点头。那人冷笑：“那些怨鬼乃是我们用来炼制邪器的关键，你坏了我们好事，今日便是你的死期。”说罢，众人抽出武器攻来。
张貌手持降魔杵应战，小狐狸也在一旁协助。可黑衣人的实力远超想象，张貌旧伤未愈又消耗过大，逐渐落于下风。紧急时刻，他想起老道士给的丹药瓶子里还有一粒，忙服下。瞬间精力恢复，法力大增。他使出绝招，降魔杵化作数条金龙冲向黑衣人。黑衣人不敌，纷纷逃窜。
经此一役，张貌意识到世间邪恶尚存。他决定一边修炼，一边和小狐狸游历天下，惩治邪恶，守护人间正道，开启一段全新的征程。
张貌和小狐狸踏上了游历之路，不久后来到一个繁华城镇。镇中百姓脸上皆是忧愁之色，打听之下得知，附近山林有一妖怪作祟，时常掳掠孩童。
张貌决定前往探查，进入山林深处，发现一巨大巢穴。小狐狸嗅出危险气息，提醒张貌小心。突然，一只形似猛虎但浑身冒火的妖兽窜出。张貌祭起降魔杵与之对抗，妖兽吐出烈焰，张貌躲避不及被灼伤。小狐狸见状，跃上前去干扰妖兽视线。
张貌趁机施展法术，召唤雷电劈向妖兽。妖兽受创，愈加狂怒，疯狂攻击两人。张貌想到一计，他佯装败退，引得妖兽追击，小狐狸则悄悄绕到妖兽后方。待妖兽靠近，小狐狸发动偷袭，咬中妖兽后腿。张貌转身全力一击，降魔杵穿透妖兽心脏。
妖兽倒地身亡，山林恢复平静。百姓感激涕零，张貌和小狐狸受到盛情款待后，又踏上了未知的旅途，继续寻找世间邪恶并予以惩治。
张貌和小狐狸继续前行，来到一处偏僻山谷。谷中雾气弥漫，隐隐有灵光闪烁。他俩好奇地深入山谷，却发现这里有一棵巨大的古树，树上挂满了奇异的果实，散发着诱人的香气。
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